CSX vs. ODFL：CSX 与 Old Dominion Freight Line 股票对比
CSX（CSX）和Old Dominion Freight Line（ODFL）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。
公司概况
CSX（CSX）和 Old Dominion Freight Line（ODFL）都属于 Ground Transportation 行业，但 CSX 归类于 Rail Transportation，而 ODFL 归类于 Cargo Ground Transportation。
| 资料项 | CSX | ODFL |
|---|---|---|
| 名称 | CSX Corporation | Old Dominion Freight Line, Inc. |
| 国家/地区 | United States | United States |
| GICS 板块 | Industrials | Industrials |
| GICS 行业组 | Transportation | Transportation |
| GICS 行业 | Ground Transportation | Ground Transportation |
| GICS 子行业 | Rail Transportation | Cargo Ground Transportation |
| 市值 | 858.46 亿 USD | 456.53 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | 纳斯达克 | 纳斯达克 |
| 上市日期 | 1980年11月3日 | 1991年10月24日 |
| 证券类型 | 普通股 | 普通股 |
表现
累计增长
滚动回报
表现概览
| 指标 | CSX | ODFL |
|---|---|---|
| 总回报率（1 年） | 46.14% | 41.22% |
风险
回撤
风险概览
| 指标 | CSX | ODFL |
|---|---|---|
| 波动率（1 年，年化） | 22.47% | 39.62% |
| Beta（5 年） | 1.22 | 1.18 |
| 平均成交量（3 个月） | 1,267.76 万 | 205.64 万 |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
CSX（CSX）和 Old Dominion Freight Line（ODFL）的 净资产收益率 分别为 23.68% 和 23.33%，都处于行业前四分位，说明两家公司用股东权益创造利润的能力都强于典型同业。
CSX
Transportation 行业组
23.68%
- 最大值
- 43.37%
- CSX
- 23.68%
- 上四分位数
- 20.89%
- 中位数
- 10.45%
- 下四分位数
- 1.90%
- 最小值
- -18.46%
ODFL
Transportation 行业组
23.33%
- 最大值
- 43.37%
- ODFL
- 23.33%
- 上四分位数
- 20.89%
- 中位数
- 10.45%
- 下四分位数
- 1.90%
- 最小值
- -18.46%
净利润率（TTM）
CSX（CSX，21.55%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Old Dominion Freight Line（ODFL，18.46%），后者大致是行业典型比例。
CSX
Transportation 行业组
21.55%
- 最大值
- 43.82%
- CSX
- 21.55%
- 上四分位数
- 19.52%
- 中位数
- 5.13%
- 下四分位数
- 1.18%
- 最小值
- -9.62%
ODFL
Transportation 行业组
18.46%
- 最大值
- 43.82%
- 上四分位数
- 19.52%
- ODFL
- 18.46%
- 中位数
- 5.13%
- 下四分位数
- 1.18%
- 最小值
- -9.62%
营业利润率（TTM）
CSX（CSX，36.16%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Old Dominion Freight Line（ODFL，23.78%），后者的经营效率大致与行业持平。
CSX
Transportation 行业组
36.16%
- 最大值
- 54.53%
- CSX
- 36.16%
- 上四分位数
- 25.12%
- 中位数
- 6.35%
- 下四分位数
- 1.27%
- 最小值
- -33.27%
ODFL
Transportation 行业组
23.78%
- 最大值
- 54.53%
- 上四分位数
- 25.12%
- ODFL
- 23.78%
- 中位数
- 6.35%
- 下四分位数
- 1.27%
- 最小值
- -33.27%
盈利能力概览
| 指标 | CSX | ODFL |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 23.68% | 23.33% |
| 总资产收益率（TTM） | 7.08% | 15.03% |
| 净利润率（TTM） | 21.55% | 18.46% |
| 营业利润率（TTM） | 36.16% | 23.78% |
| 毛利率（TTM） | 46.82% | 38.95% |
成长性
营收增长
营收增长概览
| 指标 | CSX | ODFL |
|---|---|---|
| 营收同比增长 | -3.08% | -5.48% |
| 营收 3 年 CAGR | -1.74% | -4.24% |
每股收益增长
每股收益增长概览
| 指标 | CSX | ODFL |
|---|---|---|
| 每股收益同比增长 | -13.97% | -11.68% |
| 每股收益 3 年 CAGR | -7.57% | -7.37% |
财务实力
流动比率（MRQ）
CSX（CSX）和 Old Dominion Freight Line（ODFL）的 流动比率 分别为 0.97 和 1.57，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。
CSX
Transportation 行业组
0.97
- 最大值
- 2.26
- 上四分位数
- 1.59
- 中位数
- 1.15
- CSX
- 0.97
- 下四分位数
- 0.83
- 最小值
- 0.42
ODFL
Transportation 行业组
1.57
- 最大值
- 2.26
- 上四分位数
- 1.59
- ODFL
- 1.57
- 中位数
- 1.15
- 下四分位数
- 0.83
- 最小值
- 0.42
债务 / 权益（MRQ）
Old Dominion Freight Line（ODFL）的 债务权益比 为 0.01，处于行业低杠杆四分位；CSX（CSX）为 1.43，债务与权益组合接近行业中位区间。
CSX
Transportation 行业组
1.43
- 最大值
- 3.37
- 上四分位数
- 1.66
- CSX
- 1.43
- 中位数
- 0.76
- 下四分位数
- 0.36
- 最小值
- 0.00
ODFL
Transportation 行业组
0.01
- 最大值
- 3.37
- 上四分位数
- 1.66
- 中位数
- 0.76
- 下四分位数
- 0.36
- ODFL
- 0.01
- 最小值
- 0.00
财务实力概览
| 指标 | CSX | ODFL |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 0.97 | 1.57 |
| 债务 / 权益（MRQ） | 1.43 | 0.01 |
| 净债务/EBITDA | 2.77 | -0.15 |
股息
股息率（TTM）
CSX（CSX）和 Old Dominion Freight Line（ODFL）的 股息率 分别为 1.16% 和 0.51%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。
CSX
Transportation 行业组
1.16%
- 最大值
- 4.86%
- 上四分位数
- 1.97%
- CSX
- 1.16%
- 中位数
- 0.65%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ODFL
Transportation 行业组
0.51%
- 最大值
- 4.86%
- 上四分位数
- 1.97%
- 中位数
- 0.65%
- ODFL
- 0.51%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率（TTM）
CSX（CSX）和 Old Dominion Freight Line（ODFL）的 股息支付率 分别为 32.52% 和 23.59%，都处于各自行业的典型派息带——既把部分盈利分给股东，又没有把报告盈利消耗得太满。
CSX
Transportation 行业组
32.52%
- 最大值
- 106.15%
- 上四分位数
- 45.30%
- CSX
- 32.52%
- 中位数
- 20.55%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ODFL
Transportation 行业组
23.59%
- 最大值
- 106.15%
- 上四分位数
- 45.30%
- ODFL
- 23.59%
- 中位数
- 20.55%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息概览
| 指标 | CSX | ODFL |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 1.16% | 0.51% |
| 股息支付率（TTM） | 32.52% | 23.59% |
估值
市盈率（TTM）
CSX（CSX）和 Old Dominion Freight Line（ODFL）的 市盈率 分别为 28.34 和 45.83，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。
CSX
Transportation 行业组
28.34
- 最大值
- 94.00
- 上四分位数
- 45.83
- CSX
- 28.34
- 中位数
- 21.74
- 下四分位数
- 13.37
- 最小值
- 0.00
ODFL
Transportation 行业组
45.83
- 最大值
- 94.00
- ODFL
- 45.83
- 上四分位数
- 45.83
- 中位数
- 21.74
- 下四分位数
- 13.37
- 最小值
- 0.00
市销率（TTM）
就每一元营收的定价看，CSX（CSX，6.07）和 Old Dominion Freight Line（ODFL，8.37）都明显高于同业区间——两家的 市销率 都超出了行业基准区间。
CSX
Transportation 行业组
6.07
- CSX
- 6.07
- 最大值
- 4.02
- 上四分位数
- 2.17
- 中位数
- 1.10
- 下四分位数
- 0.62
- 最小值
- 0.08
ODFL
Transportation 行业组
8.37
- ODFL
- 8.37
- 最大值
- 4.02
- 上四分位数
- 2.17
- 中位数
- 1.10
- 下四分位数
- 0.62
- 最小值
- 0.08
市净率（MRQ）
两者相对账面都偏贵：CSX（CSX，6.32）落在较高的 市净率 四分位，Old Dominion Freight Line（ODFL，10.39）则更高、超出了其行业基准区间。
CSX
Transportation 行业组
6.32
- 最大值
- 8.88
- CSX
- 6.32
- 上四分位数
- 4.31
- 中位数
- 2.18
- 下四分位数
- 1.19
- 最小值
- -2.61
ODFL
Transportation 行业组
10.39
- ODFL
- 10.39
- 最大值
- 8.88
- 上四分位数
- 4.31
- 中位数
- 2.18
- 下四分位数
- 1.19
- 最小值
- -2.61
估值概览
| 指标 | CSX | ODFL |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 28.34 | 45.83 |
| 市销率（TTM） | 6.07 | 8.37 |
| 市净率（MRQ） | 6.32 | 10.39 |
| 自由现金流收益率（TTM） | 1.32% | 1.89% |