RL vs. TOL：Ralph Lauren 与 Toll Brothers 股票对比

公司概况

Ralph Lauren（RL）和 Toll Brothers（TOL）同属 Consumer Durables & Apparel 行业组，但 RL 归类于 Textiles, Apparel & Luxury Goods，而 TOL 归类于 Household Durables。

表现

累计增长

滚动回报

表现概览

风险

回撤

风险概览

盈利能力

Ralph Lauren（RL）的 净资产收益率 为 34.66%，处于行业前四分位；Toll Brothers（TOL）为 15.66%，更接近同业常见水平——RL 的资本效率更强。

就每一元销售额能留下多少净利而言，Ralph Lauren（RL，11.60%）和 Toll Brothers（TOL，11.66%）都强于多数同业，净利润率 落在各自行业前四分位。

Ralph Lauren（RL，13.37%）和 Toll Brothers（TOL，15.08%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率 落在各自行业前四分位。

盈利能力概览

成长性

营收增长

营收增长概览

每股收益增长

每股收益增长概览

财务实力

Ralph Lauren（RL）的 流动比率 为 2.13，处于所在行业的典型中段区间；而 Toll Brothers（TOL）的 流动比率 为 4.60，高于所在行业的典型中段区间——流动性宽松，但相对同业可能有更多流动资产闲置。

Ralph Lauren（RL）和 Toll Brothers（TOL）的 债务权益比 分别为 1.06 和 0.34，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。

财务实力概览

股息

Ralph Lauren（RL）和 Toll Brothers（TOL）的 股息率 分别为 0.88% 和 0.65%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

Ralph Lauren（RL）和 Toll Brothers（TOL）的 股息支付率 分别为 24.16% 和 7.67%，都处于各自行业的典型派息带——既把部分盈利分给股东，又没有把报告盈利消耗得太满。

股息概览

估值

Toll Brothers（TOL）的 市盈率 为 11.54，处于较便宜四分位；Ralph Lauren（RL）为 27.18，更接近行业常见盈利倍数——TOL 有估值折价，但仍应结合增长和盈利稳定性解读。

Toll Brothers（TOL，1.29）的 市销率 与行业大致持平，Ralph Lauren（RL，3.01）则落在较贵的四分位——RL 为每一元营收付出的价格更高。

Toll Brothers（TOL，1.68）的 市净率 与行业大致持平，Ralph Lauren（RL，8.69）则带有高于同业的溢价——RL 按资产看更贵。

估值概览