CSCO vs. LLY：Cisco Systems 与 Eli Lilly 股票对比

公司概况

Cisco Systems（CSCO）归类于 Information Technology 板块（Technology Hardware & Equipment），而 Eli Lilly（LLY）属于 Health Care 板块（Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences）——两者的 GICS 分类指向市场中差异很大的领域。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Cisco Systems（CSCO）和 Eli Lilly（LLY）的 净资产收益率 分别为 27.32% 和 86.02%，都处于行业前四分位，说明两家公司用股东权益创造利润的能力都强于典型同业。

Eli Lilly（LLY，31.90%）的 净利润率 高于其行业基准区间，每一元营收留下的净利最多；Cisco Systems（CSCO，20.95%）的留存比例也在前四分位。

Cisco Systems（CSCO，27.72%）和 Eli Lilly（LLY，53.66%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率 落在各自行业前四分位。

盈利能力指标

成长性

Cisco Systems（CSCO）和 Eli Lilly（LLY）的 营收同比增长 分别为 11.78% 和 44.70%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

盈利增长只有一边可看：Eli Lilly（LLY）的 每股收益同比增长 为 95.99%，可在行业中排位；Cisco Systems（CSCO）本期没有 每股收益同比增长 数据。

成长性指标

财务实力

Cisco Systems（CSCO）和 Eli Lilly（LLY）的 流动比率 分别为 0.93 和 1.39，都处于行业流动性较紧的四分位，应对流动负债的缓冲低于典型同业。

Cisco Systems（CSCO）的 债务权益比 为 0.62，接近行业中位区间；Eli Lilly（LLY）为 1.23，处于行业高杠杆四分位。

财务实力指标

股息

Cisco Systems（CSCO）和 Eli Lilly（LLY）的 股息率 分别为 1.73% 和 0.49%，都高出各自行业的整个基准区间——高到首先该问的是分红能否持续，而不是收益有多少。

Cisco Systems（CSCO）和 Eli Lilly（LLY）的 股息支付率 分别为 49.85% 和 21.71%，派息比例超过了各自行业的所有同业——盈利覆盖是组内最薄的，分红余量值得关注。

股息指标

估值

Cisco Systems（CSCO）的 市盈率 为 28.18，接近行业常见水平；Eli Lilly（LLY）为 43.95，处于较贵四分位——LLY 需要更强的增长或盈利质量来支撑溢价。

Eli Lilly（LLY，13.95）的 市销率 与行业大致持平，Cisco Systems（CSCO，5.84）则落在较贵的四分位——CSCO 为每一元营收付出的价格更高。

两者相对账面都偏贵：Cisco Systems（CSCO，7.36）落在较高的 市净率 四分位，Eli Lilly（LLY，29.96）则更高、超出了其行业基准区间。

估值指标