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MU 与 TSM：股票综合对比

MU 与 TSM 深度对比分析。从公司概况、历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等多维度对比，辅助您的判断。

公司概况

代码MUTSM
公司名称Micron Technology, Inc.Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
国家United StatesTaiwan
GICS 板块Information TechnologyInformation Technology
GICS 行业组Semiconductors & Semiconductor EquipmentSemiconductors & Semiconductor Equipment
GICS 行业Semiconductors & Semiconductor EquipmentSemiconductors & Semiconductor Equipment
GICS 子行业SemiconductorsSemiconductors
市值5,915.64 亿 USD21,003.88 亿 USD
货币USDUSD
交易所NasdaqGSNYSE
上市日期1984年6月1日1997年10月9日
证券类型Common StockADR

MU 是标准的美国国内上市公司，而 TSM 则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。

TSM 的市值（21,003.88 亿 USD）远超 MU 的市值（5,915.64 亿 USD），表明 TSM 在体量上占据显著优势。

TSM 通过美国存托凭证（ADR）的方式供美国投资者交易，使其可以直接投资这家外国公司的业务。而 MU 是一家纯粹的美国本土公司。

历史表现

此图表通过追踪 $10,000 的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 MU 和 TSM 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和拆股进行调整。

MU+487.27%
TSM+252.99%
MU 与 TSM：过去五年内 $10,000 投资回报对比。

历史表现概览

代码MUTSM
5 日价格回报率16.73%8.05%
13 周价格回报率31.25%29.53%
26 周价格回报率153.69%53.82%
52 周价格回报率557.51%17.52%
月初至今价格回报率55.27%25.85%
年初至今价格回报率83.79%42.90%
10 日平均成交量3,805.39 万4,534.38 万
3 个月平均成交量3,939.99 万4,042.29 万
3 个月波动率71.19%34.88%
贝塔系数1.941.15

MU 的 Beta 值（1.94）显著高于 TSM（Beta 值 1.15），表明其股价相对于市场的波动幅度更大，意味着其潜在收益与潜在亏损均更大。

盈利能力

净资产收益率（TTM）

MU

40.84%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
最大值
48.79%
上四分位数
19.91%
中位数
7.83%
下四分位数
-0.20%
最小值
-30.27%

MU 的净资产收益率为 40.84%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前四分之一。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

TSM

36.93%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
最大值
48.79%
上四分位数
19.91%
中位数
7.83%
下四分位数
-0.20%
最小值
-30.27%

TSM 的净资产收益率为 36.93%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前四分之一。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

MU 与 TSM：净资产收益率（TTM）指标与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

净利润率（TTM）

MU

41.49%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
最大值
55.60%
上四分位数
22.64%
中位数
10.31%
下四分位数
-0.69%
最小值
-34.23%

MU 的净利润率为 41.49%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前 25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

TSM

47.00%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
最大值
55.60%
上四分位数
22.64%
中位数
10.31%
下四分位数
-0.69%
最小值
-34.23%

TSM 的净利润率为 47.00%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前 25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

MU 与 TSM：净利润率（TTM）指标与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

营业利润率（TTM）

MU

48.34%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
最大值
60.38%
上四分位数
26.50%
中位数
12.40%
下四分位数
1.78%
最小值
-25.47%

MU 的营业利润率为 48.34%，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前 25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

TSM

53.31%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
最大值
60.38%
上四分位数
26.50%
中位数
12.40%
下四分位数
1.78%
最小值
-25.47%

TSM 的营业利润率为 53.31%，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前 25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

MU 与 TSM：营业利润率（TTM）指标与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码MUTSM
净资产收益率（TTM）40.84%36.93%
总资产收益率（TTM）27.66%24.92%
净利润率（TTM）41.49%47.00%
营业利润率（TTM）48.34%53.31%
毛利率（TTM）58.44%61.87%

财务实力

流动比率（MRQ）

MU

2.90

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
最大值
7.65
上四分位数
4.51
中位数
2.93
下四分位数
2.26
最小值
1.23

MU 的流动比率为 2.90，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

TSM

2.49

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
最大值
7.65
上四分位数
4.51
中位数
2.93
下四分位数
2.26
最小值
1.23

TSM 的流动比率为 2.49，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

MU 与 TSM：流动比率（MRQ）指标与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

产权比率（MRQ）

MU

0.14

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
最大值
1.34
上四分位数
0.56
中位数
0.24
下四分位数
0.02
最小值
0.00

MU 的产权比率为 0.14，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

TSM

0.17

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
最大值
1.34
上四分位数
0.56
中位数
0.24
下四分位数
0.02
最小值
0.00

TSM 的产权比率为 0.17，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

MU 与 TSM：产权比率（MRQ）指标与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

利息保障倍数（TTM）

MU

20.08

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
最大值
114.00
上四分位数
54.44
中位数
14.73
下四分位数
2.52
最小值
-45.50

MU 的利息保障倍数为 20.08，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

TSM

8.32

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
最大值
114.00
上四分位数
54.44
中位数
14.73
下四分位数
2.52
最小值
-45.50

TSM 的利息保障倍数为 8.32，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

MU 与 TSM：利息保障倍数（TTM）指标与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

财务实力概览

代码MUTSM
流动比率（MRQ）2.902.49
速动比率（MRQ）2.322.31
产权比率（MRQ）0.140.17
利息保障倍数（TTM）20.088.32

成长性

营收增长

MU 与 TSM 的营收增长在不同时间跨度内的对比。

营收增长概览

代码MUTSM
营收同比增长率（MRQ）196.29%35.13%
营收同比增长率（TTM）85.55%30.66%
3 年营收复合年增长率6.71%18.94%
5 年营收复合年增长率11.76%23.25%

每股收益增长

MU 与 TSM 的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长概览

代码MUTSM
每股收益同比增长率（MRQ）756.34%58.32%
每股收益同比增长率（TTM）412.05%47.30%
3 年每股收益复合年增长率-0.66%19.11%
5 年每股收益复合年增长率26.15%27.10%

股息

股息率（TTM）

MU

0.09%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
最大值
1.86%
上四分位数
0.81%
中位数
0.31%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

MU 的股息率为 0.09%，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

TSM

0.87%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
最大值
1.86%
上四分位数
0.81%
中位数
0.31%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

TSM 的股息率为 0.87%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

MU 与 TSM：股息率（TTM）指标与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

股息支付率（TTM）

MU

2.19%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
最大值
168.19%
上四分位数
72.81%
中位数
22.20%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

MU 的股息支付率为 2.19%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

TSM

25.55%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
最大值
168.19%
上四分位数
72.81%
中位数
22.20%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

TSM 的股息支付率为 25.55%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

MU 与 TSM：股息支付率（TTM）指标与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

股息概览

代码MUTSM
股息率（TTM）0.09%0.87%
股息支付率（TTM）2.19%25.55%

估值

市盈率（TTM）

MU

24.28

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
最大值
177.19
上四分位数
102.35
中位数
54.08
下四分位数
35.65
最小值
13.81

MU 的市盈率为 24.28，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的后 25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

TSM

29.38

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
最大值
177.19
上四分位数
102.35
中位数
54.08
下四分位数
35.65
最小值
13.81

TSM 的市盈率为 29.38，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的后 25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

MU 与 TSM：市盈率（TTM）指标与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

市销率（TTM）

MU

10.07

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
最大值
32.21
上四分位数
15.98
中位数
7.38
下四分位数
3.87
最小值
1.17

MU 的市销率为 10.07，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

TSM

13.81

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
最大值
32.21
上四分位数
15.98
中位数
7.38
下四分位数
3.87
最小值
1.17

TSM 的市销率为 13.81，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

MU 与 TSM：市销率（TTM）指标与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

市净率（MRQ）

MU

6.45

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
最大值
15.44
上四分位数
7.93
中位数
3.86
下四分位数
1.89
最小值
0.78

MU 的市净率为 6.45，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

TSM

7.75

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
最大值
15.44
上四分位数
7.93
中位数
3.86
下四分位数
1.89
最小值
0.78

TSM 的市净率为 7.75，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

MU 与 TSM：市净率（MRQ）指标与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

估值概览

代码MUTSM
市盈率（TTM）24.2829.38
市销率（TTM）10.0713.81
市净率（MRQ）6.457.75
市现率（P/FCF，TTM）56.9354.06