Deere（DE）与 GE Vernova（GEV）
本页将 Deere（DE）与 GE Vernova（GEV）放在一起，对比历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等指标。
公司概况
Deere（DE）和 GE Vernova（GEV）同属 Capital Goods 行业组，但 DE 归类于 Machinery，而 GEV 归类于 Electrical Equipment。
Deere（DE）自 1972年6月1日 上市，已有数十年的公开市场记录；而 GE Vernova（GEV）于 2024年3月27日 上市——长窗口对比在 DE 一方拥有更多历史样本。
| 代码 | DE | GEV |
|---|---|---|
| 公司名称 | Deere & Company | GE Vernova Inc. |
| 国家/地区 | United States | United States |
| GICS 板块 | Industrials | Industrials |
| GICS 行业组 | Capital Goods | Capital Goods |
| GICS 行业 | Machinery | Electrical Equipment |
| GICS 子行业 | Agricultural & Farm Machinery | Heavy Electrical Equipment |
| 市值 | 1,435.21 亿 USD | 2,804.95 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1972年6月1日 | 2024年3月27日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
历史表现概览
| 代码 | DE | GEV |
|---|---|---|
| 5 日价格回报率 | -5.43% | -0.52% |
| 13 周价格回报率 | -19.74% | 25.07% |
| 26 周价格回报率 | 12.24% | 87.01% |
| 52 周价格回报率 | 3.24% | 130.41% |
| 月初至今价格回报率 | -9.92% | -3.66% |
| 年初至今价格回报率 | 14.13% | 59.71% |
| 10 日平均成交量 | 125.89 万 | 217.28 万 |
| 3 个月平均成交量 | 143.36 万 | 269.47 万 |
| 3 个月波动率 | 38.87% | 49.71% |
| 贝塔系数 | 0.95 | 0.37 |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
GE Vernova（GEV）的净资产收益率（TTM）为 87.97%，高于其行业 benchmark 区间；而 Deere（DE）的净资产收益率（TTM）为 18.93%，更接近行业中位区间。
DE
Capital Goods 行业组
18.93%
- 最大值
- 46.22%
- 上四分位数
- 20.97%
- 中位数
- 12.12%
- 下四分位数
- 4.01%
- 最小值
- -19.93%
GEV
Capital Goods 行业组
87.97%
- 最大值
- 46.22%
- 上四分位数
- 20.97%
- 中位数
- 12.12%
- 下四分位数
- 4.01%
- 最小值
- -19.93%
净利润率（TTM）
GE Vernova（GEV）的净利润率（TTM）为 23.81%，处于行业前四分位；Deere（DE）的净利润率（TTM）为 10.29%，更接近行业中位区间。
DE
Capital Goods 行业组
10.29%
- 最大值
- 25.28%
- 上四分位数
- 12.38%
- 中位数
- 6.85%
- 下四分位数
- 1.74%
- 最小值
- -13.93%
GEV
Capital Goods 行业组
23.81%
- 最大值
- 25.28%
- 上四分位数
- 12.38%
- 中位数
- 6.85%
- 下四分位数
- 1.74%
- 最小值
- -13.93%
营业利润率（TTM）
Deere（DE）的营业利润率（TTM）为 19.79%，处于行业前四分位；GE Vernova（GEV）的营业利润率（TTM）为 15.47%，更接近行业中位区间。
DE
Capital Goods 行业组
19.79%
- 最大值
- 31.46%
- 上四分位数
- 16.66%
- 中位数
- 9.92%
- 下四分位数
- 4.69%
- 最小值
- -13.15%
GEV
Capital Goods 行业组
15.47%
- 最大值
- 31.46%
- 上四分位数
- 16.66%
- 中位数
- 9.92%
- 下四分位数
- 4.69%
- 最小值
- -13.15%
盈利能力概览
| 代码 | DE | GEV |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 18.93% | 87.97% |
| 总资产收益率（TTM） | 4.55% | 15.24% |
| 净利润率（TTM） | 10.29% | 23.81% |
| 营业利润率（TTM） | 19.79% | 15.47% |
| 毛利率（TTM） | 37.15% | 20.10% |
财务实力
流动比率（MRQ）
Deere（DE）和 GE Vernova（GEV）的流动比率（MRQ）分别为 0.90 和 0.89，都处于行业流动性较紧的四分位，应对流动负债的缓冲低于典型同业。
DE
Capital Goods 行业组
0.90
- 最大值
- 5.24
- 上四分位数
- 2.93
- 中位数
- 1.88
- 下四分位数
- 1.38
- 最小值
- 0.45
GEV
Capital Goods 行业组
0.89
- 最大值
- 5.24
- 上四分位数
- 2.93
- 中位数
- 1.88
- 下四分位数
- 1.38
- 最小值
- 0.45
债务权益比（MRQ）
GE Vernova（GEV）的债务权益比（MRQ）为 0.20，处于行业低杠杆四分位；而 Deere（DE）的债务权益比（MRQ）为 2.38，高于其行业 benchmark 区间。
DE
Capital Goods 行业组
2.38
- 最大值
- 2.24
- 上四分位数
- 1.07
- 中位数
- 0.59
- 下四分位数
- 0.27
- 最小值
- 0.00
GEV
Capital Goods 行业组
0.20
- 最大值
- 2.24
- 上四分位数
- 1.07
- 中位数
- 0.59
- 下四分位数
- 0.27
- 最小值
- 0.00
利息保障倍数（TTM）
GE Vernova（GEV）的利息保障倍数（TTM）为 -0.05，营业利润或 EBIT 不足以完全覆盖利息费用，说明利息支付承压。而 Deere（DE）的利息保障倍数（TTM）为 2.97，可正常与行业同业对标。
DE
Capital Goods 行业组
2.97
- 最大值
- 33.75
- 上四分位数
- 15.37
- 中位数
- 6.22
- 下四分位数
- 1.46
- 最小值
- -17.81
GEV
Capital Goods 行业组
-0.05
- 最大值
- 33.75
- 上四分位数
- 15.37
- 中位数
- 6.22
- 下四分位数
- 1.46
- 最小值
- -17.81
财务实力概览
| 代码 | DE | GEV |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 0.90 | 0.89 |
| 速动比率（MRQ） | 0.65 | 0.65 |
| 债务权益比（MRQ） | 2.38 | 0.20 |
| 利息保障倍数（TTM） | 2.97 | -0.05 |
成长性
营收增长
营收增长概览
| 代码 | DE | GEV |
|---|---|---|
| 营收同比增长率（MRQ） | 12.96% | 16.27% |
| 营收同比增长率（TTM） | -2.61% | 10.27% |
| 3 年营收复合年增长率 | -4.34% | 8.68% |
| 5 年营收复合年增长率 | 5.15% | -- |
每股收益增长
每股收益增长概览
| 代码 | DE | GEV |
|---|---|---|
| 每股收益同比增长率（MRQ） | -24.12% | 1,823.79% |
| 每股收益同比增长率（TTM） | -21.37% | 395.59% |
| 3 年每股收益复合年增长率 | -7.37% | -- |
| 5 年每股收益复合年增长率 | 16.32% | -- |
股息
股息率（TTM）
Deere（DE）的股息率（TTM）为 1.26%，处于行业前四分位；GE Vernova（GEV）的股息率（TTM）为 0.12%，更接近行业中位区间。
DE
Capital Goods 行业组
1.26%
- 最大值
- 2.80%
- 上四分位数
- 1.19%
- 中位数
- 0.38%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
GEV
Capital Goods 行业组
0.12%
- 最大值
- 2.80%
- 上四分位数
- 1.19%
- 中位数
- 0.38%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率（TTM）
GE Vernova（GEV）的股息支付率（TTM）为 3.66%，处于行业中位区间，分红政策较均衡；而 Deere（DE）的股息支付率（TTM）为 36.52%，偏离行业中位区间，倾向更多留存或更多分配。
DE
Capital Goods 行业组
36.52%
- 最大值
- 67.06%
- 上四分位数
- 29.46%
- 中位数
- 11.18%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
GEV
Capital Goods 行业组
3.66%
- 最大值
- 67.06%
- 上四分位数
- 29.46%
- 中位数
- 11.18%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息概览
| 代码 | DE | GEV |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 1.26% | 0.12% |
| 股息支付率（TTM） | 36.52% | 3.66% |
估值
市盈率（TTM）
Deere（DE）和 GE Vernova（GEV）的市盈率（TTM）分别为 29.02 和 29.92，都接近行业中位水平——两家公司相对同业的 TTM 盈利倍数没有明显偏离。
DE
Capital Goods 行业组
29.02
- 最大值
- 76.08
- 上四分位数
- 44.68
- 中位数
- 30.28
- 下四分位数
- 21.23
- 最小值
- 1.06
GEV
Capital Goods 行业组
29.92
- 最大值
- 76.08
- 上四分位数
- 44.68
- 中位数
- 30.28
- 下四分位数
- 21.23
- 最小值
- 1.06
市销率（TTM）
Deere（DE）的市销率（TTM）为 2.99，接近行业中位水平；GE Vernova（GEV）的市销率（TTM）为 7.12，处于较高倍数四分位——GEV 相对同业的 TTM 收入倍数更高。
DE
Capital Goods 行业组
2.99
- 最大值
- 9.58
- 上四分位数
- 4.85
- 中位数
- 2.77
- 下四分位数
- 1.52
- 最小值
- 0.13
GEV
Capital Goods 行业组
7.12
- 最大值
- 9.58
- 上四分位数
- 4.85
- 中位数
- 2.77
- 下四分位数
- 1.52
- 最小值
- 0.13
市净率（MRQ）
Deere（DE）的市净率（MRQ）为 5.49，接近行业中位水平；而 GE Vernova（GEV）的市净率（MRQ）为 16.85，高于其行业 benchmark 区间——GEV 相对同业的账面价值倍数偏高。
DE
Capital Goods 行业组
5.49
- 最大值
- 13.81
- 上四分位数
- 7.00
- 中位数
- 3.82
- 下四分位数
- 2.19
- 最小值
- 0.15
GEV
Capital Goods 行业组
16.85
- 最大值
- 13.81
- 上四分位数
- 7.00
- 中位数
- 3.82
- 下四分位数
- 2.19
- 最小值
- 0.15
估值概览
| 代码 | DE | GEV |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 29.02 | 29.92 |
| 市销率（TTM） | 2.99 | 7.12 |
| 市净率（MRQ） | 5.49 | 16.85 |
| 市现率（P/FCF，TTM） | 27.11 | 37.25 |