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HD vs. LOW：Home Depot 与 Lowe's Companies 股票对比

Home Depot（HD）和Lowe's Companies（LOW）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。

公司概况

Home Depot（HD）和 Lowe's Companies（LOW）同属 Specialty Retail 行业下的 Home Improvement Retail 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。

Home Depot（HD）与 Lowe's Companies（LOW）的公司资料对比表
资料项HDLOW
名称The Home Depot, Inc.Lowe's Companies, Inc.
国家/地区United StatesUnited States
GICS 板块Consumer DiscretionaryConsumer Discretionary
GICS 行业组Consumer Discretionary Distribution & RetailConsumer Discretionary Distribution & Retail
GICS 行业Specialty RetailSpecialty Retail
GICS 子行业Home Improvement RetailHome Improvement Retail
市值2,925.23 亿 USD1,061.96 亿 USD
货币USDUSD
交易所纽约证券交易所纽约证券交易所
上市日期1981年9月22日1980年3月17日
证券类型普通股普通股

价格表现

累计增长

HD
LOW
GSPC
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Home Depot（HD）与 Lowe's Companies（LOW）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内 $10,000 投资回报。 数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

正在加载价格历史…
Home Depot（HD）与 Lowe's Companies（LOW）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

正在加载价格历史…
Home Depot（HD）与 Lowe's Companies（LOW）的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报，按年末到年末计算。

表现指标

Home Depot（HD）与 Lowe's Companies（LOW）的价格表现指标对比
指标HDLOW
总回报率（1 年）-26.00%-24.40%
总回报率（3 年，年化）1.09%-1.84%
总回报率（5 年，年化）-0.28%0.06%

风险特征

回撤走势

HD
LOW
GSPC
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Home Depot（HD）与 Lowe's Companies（LOW）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内相对前期高点的回撤。 每条线表示相对其前期高点的跌幅；0% 表示创出新高。

收益分布

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Home Depot（HD）与 Lowe's Companies（LOW）的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

Home Depot（HD）与 Lowe's Companies（LOW）的风险特征指标对比
指标HDLOW
波动率（1 年，年化）25.66%27.27%
Beta（5 年）0.990.88
最大回撤（5 年）-34.73%-33.86%
平均成交量（3 个月）416.05 万306.53 万

风险调整后表现

风险收益定位

图表加载中…
HD 和 LOW 按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。虚线资本配置线（CAL）从无风险利率出发，并穿过共同的行业中位数。

风险调整指标

Home Depot（HD）与 Lowe's Companies（LOW）的风险调整指标对比
指标HDLOW
夏普比率（1 年）-1.19-1.06
索提诺比率（1 年）-1.67-1.50

盈利能力

净资产收益率（TTM）

资本效率只有一边可看：Home Depot（HD）的股东权益回报为 104.30%，可在行业中排位；Lowe's Companies（LOW）本期没有 净资产收益率 数据。

HD

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

104.30%

HD
104.30%
最大值
62.17%
上四分位数
32.53%
中位数
15.81%
下四分位数
6.59%
最小值
-26.53%

LOW

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

--

最大值
62.17%
上四分位数
32.53%
中位数
15.81%
下四分位数
6.59%
最小值
-26.53%
LOW
--
正在加载图表…
Home Depot（HD）与 Lowe's Companies（LOW）：LOW 本期未披露净资产收益率，因此没有数值标记；HD 与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准对比。

净利润率（TTM）

Home Depot（HD，8.41%）和 Lowe's Companies（LOW，7.35%）每一元营收留下的净利大致是各自行业的典型水平——两家的最终盈利都不算突出。

HD

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

8.41%

最大值
20.43%
上四分位数
8.93%
HD
8.41%
中位数
4.29%
下四分位数
1.09%
最小值
-9.41%

LOW

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

7.35%

最大值
20.43%
上四分位数
8.93%
LOW
7.35%
中位数
4.29%
下四分位数
1.09%
最小值
-9.41%
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Home Depot（HD）与 Lowe's Companies（LOW）：净利润率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

营业利润率（TTM）

Home Depot（HD，12.86%）和 Lowe's Companies（LOW，13.37%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率 落在各自行业前四分位。

HD

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

12.86%

最大值
21.57%
HD
12.86%
上四分位数
11.56%
中位数
6.12%
下四分位数
2.93%
最小值
-6.28%

LOW

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

13.37%

最大值
21.57%
LOW
13.37%
上四分位数
11.56%
中位数
6.12%
下四分位数
2.93%
最小值
-6.28%
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Home Depot（HD）与 Lowe's Companies（LOW）：营业利润率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

盈利能力指标

Home Depot（HD）与 Lowe's Companies（LOW）的盈利能力指标对比
指标HDLOW
净资产收益率（TTM）104.30%--
总资产收益率（TTM）12.14%12.52%
净利润率（TTM）8.41%7.35%
营业利润率（TTM）12.86%13.37%
毛利率（TTM）32.80%32.99%

成长性

营收增长

Home Depot（HD）和 Lowe's Companies（LOW）的 营收同比增长 分别为 3.24% 和 3.12%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

正在加载图表…
Home Depot（HD）与 Lowe's Companies（LOW）的营收增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长

Home Depot（HD）和 Lowe's Companies（LOW）的 每股收益同比增长 分别为 -4.56% 和 -3.11%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。

正在加载图表…
Home Depot（HD）与 Lowe's Companies（LOW）的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

成长性指标

Home Depot（HD）与 Lowe's Companies（LOW）的成长性指标对比
指标HDLOW
营收同比增长3.24%3.12%
营收 3 年 CAGR1.52%-3.85%
每股收益同比增长-4.56%-3.11%
每股收益 3 年 CAGR-5.18%5.23%

财务实力

流动比率（MRQ）

Home Depot（HD）和 Lowe's Companies（LOW）的 流动比率 分别为 1.08 和 1.11，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

HD

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

1.08

最大值
3.13
上四分位数
1.88
中位数
1.35
HD
1.08
下四分位数
1.03
最小值
0.49

LOW

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

1.11

最大值
3.13
上四分位数
1.88
中位数
1.35
LOW
1.11
下四分位数
1.03
最小值
0.49
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Home Depot（HD）与 Lowe's Companies（LOW）：流动比率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

债务 / 权益（MRQ）

杠杆水平在这里只能看一边：Home Depot（HD）的 债务权益比 为 3.80，可对照行业区间；Lowe's Companies（LOW）本期未报告该数据。

HD

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

3.80

HD
3.80
最大值
3.80
上四分位数
1.96
中位数
1.15
下四分位数
0.71
最小值
0.01

LOW

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

--

最大值
3.80
上四分位数
1.96
中位数
1.15
下四分位数
0.71
最小值
0.01
LOW
--
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Home Depot（HD）与 Lowe's Companies（LOW）：LOW 本期未披露债务权益比，因此没有数值标记；HD 与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准对比。

财务实力指标

Home Depot（HD）与 Lowe's Companies（LOW）的财务稳健性指标对比
指标HDLOW
流动比率（MRQ）1.081.11
债务 / 权益（MRQ）3.80--
净债务/EBITDA2.483.05

股息

股息率（TTM）

Home Depot（HD）和 Lowe's Companies（LOW）的 股息率 分别为 1.58% 和 2.57%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

HD

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

1.58%

最大值
6.55%
上四分位数
2.92%
HD
1.58%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

LOW

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

2.57%

最大值
6.55%
上四分位数
2.92%
LOW
2.57%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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Home Depot（HD）与 Lowe's Companies（LOW）：股息率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

股息支付率（TTM）

Home Depot（HD）和 Lowe's Companies（LOW）的 股息支付率 分别为 64.80% 和 41.00%，都高于各自行业的典型水平，一旦盈利回落，分红的缓冲会比较薄。

HD

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

64.80%

最大值
72.73%
HD
64.80%
上四分位数
32.17%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

LOW

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

41.00%

最大值
72.73%
LOW
41.00%
上四分位数
32.17%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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Home Depot（HD）与 Lowe's Companies（LOW）：股息支付率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

股息指标

Home Depot（HD）与 Lowe's Companies（LOW）的股息指标对比
指标HDLOW
股息率（TTM）1.58%2.57%
股息支付率（TTM）64.80%41.00%

估值

市盈率（TTM）

Home Depot（HD）和 Lowe's Companies（LOW）的 市盈率 分别为 20.82 和 15.99，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

HD

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

20.82

最大值
35.70
上四分位数
23.09
HD
20.82
中位数
16.81
下四分位数
11.76
最小值
0.89

LOW

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

15.99

最大值
35.70
上四分位数
23.09
中位数
16.81
LOW
15.99
下四分位数
11.76
最小值
0.89
正在加载图表…
Home Depot（HD）与 Lowe's Companies（LOW）：市盈率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

市销率（TTM）

Lowe's Companies（LOW，1.17）的 市销率 与行业大致持平，Home Depot（HD，1.73）则落在较贵的四分位——HD 为每一元营收付出的价格更高。

HD

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

1.73

最大值
3.62
HD
1.73
上四分位数
1.63
中位数
0.64
下四分位数
0.27
最小值
0.03

LOW

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

1.17

最大值
3.62
上四分位数
1.63
LOW
1.17
中位数
0.64
下四分位数
0.27
最小值
0.03
正在加载图表…
Home Depot（HD）与 Lowe's Companies（LOW）：市销率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

市净率（MRQ）

Lowe's Companies（LOW）的 市净率 为负值 -14.28，意味着账面股东权益为负——此倍数本身不适合用于估值。而 Home Depot（HD）的 市净率 为 17.61，可正常与行业同业对标。

HD

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

17.61

HD
17.61
最大值
10.29
上四分位数
4.79
中位数
1.90
下四分位数
1.07
最小值
-3.15

LOW

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

-14.28

最大值
10.29
上四分位数
4.79
中位数
1.90
下四分位数
1.07
最小值
-3.15
LOW
-14.28
正在加载图表…
Home Depot（HD）与 Lowe's Companies（LOW）：市净率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

估值指标

Home Depot（HD）与 Lowe's Companies（LOW）的估值指标对比
指标HDLOW
市盈率（TTM）20.8215.99
市销率（TTM）1.731.17
市净率（MRQ）17.61-14.28
自由现金流收益率（TTM）3.68%4.35%