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JD vs. LOW：JD.com 与 Lowe's 股票对比

JD.com（JD）和Lowe's（LOW）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。

公司概况

JD.com（JD）和 Lowe's（LOW）同属 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组，但 JD 归类于 Broadline Retail，而 LOW 归类于 Specialty Retail。

Lowe's（LOW）以普通本地股形式交易，而 JD.com（JD）以 ADR 形式交易——对比时需留意汇率敞口、存托计划费用及股息预扣税的差异。

JD.com（JD）与 Lowe's（LOW）的公司资料对比表
资料项JDLOW
名称JD.com, Inc. Sponsored ADRLowe's Companies, Inc.
国家/地区ChinaUnited States
GICS 板块Consumer DiscretionaryConsumer Discretionary
GICS 行业组Consumer Discretionary Distribution & RetailConsumer Discretionary Distribution & Retail
GICS 行业Broadline RetailSpecialty Retail
GICS 子行业Broadline RetailHome Improvement Retail
市值393.13 亿 USD1,259.85 亿 USD
货币USDUSD
交易所纳斯达克纽约证券交易所
上市日期2014年5月22日1980年3月17日
证券类型ADR（美国存托凭证）普通股

价格表现

累计增长

JD
LOW
GSPC
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JD.com（JD）与 Lowe's（LOW）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内 $10,000 投资回报。 数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

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JD.com（JD）与 Lowe's（LOW）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

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JD.com（JD）与 Lowe's（LOW）的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报，按年末到年末计算。

表现指标

JD.com（JD）与 Lowe's（LOW）的价格表现指标对比
指标JDLOW
总回报率（1 年）-7.92%1.84%
总回报率（3 年，年化）6.38%9.02%
总回报率（5 年，年化）-16.01%1.87%

风险特征

回撤走势

JD
LOW
GSPC
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JD.com（JD）与 Lowe's（LOW）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内相对前期高点的回撤。 每条线表示相对其前期高点的跌幅；0% 表示创出新高。

收益分布

正在加载价格历史…
JD.com（JD）与 Lowe's（LOW）的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

JD.com（JD）与 Lowe's（LOW）的风险特征指标对比
指标JDLOW
波动率（1 年，年化）30.03%30.08%
Beta（5 年）0.270.78
最大回撤（5 年）-75.63%-36.85%
平均成交量（3 个月）788.02 万323.36 万

风险调整后表现

风险收益定位

图表加载中…
JD 和 LOW 按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。虚线资本配置线（CAL）从无风险利率出发，并穿过共同的行业中位数。

风险调整指标

JD.com（JD）与 Lowe's（LOW）的风险调整指标对比
指标JDLOW
夏普比率（1 年）-0.41-0.08
索提诺比率（1 年）-0.63-0.13

盈利能力

净资产收益率（TTM）

资本效率只有一边可看：JD.com（JD）的股东权益回报为 6.79%，可在行业中排位；Lowe's（LOW）本期没有 净资产收益率 数据。

JD

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

6.79%

最大值
62.17%
上四分位数
29.44%
中位数
15.69%
JD
6.79%
下四分位数
6.73%
最小值
-12.16%

LOW

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

--

最大值
62.17%
上四分位数
29.44%
中位数
15.69%
下四分位数
6.73%
最小值
-12.16%
LOW
--
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JD.com（JD）与 Lowe's（LOW）：LOW 本期未披露净资产收益率，因此没有数值标记；JD 与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准对比。

净利润率（TTM）

Lowe's（LOW，7.35%）每一元营收留下的净利大致是行业典型水平，而 JD.com（JD，1.13%）只留下后四分位的比例。

JD

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

1.13%

最大值
16.94%
上四分位数
8.69%
中位数
3.55%
下四分位数
1.14%
JD
1.13%
最小值
-9.41%

LOW

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

7.35%

最大值
16.94%
上四分位数
8.69%
LOW
7.35%
中位数
3.55%
下四分位数
1.14%
最小值
-9.41%
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JD.com（JD）与 Lowe's（LOW）：净利润率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

营业利润率（TTM）

Lowe's（LOW，13.37%）的营业利润率处在前四分位，而 JD.com（JD，1.20%）的经营落在后四分位。

JD

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

1.20%

最大值
21.45%
上四分位数
10.89%
中位数
5.57%
下四分位数
2.28%
JD
1.20%
最小值
-7.12%

LOW

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

13.37%

最大值
21.45%
LOW
13.37%
上四分位数
10.89%
中位数
5.57%
下四分位数
2.28%
最小值
-7.12%
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JD.com（JD）与 Lowe's（LOW）：营业利润率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

盈利能力指标

JD.com（JD）与 Lowe's（LOW）的盈利能力指标对比
指标JDLOW
净资产收益率（TTM）6.79%--
总资产收益率（TTM）0.19%12.52%
净利润率（TTM）1.13%7.35%
营业利润率（TTM）1.20%13.37%
毛利率（TTM）9.42%32.99%

成长性

营收增长

JD.com（JD）的 营收同比增长 为 12.97%，处于行业前四分位；Lowe's（LOW）为 3.12%，更接近同业常见水平——JD 的营收扩张更快。

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JD.com（JD）与 Lowe's（LOW）的营收增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长

Lowe's（LOW）的 每股收益同比增长 为 -3.11%，接近同业常见水平；JD.com（JD）为 -51.97%，处于后四分位，盈利动能偏弱。

正在加载图表…
JD.com（JD）与 Lowe's（LOW）的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

成长性指标

JD.com（JD）与 Lowe's（LOW）的成长性指标对比
指标JDLOW
营收同比增长12.97%3.12%
营收 3 年 CAGR7.76%-3.85%
每股收益同比增长-51.97%-3.11%
每股收益 3 年 CAGR26.19%5.23%

财务实力

流动比率（MRQ）

JD.com（JD）和 Lowe's（LOW）的 流动比率 分别为 1.14 和 1.11，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

JD

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

1.14

最大值
2.62
上四分位数
1.75
中位数
1.35
JD
1.14
下四分位数
1.00
最小值
0.48

LOW

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

1.11

最大值
2.62
上四分位数
1.75
中位数
1.35
LOW
1.11
下四分位数
1.00
最小值
0.48
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JD.com（JD）与 Lowe's（LOW）：流动比率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

债务 / 权益（MRQ）

杠杆水平在这里只能看一边：JD.com（JD）的 债务权益比 为 0.37，可对照行业区间；Lowe's（LOW）本期未报告该数据。

JD

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.37

最大值
3.93
上四分位数
2.14
中位数
1.25
下四分位数
0.73
JD
0.37
最小值
0.01

LOW

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

--

最大值
3.93
上四分位数
2.14
中位数
1.25
下四分位数
0.73
最小值
0.01
LOW
--
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JD.com（JD）与 Lowe's（LOW）：LOW 本期未披露债务权益比，因此没有数值标记；JD 与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准对比。

财务实力指标

JD.com（JD）与 Lowe's（LOW）的财务稳健性指标对比
指标JDLOW
流动比率（MRQ）1.141.11
债务 / 权益（MRQ）0.37--
净债务/EBITDA-9.863.05

股息

股息率（TTM）

Lowe's（LOW）的 股息率 为 2.13%，处于行业常见水平；JD.com（JD）为 24.42%，高出其同业整个区间——数字虽更高，但先要看派息能否持续，才能当作优势。

JD

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

24.42%

JD
24.42%
最大值
5.84%
上四分位数
2.50%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

LOW

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

2.13%

最大值
5.84%
上四分位数
2.50%
LOW
2.13%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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JD.com（JD）与 Lowe's（LOW）：股息率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

股息支付率（TTM）

JD.com（JD）和 Lowe's（LOW）的 股息支付率 分别为 70.39% 和 41.00%，都高于各自行业的典型水平，一旦盈利回落，分红的缓冲会比较薄。

JD

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

70.39%

最大值
72.73%
JD
70.39%
上四分位数
32.44%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

LOW

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

41.00%

最大值
72.73%
LOW
41.00%
上四分位数
32.44%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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JD.com（JD）与 Lowe's（LOW）：股息支付率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

股息指标

JD.com（JD）与 Lowe's（LOW）的股息指标对比
指标JDLOW
股息率（TTM）24.42%2.13%
股息支付率（TTM）70.39%41.00%

估值

市盈率（TTM）

JD.com（JD）和 Lowe's（LOW）的 市盈率 分别为 20.36 和 18.98，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

JD

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

20.36

最大值
40.50
上四分位数
24.26
JD
20.36
中位数
19.23
下四分位数
12.64
最小值
4.67

LOW

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

18.98

最大值
40.50
上四分位数
24.26
中位数
19.23
LOW
18.98
下四分位数
12.64
最小值
4.67
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JD.com（JD）与 Lowe's（LOW）：市盈率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

市销率（TTM）

JD.com（JD，0.03）落在较便宜的 市销率 四分位，Lowe's（LOW，1.39）则大致处于行业中位——JD 的销售定价更低，但仍应结合增长和利润率来看。

JD

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.03

最大值
4.32
上四分位数
1.99
中位数
0.70
下四分位数
0.26
JD
0.03
最小值
0.03

LOW

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

1.39

最大值
4.32
上四分位数
1.99
LOW
1.39
中位数
0.70
下四分位数
0.26
最小值
0.03
正在加载图表…
JD.com（JD）与 Lowe's（LOW）：市销率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

市净率（MRQ）

Lowe's（LOW）的 市净率 为负值 -16.94，意味着账面股东权益为负——此倍数本身不适合用于估值。而 JD.com（JD）的 市净率 为 1.19，可正常与行业同业对标。

JD

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

1.19

最大值
10.96
上四分位数
5.26
中位数
2.16
JD
1.19
下四分位数
1.08
最小值
-4.45

LOW

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

-16.94

最大值
10.96
上四分位数
5.26
中位数
2.16
下四分位数
1.08
最小值
-4.45
LOW
-16.94
正在加载图表…
JD.com（JD）与 Lowe's（LOW）：市净率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

估值指标

JD.com（JD）与 Lowe's（LOW）的估值指标对比
指标JDLOW
市盈率（TTM）20.3618.98
市销率（TTM）0.031.39
市净率（MRQ）1.19-16.94
自由现金流收益率（TTM）41.03%3.66%