ETN vs. GEV：Eaton 与 GE Vernova 股票对比

公司概况

Eaton（ETN）和 GE Vernova（GEV）都属于 Electrical Equipment 行业，但 ETN 归类于 Electrical Components & Equipment，而 GEV 归类于 Heavy Electrical Equipment。

Eaton（ETN）自 1972年6月1日 上市，已有数十年的公开市场记录；而 GE Vernova（GEV）于 2024年3月27日 上市——长窗口对比在 ETN 一方拥有更多历史样本。

表现

累计增长

滚动回报

表现概览

风险

回撤

风险概览

盈利能力

两家公司权益回报都强，但 GE Vernova（GEV）更突出：其 净资产收益率 为 75.71%，高于行业区间；Eaton（ETN）为 20.85%，也处于前四分位。

就每一元销售额能留下多少净利而言，Eaton（ETN，13.99%）和 GE Vernova（GEV，23.81%）都强于多数同业，净利润率 落在各自行业前四分位。

Eaton（ETN，16.11%）的营业利润率处在前四分位，领先于 GE Vernova（GEV，5.46%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力概览

成长性

营收增长

营收增长概览

每股收益增长

每股收益增长概览

财务实力

Eaton（ETN）和 GE Vernova（GEV）的 流动比率 分别为 1.19 和 0.89，都处于行业流动性较紧的四分位，应对流动负债的缓冲低于典型同业。

GE Vernova（GEV）的 债务权益比 为 0.25，处于行业低杠杆四分位；而 Eaton（ETN）为 1.10，处于行业高杠杆四分位。

财务实力概览

股息

Eaton（ETN）和 GE Vernova（GEV）的 股息率 分别为 1.00% 和 0.14%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

GE Vernova（GEV）的 股息支付率 为 5.11%，处于行业典型派息带；而 Eaton（ETN）为 41.29%，派息高于行业常态——留存更少，覆盖更薄。

股息概览

估值

Eaton（ETN）和 GE Vernova（GEV）的 市盈率 分别为 42.56 和 33.00，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

Eaton（ETN，5.93）和 GE Vernova（GEV，7.70）为每一元营收付出的价格都高于多数同业，市销率 落在各自行业较贵的四分位。

两者相对账面都偏贵：Eaton（ETN，8.58）落在较高的 市净率 四分位，GE Vernova（GEV，21.76）则更高、超出了其行业基准区间。

估值概览