CL vs. EL：Colgate-Palmolive 与 Estée Lauder 股票对比

公司概况

Colgate-Palmolive（CL）和 Estée Lauder（EL）同属 Household & Personal Products 行业组，但 CL 归类于 Household Products，而 EL 归类于 Personal Care Products。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Colgate-Palmolive（CL）的 净资产收益率 为 267.37%，高于其行业区间；而 Estée Lauder（EL）为 4.75%，处于后四分位——两者用股东权益创造利润的效率差距很大。

Colgate-Palmolive（CL，9.68%）每一元营收留下的净利大致是行业典型水平，而 Estée Lauder（EL，1.21%）只留下后四分位的比例。

Colgate-Palmolive（CL，20.97%）的营业利润率处在前四分位，而 Estée Lauder（EL，7.00%）的经营落在后四分位。

盈利能力指标

成长性

Estée Lauder（EL）的 营收同比增长 为 5.05%，处于行业前四分位；Colgate-Palmolive（CL）为 1.40%，更接近同业常见水平——EL 的营收扩张更快。

盈利增长只有一边可看：Colgate-Palmolive（CL）的 每股收益同比增长 为 -25.07%，可在行业中排位；Estée Lauder（EL）本期没有 每股收益同比增长 数据。

成长性指标

财务实力

Colgate-Palmolive（CL）和 Estée Lauder（EL）的 流动比率 分别为 1.03 和 1.22，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

两者相对同业都偏债务驱动，CL 更重：Estée Lauder（EL）的 债务权益比 为 2.43，处于行业高杠杆四分位；Colgate-Palmolive（CL）为 13.88，高于其行业基准区间。

财务实力指标

股息

Colgate-Palmolive（CL）和 Estée Lauder（EL）的 股息率 分别为 2.15% 和 1.30%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

Estée Lauder（EL）的 股息支付率 为 280.00%，高于 100%，意味着分红超过当期盈利，分红可持续性需要额外背景。而 Colgate-Palmolive（CL）的 股息支付率 为 82.28%，可正常与行业同业对标。

股息指标

估值

两者按 TTM 盈利看都偏贵：Colgate-Palmolive（CL）的 市盈率 为 37.02，处于较贵四分位；Estée Lauder（EL）为 217.34，进一步高于行业区间。

Estée Lauder（EL，2.62）的 市销率 与行业大致持平，Colgate-Palmolive（CL，3.56）则落在较贵的四分位——CL 为每一元营收付出的价格更高。

两者相对账面都偏贵：Estée Lauder（EL，10.33）落在较高的 市净率 四分位，Colgate-Palmolive（CL，317.70）则更高、超出了其行业基准区间。

估值指标