MSFT 与 MU：股票综合对比

2026年4月28日

MSFT 与 MU 深度对比分析。从公司概况、历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等多维度对比，辅助您的判断。

公司概况

代码	MSFT	MU
公司名称	Microsoft Corporation	Micron Technology, Inc.
国家	United States	United States
GICS 板块	Information Technology	Information Technology
GICS 行业组	Software & Services	Semiconductors & Semiconductor Equipment
GICS 行业	Software	Semiconductors & Semiconductor Equipment
GICS 子行业	Systems Software	Semiconductors
市值	31,574.23 亿 USD	5,915.64 亿 USD
货币	USD	USD
交易所	NasdaqGS	NasdaqGS
上市日期	1986年3月13日	1984年6月1日
证券类型	Common Stock	Common Stock

MSFT 的市值（31,574.23 亿 USD）显著高于 MU 的市值（5,915.64 亿 USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。

历史表现

此图表通过追踪 $10,000 的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 MSFT 和 MU 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和拆股进行调整。

MSFT+74.38%

MU+487.27%

MSFT 与 MU：过去五年内 $10,000 投资回报对比。

历史表现概览

代码	MSFT	MU
5 日价格回报率	0.16%	16.73%
13 周价格回报率	-8.83%	31.25%
26 周价格回报率	-17.80%	153.69%
52 周价格回报率	8.41%	557.51%
月初至今价格回报率	14.76%	55.27%
年初至今价格回报率	-12.16%	83.79%
10 日平均成交量	3,584.20 万	3,805.39 万
3 个月平均成交量	3,375.47 万	3,939.99 万
3 个月波动率	35.37%	71.19%
贝塔系数	1.13	1.94

MU 的 Beta 值（1.94）较高，表明其对市场变动更为敏感，而 MSFT（Beta 值 1.13）则展现出相对更强的稳定性。

盈利能力

净资产收益率（TTM）

MSFT

33.61%

Software 行业

最大值: 66.41%
上四分位数: 24.82%
中位数: 10.79%
下四分位数: -3.60%
最小值: -39.77%

MSFT 的净资产收益率为 33.61%，处于 Software 行业的前四分之一。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

MU

40.84%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 48.79%
上四分位数: 19.91%
中位数: 7.83%
下四分位数: -0.20%
最小值: -30.27%

MU 的净资产收益率为 40.84%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前四分之一。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

MSFT 与 MU：净资产收益率（TTM）指标分别与其所属的 Software 及 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

净利润率（TTM）

MSFT

39.04%

Software 行业

最大值: 48.76%
上四分位数: 19.52%
中位数: 12.27%
下四分位数: -2.45%
最小值: -35.22%

MSFT 的净利润率为 39.04%，处于 Software 行业的前 25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

MU

41.49%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 55.60%
上四分位数: 22.64%
中位数: 10.31%
下四分位数: -0.69%
最小值: -34.23%

MU 的净利润率为 41.49%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前 25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

MSFT 与 MU：净利润率（TTM）指标分别与其所属的 Software 及 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

营业利润率（TTM）

MSFT

46.62%

Software 行业

最大值: 55.26%
上四分位数: 25.01%
中位数: 13.33%
下四分位数: -3.22%
最小值: -43.76%

MSFT 的营业利润率为 46.62%，位于 Software 行业的前 25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

MU

48.34%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 60.38%
上四分位数: 26.50%
中位数: 12.40%
下四分位数: 1.78%
最小值: -25.47%

MU 的营业利润率为 48.34%，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前 25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

MSFT 与 MU：营业利润率（TTM）指标分别与其所属的 Software 及 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	MSFT	MU
净资产收益率（TTM）	33.61%	40.84%
总资产收益率（TTM）	19.21%	27.66%
净利润率（TTM）	39.04%	41.49%
营业利润率（TTM）	46.62%	48.34%
毛利率（TTM）	68.59%	58.44%

财务实力

流动比率（MRQ）

MSFT

1.39

Software 行业

最大值: 3.83
上四分位数: 2.27
中位数: 1.56
下四分位数: 1.03
最小值: 0.47

MSFT 的流动比率为 1.39，处于 Software 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

MU

2.90

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 7.65
上四分位数: 4.51
中位数: 2.93
下四分位数: 2.26
最小值: 1.23

MU 的流动比率为 2.90，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

MSFT 与 MU：流动比率（MRQ）指标分别与其所属的 Software 及 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

产权比率（MRQ）

MSFT

0.26

Software 行业

最大值: 2.40
上四分位数: 1.04
中位数: 0.30
下四分位数: 0.00
最小值: 0.00

MSFT 的产权比率为 0.26，与 Software 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

MU

0.14

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 1.34
上四分位数: 0.56
中位数: 0.24
下四分位数: 0.02
最小值: 0.00

MU 的产权比率为 0.14，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

MSFT 与 MU：产权比率（MRQ）指标分别与其所属的 Software 及 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

利息保障倍数（TTM）

MSFT

891.80

Software 行业

最大值: 45.58
上四分位数: 18.30
中位数: 2.30
下四分位数: -7.09
最小值: -44.45

MSFT 的利息保障倍数为 891.80，表现优异，远超 Software 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

MU

20.08

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 114.00
上四分位数: 54.44
中位数: 14.73
下四分位数: 2.52
最小值: -45.50

MU 的利息保障倍数为 20.08，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

MSFT 与 MU：利息保障倍数（TTM）指标分别与其所属的 Software 及 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	MSFT	MU
流动比率（MRQ）	1.39	2.90
速动比率（MRQ）	1.38	2.32
产权比率（MRQ）	0.26	0.14
利息保障倍数（TTM）	891.80	20.08

成长性

营收增长

MSFT 与 MU 的营收增长在不同时间跨度内的对比。

营收增长概览

代码	MSFT	MU
营收同比增长率（MRQ）	16.72%	196.29%
营收同比增长率（TTM）	16.67%	85.55%
3 年营收复合年增长率	12.42%	6.71%
5 年营收复合年增长率	14.52%	11.76%

每股收益增长

MSFT 与 MU 的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长概览

代码	MSFT	MU
每股收益同比增长率（MRQ）	59.69%	756.34%
每股收益同比增长率（TTM）	28.74%	412.05%
3 年每股收益复合年增长率	12.24%	-0.66%
5 年每股收益复合年增长率	18.80%	26.15%

股息

股息率（TTM）

MSFT

0.81%

Software 行业

最大值: 1.07%
上四分位数: 0.45%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

MSFT 的股息率为 0.81%，处于 Software 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

MU

0.09%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 1.86%
上四分位数: 0.81%
中位数: 0.31%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

MU 的股息率为 0.09%，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

MSFT 与 MU：股息率（TTM）指标分别与其所属的 Software 及 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

股息支付率（TTM）

MSFT

21.19%

Software 行业

最大值: 35.09%
上四分位数: 15.51%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

MSFT 的股息支付率为 21.19%，位于 Software 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

MU

2.19%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 168.19%
上四分位数: 72.81%
中位数: 22.20%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

MU 的股息支付率为 2.19%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

MSFT 与 MU：股息支付率（TTM）指标分别与其所属的 Software 及 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

股息概览

代码	MSFT	MU
股息率（TTM）	0.81%	0.09%
股息支付率（TTM）	21.19%	2.19%

估值

市盈率（TTM）

MSFT

26.31

Software 行业

最大值: 118.55
上四分位数: 59.07
中位数: 30.35
下四分位数: 19.35
最小值: 9.51

MSFT 的市盈率为 26.31，与 Software 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

MU

24.28

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 177.19
上四分位数: 102.35
中位数: 54.08
下四分位数: 35.65
最小值: 13.81

MU 的市盈率为 24.28，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的后 25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

MSFT 与 MU：市盈率（TTM）指标分别与其所属的 Software 及 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

市销率（TTM）

MSFT

10.27

Software 行业

最大值: 17.34
上四分位数: 9.21
中位数: 5.13
下四分位数: 3.33
最小值: 0.79

MSFT 的市销率为 10.27，位于 Software 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

MU

10.07

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 32.21
上四分位数: 15.98
中位数: 7.38
下四分位数: 3.87
最小值: 1.17

MU 的市销率为 10.07，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

MSFT 与 MU：市销率（TTM）指标分别与其所属的 Software 及 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

市净率（MRQ）

MSFT

9.20

Software 行业

最大值: 25.50
上四分位数: 12.31
中位数: 6.86
下四分位数: 3.39
最小值: 0.38

MSFT 的市净率为 9.20，处于 Software 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

MU

6.45

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 15.44
上四分位数: 7.93
中位数: 3.86
下四分位数: 1.89
最小值: 0.78

MU 的市净率为 6.45，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

MSFT 与 MU：市净率（MRQ）指标分别与其所属的 Software 及 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

估值概览

代码	MSFT	MU
市盈率（TTM）	26.31	24.28
市销率（TTM）	10.27	10.07
市净率（MRQ）	9.20	6.45
市现率（P/FCF，TTM）	40.53	56.93