BA vs. DE：Boeing 与 Deere 股票对比

2026年9月27日

Boeing（BA）和Deere（DE）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。

公司概况

Boeing（BA）和 Deere（DE）同属 Capital Goods 行业组，但 BA 归类于 Aerospace & Defense，而 DE 归类于 Machinery。

Boeing（BA）与 Deere（DE）的公司资料对比表
资料项	BA	DE
名称	Boeing Co/The	Deere & Company
国家/地区	United States	United States
GICS 板块	Industrials	Industrials
GICS 行业组	Capital Goods	Capital Goods
GICS 行业	Aerospace & Defense	Machinery
GICS 子行业	Aerospace & Defense	Agricultural & Farm Machinery
市值	1,565.49 亿 USD	1,861.66 亿 USD
货币	USD	USD
交易所	纽约证券交易所	纽约证券交易所
上市日期	1962年1月2日	1972年6月1日
证券类型	普通股	普通股

价格表现

累计增长

GSPC

Boeing（BA）与 Deere（DE）对比，并以标普500（GSPC）为参考：过去五年内 $10,000 投资回报。数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

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Boeing（BA）与 Deere（DE）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

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Boeing（BA）与 Deere（DE）的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报，按年末到年末计算。

表现指标

Boeing（BA）与 Deere（DE）的价格表现指标对比
指标	BA	DE
总回报率（1 年）	-7.24%	49.80%
总回报率（3 年，年化）	-0.12%	23.24%
总回报率（5 年，年化）	-2.20%	16.12%

风险特征

回撤走势

GSPC

Boeing（BA）与 Deere（DE）对比，并以标普500（GSPC）为参考：过去五年内相对前期高点的回撤。每条线表示相对其前期高点的跌幅；0% 表示创出新高。

收益分布

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Boeing（BA）与 Deere（DE）的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

Boeing（BA）与 Deere（DE）的风险特征指标对比
指标	BA	DE
波动率（1 年，年化）	33.80%	32.27%
Beta（5 年）	1.25	0.87
最大回撤（5 年）	-50.29%	-33.81%
平均成交量（3 个月）	594.47 万	124.19 万

风险调整后表现

风险收益定位

BA 和 DE 按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。虚线资本配置线（CAL）从无风险利率出发，并穿过共同的行业中位数。

风险调整指标

Boeing（BA）与 Deere（DE）的风险调整指标对比
指标	BA	DE
夏普比率（1 年）	-0.35	1.40
索提诺比率（1 年）	-0.53	2.38

盈利能力

净资产收益率（TTM）

Boeing（BA）的净资产收益率为 173.54%，高于其行业区间，资本效率信号更强；Deere（DE）为 18.24%，更接近同业常见水平。

BA

Capital Goods 行业组

173.54%

BA: 173.54%
最大值: 40.35%
上四分位数: 18.66%
中位数: 11.55%
下四分位数: 2.92%
最小值: -19.86%

DE

Capital Goods 行业组

18.24%

最大值: 40.35%
上四分位数: 18.66%
DE: 18.24%
中位数: 11.55%
下四分位数: 2.92%
最小值: -19.86%

Boeing（BA）与 Deere（DE）：净资产收益率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

净利润率（TTM）

Boeing（BA，2.59%）和 Deere（DE，10.17%）每一元营收留下的净利大致是各自行业的典型水平——两家的最终盈利都不算突出。

BA

Capital Goods 行业组

2.59%

最大值: 27.47%
上四分位数: 11.78%
中位数: 5.82%
BA: 2.59%
下四分位数: 0.86%
最小值: -14.15%

DE

Capital Goods 行业组

10.17%

最大值: 27.47%
上四分位数: 11.78%
DE: 10.17%
中位数: 5.82%
下四分位数: 0.86%
最小值: -14.15%

Boeing（BA）与 Deere（DE）：净利润率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

营业利润率（TTM）

Deere（DE，13.37%）的核心经营效率大致与行业持平，而 Boeing（BA，0.00%）落在后四分位。

BA

Capital Goods 行业组

0.00%

最大值: 35.46%
上四分位数: 17.66%
中位数: 10.67%
下四分位数: 4.86%
BA: 0.00%
最小值: -12.63%

DE

Capital Goods 行业组

13.37%

最大值: 35.46%
上四分位数: 17.66%
DE: 13.37%
中位数: 10.67%
下四分位数: 4.86%
最小值: -12.63%

Boeing（BA）与 Deere（DE）：营业利润率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

盈利能力指标

Boeing（BA）与 Deere（DE）的盈利能力指标对比
指标	BA	DE
净资产收益率（TTM）	173.54%	18.24%
总资产收益率（TTM）	-1.98%	3.76%
净利润率（TTM）	2.59%	10.17%
营业利润率（TTM）	0.00%	13.37%
毛利率（TTM）	4.71%	25.18%

成长性

营收增长

Boeing（BA）的营收同比增长为 34.50%，处于行业前四分位；而 Deere（DE）为 -11.59%，处于后四分位，收入端动能差距清楚。

Boeing（BA）与 Deere（DE）的营收增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长

盈利增长只有一边可看：Deere（DE）的每股收益同比增长为 -27.79%，可在行业中排位；Boeing（BA）本期没有每股收益同比增长数据。

Boeing（BA）与 Deere（DE）的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

成长性指标

Boeing（BA）与 Deere（DE）的成长性指标对比
指标	BA	DE
营收同比增长	34.50%	-11.59%
营收 3 年 CAGR	10.33%	-4.50%
每股收益同比增长	--	-27.79%
每股收益 3 年 CAGR	--	-7.37%

财务实力

流动比率（MRQ）

Deere（DE）的流动比率为 2.13，处于所在行业的典型中段区间；而 Boeing（BA）的流动比率为 1.14，处于行业流动性较紧的四分位——BA 应对流动负债的缓冲较薄。

BA

Capital Goods 行业组

1.14

最大值: 5.28
上四分位数: 2.99
中位数: 2.08
下四分位数: 1.45
BA: 1.14
最小值: 0.75

DE

Capital Goods 行业组

2.13

最大值: 5.28
上四分位数: 2.99
DE: 2.13
中位数: 2.08
下四分位数: 1.45
最小值: 0.75

Boeing（BA）与 Deere（DE）：流动比率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

债务 / 权益（MRQ）

两者相对同业都偏债务驱动，BA 更重：Deere（DE）的债务权益比为 2.30，处于行业高杠杆四分位；Boeing（BA）为 7.91，高于其行业基准区间。

BA

Capital Goods 行业组

7.91

BA: 7.91
最大值: 2.30
上四分位数: 1.09
中位数: 0.58
下四分位数: 0.27
最小值: 0.00

DE

Capital Goods 行业组

2.30

DE: 2.30
最大值: 2.30
上四分位数: 1.09
中位数: 0.58
下四分位数: 0.27
最小值: 0.00

Boeing（BA）与 Deere（DE）：债务权益比指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

财务实力指标

Boeing（BA）与 Deere（DE）的财务稳健性指标对比
指标	BA	DE
流动比率（MRQ）	1.14	2.13
债务 / 权益（MRQ）	7.91	2.30
净债务/EBITDA	--	6.70

股息

股息率（TTM）

Boeing（BA）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Deere（DE）的股息收益率为 0.93%，可正常与行业同业对标。

BA

Capital Goods 行业组

0.00%

最大值: 2.73%
上四分位数: 1.12%
中位数: 0.18%
BA: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

DE

Capital Goods 行业组

0.93%

最大值: 2.73%
上四分位数: 1.12%
DE: 0.93%
中位数: 0.18%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

Boeing（BA）与 Deere（DE）：股息率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

股息支付率（TTM）

Boeing（BA）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Deere（DE）的派息率为 36.02%，可正常与行业同业对标。

BA

Capital Goods 行业组

0.00%

最大值: 72.00%
上四分位数: 28.87%
中位数: 6.31%
BA: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

DE

Capital Goods 行业组

36.02%

最大值: 72.00%
DE: 36.02%
上四分位数: 28.87%
中位数: 6.31%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

Boeing（BA）与 Deere（DE）：股息支付率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

股息指标

Boeing（BA）与 Deere（DE）的股息指标对比
指标	BA	DE
股息率（TTM）	0.00%	0.93%
股息支付率（TTM）	0.00%	36.02%

估值

市盈率（TTM）

Deere（DE）的市盈率为 38.36，接近行业常见水平；而 Boeing（BA）为 71.51，高于同业区间——BA 的 TTM 盈利定价异常偏贵。

BA

Capital Goods 行业组

71.51

BA: 71.51
最大值: 68.24
上四分位数: 40.46
中位数: 29.13
下四分位数: 20.59
最小值: 0.75

DE

Capital Goods 行业组

38.36

最大值: 68.24
上四分位数: 40.46
DE: 38.36
中位数: 29.13
下四分位数: 20.59
最小值: 0.75

Boeing（BA）与 Deere（DE）：市盈率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

市销率（TTM）

在市销率上，Boeing（BA，1.67）和 Deere（DE，3.88）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。

BA

Capital Goods 行业组

1.67

最大值: 9.14
上四分位数: 4.34
中位数: 2.40
BA: 1.67
下四分位数: 1.13
最小值: 0.05

DE

Capital Goods 行业组

3.88

最大值: 9.14
上四分位数: 4.34
DE: 3.88
中位数: 2.40
下四分位数: 1.13
最小值: 0.05

Boeing（BA）与 Deere（DE）：市销率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

市净率（MRQ）

两者相对账面都偏贵：Deere（DE，6.65）落在较高的市净率四分位，Boeing（BA，25.67）则更高、超出了其行业基准区间。

BA

Capital Goods 行业组

25.67

BA: 25.67
最大值: 11.34
上四分位数: 5.74
中位数: 3.30
下四分位数: 1.96
最小值: -3.28

DE

Capital Goods 行业组

6.65

最大值: 11.34
DE: 6.65
上四分位数: 5.74
中位数: 3.30
下四分位数: 1.96
最小值: -3.28

Boeing（BA）与 Deere（DE）：市净率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

估值指标

Boeing（BA）与 Deere（DE）的估值指标对比
指标	BA	DE
市盈率（TTM）	71.51	38.36
市销率（TTM）	1.67	3.88
市净率（MRQ）	25.67	6.65
自由现金流收益率（TTM）	3.59%	2.43%