DE vs. GE：Deere 与 GE Aerospace 股票对比

2026年7月7日

Deere（DE）和GE Aerospace（GE）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。

公司概况

Deere（DE）和 GE Aerospace（GE）同属 Capital Goods 行业组，但 DE 归类于 Machinery，而 GE 归类于 Industrial Conglomerates。

Deere（DE）与 GE Aerospace（GE）的公司资料对比表
资料项	DE	GE
名称	Deere & Company	General Electric Company
国家/地区	United States	United States
GICS 板块	Industrials	Industrials
GICS 行业组	Capital Goods	Capital Goods
GICS 行业	Machinery	Industrial Conglomerates
GICS 子行业	Agricultural & Farm Machinery	Industrial Conglomerates
市值	1,714.75 亿 USD	3,956.56 亿 USD
货币	USD	USD
交易所	纽约证券交易所	纽约证券交易所
上市日期	1972年6月1日	1962年1月2日
证券类型	普通股	普通股

价格表现

累计增长

GSPC

Deere（DE）与 GE Aerospace（GE）对比，并以标普500（GSPC）为参考：过去五年内 $10,000 投资回报。数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

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Deere（DE）与 GE Aerospace（GE）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

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Deere（DE）与 GE Aerospace（GE）的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报，按年末到年末计算。

表现指标

Deere（DE）与 GE Aerospace（GE）的价格表现指标对比
指标	DE	GE
总回报率（1 年）	23.46%	54.39%
总回报率（3 年，年化）	18.17%	65.04%
总回报率（5 年，年化）	14.19%	43.21%

风险特征

回撤走势

GSPC

Deere（DE）与 GE Aerospace（GE）对比，并以标普500（GSPC）为参考：过去五年内相对前期高点的回撤。每条线表示相对其前期高点的跌幅；0% 表示创出新高。

收益分布

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Deere（DE）与 GE Aerospace（GE）的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

Deere（DE）与 GE Aerospace（GE）的风险特征指标对比
指标	DE	GE
波动率（1 年，年化）	30.60%	31.49%
Beta（5 年）	0.89	1.37
最大回撤（5 年）	-33.81%	-44.94%
平均成交量（3 个月）	128.83 万	570.82 万

风险调整后表现

风险收益定位

DE 和 GE 按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。虚线资本配置线（CAL）从无风险利率出发，并穿过共同的行业中位数。

风险调整指标

Deere（DE）与 GE Aerospace（GE）的风险调整指标对比
指标	DE	GE
夏普比率（1 年）	0.64	1.60
索提诺比率（1 年）	1.02	2.38

盈利能力

净资产收益率（TTM）

GE Aerospace（GE）的净资产收益率为 45.43%，处于行业前四分位；Deere（DE）为 18.35%，更接近同业常见水平——GE 的资本效率更强。

DE

Capital Goods 行业组

18.35%

最大值: 45.43%
上四分位数: 19.97%
DE: 18.35%
中位数: 11.29%
下四分位数: 2.90%
最小值: -22.65%

GE

Capital Goods 行业组

45.43%

GE: 45.43%
最大值: 45.43%
上四分位数: 19.97%
中位数: 11.29%
下四分位数: 2.90%
最小值: -22.65%

Deere（DE）与 GE Aerospace（GE）：净资产收益率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

净利润率（TTM）

GE Aerospace（GE，17.86%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Deere（DE，10.10%），后者大致是行业典型比例。

DE

Capital Goods 行业组

10.10%

最大值: 24.69%
上四分位数: 11.54%
DE: 10.10%
中位数: 5.87%
下四分位数: 0.48%
最小值: -13.94%

GE

Capital Goods 行业组

17.86%

最大值: 24.69%
GE: 17.86%
上四分位数: 11.54%
中位数: 5.87%
下四分位数: 0.48%
最小值: -13.94%

Deere（DE）与 GE Aerospace（GE）：净利润率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

营业利润率（TTM）

Deere（DE，17.48%）和 GE Aerospace（GE，20.21%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率落在各自行业前四分位。

DE

Capital Goods 行业组

17.48%

最大值: 29.84%
DE: 17.48%
上四分位数: 15.95%
中位数: 8.30%
下四分位数: 1.86%
最小值: -17.50%

GE

Capital Goods 行业组

20.21%

最大值: 29.84%
GE: 20.21%
上四分位数: 15.95%
中位数: 8.30%
下四分位数: 1.86%
最小值: -17.50%

Deere（DE）与 GE Aerospace（GE）：营业利润率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

盈利能力指标

Deere（DE）与 GE Aerospace（GE）的盈利能力指标对比
指标	DE	GE
净资产收益率（TTM）	18.35%	45.43%
总资产收益率（TTM）	3.83%	4.85%
净利润率（TTM）	10.10%	17.86%
营业利润率（TTM）	17.48%	20.21%
毛利率（TTM）	25.97%	31.15%

成长性

营收增长

Deere（DE）与 GE Aerospace（GE）的营收增长在不同时间跨度内的对比。

营收增长指标

Deere（DE）与 GE Aerospace（GE）的营收增长指标对比
指标	DE	GE
营收同比增长	-11.59%	18.48%
营收 3 年 CAGR	-4.50%	16.32%

每股收益增长

Deere（DE）与 GE Aerospace（GE）的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长指标

Deere（DE）与 GE Aerospace（GE）的每股收益增长指标对比
指标	DE	GE
每股收益同比增长	-27.79%	35.89%
每股收益 3 年 CAGR	-7.37%	446.03%

财务实力

流动比率（MRQ）

Deere（DE）的流动比率为 2.21，处于所在行业的典型中段区间；而 GE Aerospace（GE）的流动比率为 1.01，处于行业流动性较紧的四分位——GE 应对流动负债的缓冲较薄。

DE

Capital Goods 行业组

2.21

最大值: 5.24
上四分位数: 2.98
DE: 2.21
中位数: 2.12
下四分位数: 1.46
最小值: 0.71

GE

Capital Goods 行业组

1.01

最大值: 5.24
上四分位数: 2.98
中位数: 2.12
下四分位数: 1.46
GE: 1.01
最小值: 0.71

Deere（DE）与 GE Aerospace（GE）：流动比率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

债务 / 权益（MRQ）

两者相对同业都偏债务驱动，DE 更重：GE Aerospace（GE）的债务权益比为 1.17，处于行业高杠杆四分位；Deere（DE）为 3.76，高于其行业基准区间。

DE

Capital Goods 行业组

3.76

DE: 3.76
最大值: 2.29
上四分位数: 1.08
中位数: 0.62
下四分位数: 0.28
最小值: 0.00

GE

Capital Goods 行业组

1.17

最大值: 2.29
GE: 1.17
上四分位数: 1.08
中位数: 0.62
下四分位数: 0.28
最小值: 0.00

Deere（DE）与 GE Aerospace（GE）：债务权益比指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

财务实力指标

Deere（DE）与 GE Aerospace（GE）的财务稳健性指标对比
指标	DE	GE
流动比率（MRQ）	2.21	1.01
债务 / 权益（MRQ）	3.76	1.17
净债务/EBITDA	4.60	0.97

股息

股息率（TTM）

Deere（DE）和 GE Aerospace（GE）的股息率分别为 1.04% 和 0.41%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

DE

Capital Goods 行业组

1.04%

最大值: 2.61%
上四分位数: 1.05%
DE: 1.04%
中位数: 0.16%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

GE

Capital Goods 行业组

0.41%

最大值: 2.61%
上四分位数: 1.05%
GE: 0.41%
中位数: 0.16%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

Deere（DE）与 GE Aerospace（GE）：股息率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

股息支付率（TTM）

GE Aerospace（GE）的股息支付率为 19.25%，处于行业典型派息带；而 Deere（DE）为 36.71%，派息高于行业常态——留存更少，覆盖更薄。

DE

Capital Goods 行业组

36.71%

最大值: 72.02%
DE: 36.71%
上四分位数: 29.57%
中位数: 6.30%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

GE

Capital Goods 行业组

19.25%

最大值: 72.02%
上四分位数: 29.57%
GE: 19.25%
中位数: 6.30%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

Deere（DE）与 GE Aerospace（GE）：股息支付率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

股息指标

Deere（DE）与 GE Aerospace（GE）的股息指标对比
指标	DE	GE
股息率（TTM）	1.04%	0.41%
股息支付率（TTM）	36.71%	19.25%

估值

市盈率（TTM）

Deere（DE）和 GE Aerospace（GE）的市盈率分别为 36.01 和 47.10，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

DE

Capital Goods 行业组

36.01

最大值: 87.91
上四分位数: 50.21
DE: 36.01
中位数: 33.69
下四分位数: 23.18
最小值: 6.09

GE

Capital Goods 行业组

47.10

最大值: 87.91
上四分位数: 50.21
GE: 47.10
中位数: 33.69
下四分位数: 23.18
最小值: 6.09

Deere（DE）与 GE Aerospace（GE）：市盈率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

市销率（TTM）

Deere（DE，3.62）的市销率与行业大致持平，GE Aerospace（GE，8.19）则落在较贵的四分位——GE 为每一元营收付出的价格更高。

DE

Capital Goods 行业组

3.62

最大值: 10.39
上四分位数: 4.98
DE: 3.62
中位数: 2.71
下四分位数: 1.31
最小值: 0.05

GE

Capital Goods 行业组

8.19

最大值: 10.39
GE: 8.19
上四分位数: 4.98
中位数: 2.71
下四分位数: 1.31
最小值: 0.05

Deere（DE）与 GE Aerospace（GE）：市销率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

市净率（MRQ）

Deere（DE，6.26）的市净率接近行业典型水平，而 GE Aerospace（GE，21.88）高于其基准区间——GE 相对账面明显偏贵。

DE

Capital Goods 行业组

6.26

最大值: 12.74
上四分位数: 6.45
DE: 6.26
中位数: 3.82
下四分位数: 2.07
最小值: -2.94

GE

Capital Goods 行业组

21.88

GE: 21.88
最大值: 12.74
上四分位数: 6.45
中位数: 3.82
下四分位数: 2.07
最小值: -2.94

Deere（DE）与 GE Aerospace（GE）：市净率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

估值指标

Deere（DE）与 GE Aerospace（GE）的估值指标对比
指标	DE	GE
市盈率（TTM）	36.01	47.10
市销率（TTM）	3.62	8.19
市净率（MRQ）	6.26	21.88
自由现金流收益率（TTM）	0.64%	1.43%