BA vs. DE：Boeing 与 Deere 股票对比

2026年8月10日

Boeing（BA）和Deere（DE）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。

公司概况

Boeing（BA）和 Deere（DE）同属 Capital Goods 行业组，但 BA 归类于 Aerospace & Defense，而 DE 归类于 Machinery。

Boeing（BA）与 Deere（DE）的公司资料对比表
资料项	BA	DE
名称	Boeing Company	Deere & Company
国家/地区	United States	United States
GICS 板块	Industrials	Industrials
GICS 行业组	Capital Goods	Capital Goods
GICS 行业	Aerospace & Defense	Machinery
GICS 子行业	Aerospace & Defense	Agricultural & Farm Machinery
市值	1,852.79 亿 USD	1,675.85 亿 USD
货币	USD	USD
交易所	纽约证券交易所	纽约证券交易所
上市日期	1962年1月2日	1972年6月1日
证券类型	普通股	普通股

价格表现

累计增长

GSPC

Boeing（BA）与 Deere（DE）对比，并以标普500（GSPC）为参考：过去五年内 $10,000 投资回报。数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

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Boeing（BA）与 Deere（DE）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

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Boeing（BA）与 Deere（DE）的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报，按年末到年末计算。

表现指标

Boeing（BA）与 Deere（DE）的价格表现指标对比
指标	BA	DE
总回报率（1 年）	3.12%	24.07%
总回报率（3 年，年化）	-0.54%	14.47%
总回报率（5 年，年化）	0.27%	12.56%

风险特征

回撤走势

GSPC

Boeing（BA）与 Deere（DE）对比，并以标普500（GSPC）为参考：过去五年内相对前期高点的回撤。每条线表示相对其前期高点的跌幅；0% 表示创出新高。

收益分布

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Boeing（BA）与 Deere（DE）的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

Boeing（BA）与 Deere（DE）的风险特征指标对比
指标	BA	DE
波动率（1 年，年化）	33.84%	31.22%
Beta（5 年）	1.23	0.90
最大回撤（5 年）	-51.62%	-33.81%
平均成交量（3 个月）	654.66 万	128.03 万

风险调整后表现

风险收益定位

BA 和 DE 按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。虚线资本配置线（CAL）从无风险利率出发，并穿过共同的行业中位数。

风险调整指标

Boeing（BA）与 Deere（DE）的风险调整指标对比
指标	BA	DE
夏普比率（1 年）	-0.03	0.64
索提诺比率（1 年）	-0.04	1.01

盈利能力

净资产收益率（TTM）

Boeing（BA）的净资产收益率为 173.54%，高于其行业区间，资本效率信号更强；Deere（DE）为 18.35%，更接近同业常见水平。

BA

Capital Goods 行业组

173.54%

BA: 173.54%
最大值: 43.94%
上四分位数: 19.24%
中位数: 11.55%
下四分位数: 2.68%
最小值: -21.92%

DE

Capital Goods 行业组

18.35%

最大值: 43.94%
上四分位数: 19.24%
DE: 18.35%
中位数: 11.55%
下四分位数: 2.68%
最小值: -21.92%

Boeing（BA）与 Deere（DE）：净资产收益率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

净利润率（TTM）

Boeing（BA，2.59%）和 Deere（DE，10.10%）每一元营收留下的净利大致是各自行业的典型水平——两家的最终盈利都不算突出。

BA

Capital Goods 行业组

2.59%

最大值: 24.69%
上四分位数: 11.88%
中位数: 5.73%
BA: 2.59%
下四分位数: 0.48%
最小值: -14.15%

DE

Capital Goods 行业组

10.10%

最大值: 24.69%
上四分位数: 11.88%
DE: 10.10%
中位数: 5.73%
下四分位数: 0.48%
最小值: -14.15%

Boeing（BA）与 Deere（DE）：净利润率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

营业利润率（TTM）

Deere（DE，17.48%）的营业利润率处在前四分位，而 Boeing（BA，0.00%）的经营落在后四分位。

BA

Capital Goods 行业组

0.00%

最大值: 35.46%
上四分位数: 17.18%
中位数: 10.39%
下四分位数: 3.96%
BA: 0.00%
最小值: -13.10%

DE

Capital Goods 行业组

17.48%

最大值: 35.46%
DE: 17.48%
上四分位数: 17.18%
中位数: 10.39%
下四分位数: 3.96%
最小值: -13.10%

Boeing（BA）与 Deere（DE）：营业利润率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

盈利能力指标

Boeing（BA）与 Deere（DE）的盈利能力指标对比
指标	BA	DE
净资产收益率（TTM）	173.54%	18.35%
总资产收益率（TTM）	-1.98%	3.83%
净利润率（TTM）	2.59%	10.10%
营业利润率（TTM）	0.00%	17.48%
毛利率（TTM）	4.71%	25.97%

成长性

营收增长

Boeing（BA）的营收同比增长为 34.50%，处于行业前四分位；而 Deere（DE）为 -11.59%，处于后四分位，收入端动能差距清楚。

Boeing（BA）与 Deere（DE）的营收增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长

盈利增长只有一边可看：Deere（DE）的每股收益同比增长为 -27.79%，可在行业中排位；Boeing（BA）本期没有每股收益同比增长数据。

Boeing（BA）与 Deere（DE）的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

成长性指标

Boeing（BA）与 Deere（DE）的成长性指标对比
指标	BA	DE
营收同比增长	34.50%	-11.59%
营收 3 年 CAGR	10.33%	-4.50%
每股收益同比增长	--	-27.79%
每股收益 3 年 CAGR	--	-7.37%

财务实力

流动比率（MRQ）

Deere（DE）的流动比率为 2.21，处于所在行业的典型中段区间；而 Boeing（BA）的流动比率为 1.14，处于行业流动性较紧的四分位——BA 应对流动负债的缓冲较薄。

BA

Capital Goods 行业组

1.14

最大值: 5.28
上四分位数: 3.01
中位数: 2.10
下四分位数: 1.44
BA: 1.14
最小值: 0.76

DE

Capital Goods 行业组

2.21

最大值: 5.28
上四分位数: 3.01
DE: 2.21
中位数: 2.10
下四分位数: 1.44
最小值: 0.76

Boeing（BA）与 Deere（DE）：流动比率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

债务 / 权益（MRQ）

Boeing（BA）和 Deere（DE）的债务权益比分别为 7.91 和 3.76，都高于各自行业基准区间，相对股东权益的债务负担都偏重。

BA

Capital Goods 行业组

7.91

BA: 7.91
最大值: 2.24
上四分位数: 1.08
中位数: 0.59
下四分位数: 0.27
最小值: 0.00

DE

Capital Goods 行业组

3.76

DE: 3.76
最大值: 2.24
上四分位数: 1.08
中位数: 0.59
下四分位数: 0.27
最小值: 0.00

Boeing（BA）与 Deere（DE）：债务权益比指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

财务实力指标

Boeing（BA）与 Deere（DE）的财务稳健性指标对比
指标	BA	DE
流动比率（MRQ）	1.14	2.21
债务 / 权益（MRQ）	7.91	3.76
净债务/EBITDA	--	4.60

股息

股息率（TTM）

Boeing（BA）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Deere（DE）的股息收益率为 1.05%，可正常与行业同业对标。

BA

Capital Goods 行业组

0.00%

最大值: 2.46%
上四分位数: 1.01%
中位数: 0.11%
BA: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

DE

Capital Goods 行业组

1.05%

最大值: 2.46%
DE: 1.05%
上四分位数: 1.01%
中位数: 0.11%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

Boeing（BA）与 Deere（DE）：股息率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

股息支付率（TTM）

Boeing（BA）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Deere（DE）的派息率为 36.71%，可正常与行业同业对标。

BA

Capital Goods 行业组

0.00%

最大值: 69.23%
上四分位数: 28.81%
中位数: 6.31%
BA: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

DE

Capital Goods 行业组

36.71%

最大值: 69.23%
DE: 36.71%
上四分位数: 28.81%
中位数: 6.31%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

Boeing（BA）与 Deere（DE）：股息支付率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

股息指标

Boeing（BA）与 Deere（DE）的股息指标对比
指标	BA	DE
股息率（TTM）	0.00%	1.05%
股息支付率（TTM）	0.00%	36.71%

估值

市盈率（TTM）

Deere（DE）的市盈率为 34.84，接近行业常见水平；而 Boeing（BA）为 83.42，高于同业区间——BA 的 TTM 盈利定价异常偏贵。

BA

Capital Goods 行业组

83.42

BA: 83.42
最大值: 78.62
上四分位数: 45.64
中位数: 32.92
下四分位数: 23.25
最小值: 1.18

DE

Capital Goods 行业组

34.84

最大值: 78.62
上四分位数: 45.64
DE: 34.84
中位数: 32.92
下四分位数: 23.25
最小值: 1.18

Boeing（BA）与 Deere（DE）：市盈率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

市销率（TTM）

在市销率上，Boeing（BA，1.97）和 Deere（DE，3.54）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。

BA

Capital Goods 行业组

1.97

最大值: 9.85
上四分位数: 4.86
中位数: 2.72
BA: 1.97
下四分位数: 1.25
最小值: 0.05

DE

Capital Goods 行业组

3.54

最大值: 9.85
上四分位数: 4.86
DE: 3.54
中位数: 2.72
下四分位数: 1.25
最小值: 0.05

Boeing（BA）与 Deere（DE）：市销率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

市净率（MRQ）

Deere（DE，6.11）的市净率接近行业典型水平，而 Boeing（BA，30.38）高于其基准区间——BA 相对账面明显偏贵。

BA

Capital Goods 行业组

30.38

BA: 30.38
最大值: 14.02
上四分位数: 6.90
中位数: 3.95
下四分位数: 2.13
最小值: -4.90

DE

Capital Goods 行业组

6.11

最大值: 14.02
上四分位数: 6.90
DE: 6.11
中位数: 3.95
下四分位数: 2.13
最小值: -4.90

Boeing（BA）与 Deere（DE）：市净率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

估值指标

Boeing（BA）与 Deere（DE）的估值指标对比
指标	BA	DE
市盈率（TTM）	83.42	34.84
市销率（TTM）	1.97	3.54
市净率（MRQ）	30.38	6.11
自由现金流收益率（TTM）	3.04%	0.66%