Seek Returns

HD vs. LOW：Home Depot 与 Lowe's Companies 股票对比

Home Depot（HD）和Lowe's Companies（LOW）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。

公司概况

Home Depot（HD）和 Lowe's Companies（LOW）同属 Specialty Retail 行业下的 Home Improvement Retail 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。

Home Depot（HD）与 Lowe's Companies（LOW）的公司资料对比表
资料项HDLOW
名称The Home Depot, Inc.Lowe's Companies Inc.
国家/地区United StatesUnited States
GICS 板块Consumer DiscretionaryConsumer Discretionary
GICS 行业组Consumer Discretionary Distribution & RetailConsumer Discretionary Distribution & Retail
GICS 行业Specialty RetailSpecialty Retail
GICS 子行业Home Improvement RetailHome Improvement Retail
市值3,545.95 亿 USD1,252.34 亿 USD
货币USDUSD
交易所纽约证券交易所纽约证券交易所
上市日期1981年9月22日1980年3月17日
证券类型普通股普通股

价格表现

累计增长

HD
LOW
GSPC
正在加载价格历史…
Home Depot（HD）与 Lowe's Companies（LOW）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内 $10,000 投资回报。 数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

正在加载价格历史…
Home Depot（HD）与 Lowe's Companies（LOW）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

正在加载价格历史…
Home Depot（HD）与 Lowe's Companies（LOW）的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报，按年末到年末计算。

表现指标

Home Depot（HD）与 Lowe's Companies（LOW）的价格表现指标对比
指标HDLOW
总回报率（1 年）-5.46%-4.45%
总回报率（3 年，年化）5.24%2.03%
总回报率（5 年，年化）4.08%5.29%

风险特征

回撤走势

HD
LOW
GSPC
正在加载价格历史…
Home Depot（HD）与 Lowe's Companies（LOW）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内相对前期高点的回撤。 每条线表示相对其前期高点的跌幅；0% 表示创出新高。

收益分布

正在加载价格历史…
Home Depot（HD）与 Lowe's Companies（LOW）的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

Home Depot（HD）与 Lowe's Companies（LOW）的风险特征指标对比
指标HDLOW
波动率（1 年，年化）25.50%27.45%
Beta（5 年）0.970.87
最大回撤（5 年）-34.73%-33.86%
平均成交量（3 个月）475.01 万305.59 万

风险调整后表现

风险收益定位

图表加载中…
HD 和 LOW 按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。虚线资本配置线（CAL）从无风险利率出发，并穿过共同的行业中位数。

风险调整指标

Home Depot（HD）与 Lowe's Companies（LOW）的风险调整指标对比
指标HDLOW
夏普比率（1 年）-0.37-0.31
索提诺比率（1 年）-0.56-0.46

盈利能力

净资产收益率（TTM）

资本效率只有一边可看：Home Depot（HD）的股东权益回报为 128.38%，可在行业中排位；Lowe's Companies（LOW）本期没有 净资产收益率 数据。

HD

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

128.38%

HD
128.38%
最大值
63.82%
上四分位数
32.02%
中位数
14.10%
下四分位数
5.61%
最小值
-29.94%

LOW

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

--

最大值
63.82%
上四分位数
32.02%
中位数
14.10%
下四分位数
5.61%
最小值
-29.94%
LOW
--
正在加载图表…
Home Depot（HD）与 Lowe's Companies（LOW）：LOW 本期未披露净资产收益率，因此没有数值标记；HD 与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准对比。

净利润率（TTM）

Home Depot（HD，8.41%）和 Lowe's Companies（LOW，7.51%）每一元营收留下的净利大致是各自行业的典型水平——两家的最终盈利都不算突出。

HD

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

8.41%

最大值
20.45%
上四分位数
8.90%
HD
8.41%
中位数
3.34%
下四分位数
0.82%
最小值
-9.03%

LOW

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

7.51%

最大值
20.45%
上四分位数
8.90%
LOW
7.51%
中位数
3.34%
下四分位数
0.82%
最小值
-9.03%
正在加载图表…
Home Depot（HD）与 Lowe's Companies（LOW）：净利润率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

营业利润率（TTM）

Home Depot（HD，11.93%）和 Lowe's Companies（LOW，11.07%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。

HD

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

11.93%

最大值
21.57%
上四分位数
11.98%
HD
11.93%
中位数
5.18%
下四分位数
2.33%
最小值
-8.71%

LOW

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

11.07%

最大值
21.57%
上四分位数
11.98%
LOW
11.07%
中位数
5.18%
下四分位数
2.33%
最小值
-8.71%
正在加载图表…
Home Depot（HD）与 Lowe's Companies（LOW）：营业利润率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

盈利能力指标

Home Depot（HD）与 Lowe's Companies（LOW）的盈利能力指标对比
指标HDLOW
净资产收益率（TTM）128.38%--
总资产收益率（TTM）12.52%12.79%
净利润率（TTM）8.41%7.51%
营业利润率（TTM）11.93%11.07%
毛利率（TTM）33.13%33.29%

成长性

营收增长

Home Depot（HD）和 Lowe's Companies（LOW）的 营收同比增长 分别为 3.24% 和 3.12%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

正在加载图表…
Home Depot（HD）与 Lowe's Companies（LOW）的营收增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长

Home Depot（HD）和 Lowe's Companies（LOW）的 每股收益同比增长 分别为 -4.56% 和 -3.11%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。

正在加载图表…
Home Depot（HD）与 Lowe's Companies（LOW）的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

成长性指标

Home Depot（HD）与 Lowe's Companies（LOW）的成长性指标对比
指标HDLOW
营收同比增长3.24%3.12%
营收 3 年 CAGR1.52%-3.85%
每股收益同比增长-4.56%-3.11%
每股收益 3 年 CAGR-5.18%5.23%

财务实力

流动比率（MRQ）

Home Depot（HD）和 Lowe's Companies（LOW）的 流动比率 分别为 1.05 和 1.09，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

HD

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

1.05

最大值
2.71
上四分位数
1.86
中位数
1.36
HD
1.05
下四分位数
1.03
最小值
0.49

LOW

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

1.09

最大值
2.71
上四分位数
1.86
中位数
1.36
LOW
1.09
下四分位数
1.03
最小值
0.49
正在加载图表…
Home Depot（HD）与 Lowe's Companies（LOW）：流动比率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

债务 / 权益（MRQ）

杠杆水平在这里只能看一边：Home Depot（HD）的 债务权益比 为 4.59，可对照行业区间；Lowe's Companies（LOW）本期未报告该数据。

HD

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

4.59

HD
4.59
最大值
3.49
上四分位数
1.86
中位数
1.10
下四分位数
0.72
最小值
0.01

LOW

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

--

最大值
3.49
上四分位数
1.86
中位数
1.10
下四分位数
0.72
最小值
0.01
LOW
--
正在加载图表…
Home Depot（HD）与 Lowe's Companies（LOW）：LOW 本期未披露债务权益比，因此没有数值标记；HD 与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准对比。

财务实力指标

Home Depot（HD）与 Lowe's Companies（LOW）的财务稳健性指标对比
指标HDLOW
流动比率（MRQ）1.051.09
债务 / 权益（MRQ）4.59--
净债务/EBITDA2.493.32

股息

股息率（TTM）

Home Depot（HD）和 Lowe's Companies（LOW）的 股息率 分别为 1.98% 和 2.20%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

HD

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

1.98%

最大值
5.71%
上四分位数
2.49%
HD
1.98%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

LOW

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

2.20%

最大值
5.71%
上四分位数
2.49%
LOW
2.20%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
正在加载图表…
Home Depot（HD）与 Lowe's Companies（LOW）：股息率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

股息支付率（TTM）

Home Depot（HD）和 Lowe's Companies（LOW）的 股息支付率 分别为 65.55% 和 40.57%，都高于各自行业的典型水平，一旦盈利回落，分红的缓冲会比较薄。

HD

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

65.55%

最大值
78.51%
HD
65.55%
上四分位数
31.95%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

LOW

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

40.57%

最大值
78.51%
LOW
40.57%
上四分位数
31.95%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
正在加载图表…
Home Depot（HD）与 Lowe's Companies（LOW）：股息支付率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

股息指标

Home Depot（HD）与 Lowe's Companies（LOW）的股息指标对比
指标HDLOW
股息率（TTM）1.98%2.20%
股息支付率（TTM）65.55%40.57%

估值

市盈率（TTM）

Home Depot（HD）和 Lowe's Companies（LOW）的 市盈率 分别为 24.82 和 18.44，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

HD

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

24.82

最大值
61.33
上四分位数
32.81
HD
24.82
中位数
20.74
下四分位数
12.63
最小值
1.17

LOW

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

18.44

最大值
61.33
上四分位数
32.81
中位数
20.74
LOW
18.44
下四分位数
12.63
最小值
1.17
正在加载图表…
Home Depot（HD）与 Lowe's Companies（LOW）：市盈率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

市销率（TTM）

Lowe's Companies（LOW，1.42）的 市销率 与行业大致持平，Home Depot（HD，2.13）则落在较贵的四分位——HD 为每一元营收付出的价格更高。

HD

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

2.13

最大值
3.82
HD
2.13
上四分位数
1.81
中位数
0.82
下四分位数
0.30
最小值
0.03

LOW

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

1.42

最大值
3.82
上四分位数
1.81
LOW
1.42
中位数
0.82
下四分位数
0.30
最小值
0.03
正在加载图表…
Home Depot（HD）与 Lowe's Companies（LOW）：市销率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

市净率（MRQ）

Lowe's Companies（LOW）的 市净率 为负值 -13.52，意味着账面股东权益为负——此倍数本身不适合用于估值。而 Home Depot（HD）的 市净率 为 25.55，可正常与行业同业对标。

HD

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

25.55

HD
25.55
最大值
11.78
上四分位数
5.54
中位数
2.24
下四分位数
1.20
最小值
-4.94

LOW

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

-13.52

最大值
11.78
上四分位数
5.54
中位数
2.24
下四分位数
1.20
最小值
-4.94
LOW
-13.52
正在加载图表…
Home Depot（HD）与 Lowe's Companies（LOW）：市净率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

估值指标

Home Depot（HD）与 Lowe's Companies（LOW）的估值指标对比
指标HDLOW
市盈率（TTM）24.8218.44
市销率（TTM）2.131.42
市净率（MRQ）25.55-13.52
自由现金流收益率（TTM）2.86%3.85%