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LOW vs. ORLY：Lowe's 与 O'Reilly Automotive 股票对比

Lowe's（LOW）和O'Reilly Automotive（ORLY）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。

公司概况

Lowe's（LOW）和 O'Reilly Automotive（ORLY）都属于 Specialty Retail 行业，但 LOW 归类于 Home Improvement Retail，而 ORLY 归类于 Automotive Retail。

Lowe's（LOW）与 O'Reilly Automotive（ORLY）的公司资料对比表
资料项LOWORLY
名称Lowe's Companies, Inc.O'Reilly Automotive Inc.
国家/地区United StatesUnited States
GICS 板块Consumer DiscretionaryConsumer Discretionary
GICS 行业组Consumer Discretionary Distribution & RetailConsumer Discretionary Distribution & Retail
GICS 行业Specialty RetailSpecialty Retail
GICS 子行业Home Improvement RetailAutomotive Retail
市值1,259.85 亿 USD723.26 亿 USD
货币USDUSD
交易所纽约证券交易所纳斯达克
上市日期1980年3月17日1993年4月23日
证券类型普通股普通股

价格表现

累计增长

LOW
ORLY
GSPC
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Lowe's（LOW）与 O'Reilly Automotive（ORLY）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内 $10,000 投资回报。 数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

正在加载价格历史…
Lowe's（LOW）与 O'Reilly Automotive（ORLY）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

正在加载价格历史…
Lowe's（LOW）与 O'Reilly Automotive（ORLY）的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报，按年末到年末计算。

表现指标

Lowe's（LOW）与 O'Reilly Automotive（ORLY）的价格表现指标对比
指标LOWORLY
总回报率（1 年）1.84%-7.41%
总回报率（3 年，年化）9.02%11.29%
总回报率（5 年，年化）1.87%15.95%

风险特征

回撤走势

LOW
ORLY
GSPC
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Lowe's（LOW）与 O'Reilly Automotive（ORLY）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内相对前期高点的回撤。 每条线表示相对其前期高点的跌幅；0% 表示创出新高。

收益分布

正在加载价格历史…
Lowe's（LOW）与 O'Reilly Automotive（ORLY）的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

Lowe's（LOW）与 O'Reilly Automotive（ORLY）的风险特征指标对比
指标LOWORLY
波动率（1 年，年化）30.08%26.15%
Beta（5 年）0.780.55
最大回撤（5 年）-36.85%-23.27%
平均成交量（3 个月）323.36 万582.11 万

风险调整后表现

风险收益定位

图表加载中…
LOW 和 ORLY 按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。虚线资本配置线（CAL）从无风险利率出发，并穿过共同的行业中位数。

风险调整指标

Lowe's（LOW）与 O'Reilly Automotive（ORLY）的风险调整指标对比
指标LOWORLY
夏普比率（1 年）-0.08-0.45
索提诺比率（1 年）-0.13-0.65

盈利能力

净资产收益率（TTM）

Lowe's（LOW）和 O'Reilly Automotive（ORLY）本期都无 净资产收益率 数据，无法直接对比。

LOW

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

--

最大值
62.17%
上四分位数
29.44%
中位数
15.69%
下四分位数
6.73%
最小值
-12.16%
LOW
--

ORLY

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

--

最大值
62.17%
上四分位数
29.44%
中位数
15.69%
下四分位数
6.73%
最小值
-12.16%
ORLY
--
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Lowe's（LOW）与 O'Reilly Automotive（ORLY）：两者本期都未披露净资产收益率，因此图中只展示可用的行业组基准箱体，不显示数值标记。

净利润率（TTM）

O'Reilly Automotive（ORLY，14.27%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Lowe's（LOW，7.35%），后者大致是行业典型比例。

LOW

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

7.35%

最大值
16.94%
上四分位数
8.69%
LOW
7.35%
中位数
3.55%
下四分位数
1.14%
最小值
-9.41%

ORLY

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

14.27%

最大值
16.94%
ORLY
14.27%
上四分位数
8.69%
中位数
3.55%
下四分位数
1.14%
最小值
-9.41%
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Lowe's（LOW）与 O'Reilly Automotive（ORLY）：净利润率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

营业利润率（TTM）

Lowe's（LOW，13.37%）和 O'Reilly Automotive（ORLY，21.45%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率 落在各自行业前四分位。

LOW

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

13.37%

最大值
21.45%
LOW
13.37%
上四分位数
10.89%
中位数
5.57%
下四分位数
2.28%
最小值
-7.12%

ORLY

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

21.45%

ORLY
21.45%
最大值
21.45%
上四分位数
10.89%
中位数
5.57%
下四分位数
2.28%
最小值
-7.12%
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Lowe's（LOW）与 O'Reilly Automotive（ORLY）：营业利润率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

盈利能力指标

Lowe's（LOW）与 O'Reilly Automotive（ORLY）的盈利能力指标对比
指标LOWORLY
净资产收益率（TTM）----
总资产收益率（TTM）12.52%13.85%
净利润率（TTM）7.35%14.27%
营业利润率（TTM）13.37%21.45%
毛利率（TTM）32.99%51.79%

成长性

营收增长

Lowe's（LOW）和 O'Reilly Automotive（ORLY）的 营收同比增长 分别为 3.12% 和 6.43%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

正在加载图表…
Lowe's（LOW）与 O'Reilly Automotive（ORLY）的营收增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长

Lowe's（LOW）和 O'Reilly Automotive（ORLY）的 每股收益同比增长 分别为 -3.11% 和 9.57%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。

正在加载图表…
Lowe's（LOW）与 O'Reilly Automotive（ORLY）的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

成长性指标

Lowe's（LOW）与 O'Reilly Automotive（ORLY）的成长性指标对比
指标LOWORLY
营收同比增长3.12%6.43%
营收 3 年 CAGR-3.85%7.26%
每股收益同比增长-3.11%9.57%
每股收益 3 年 CAGR5.23%10.03%

财务实力

流动比率（MRQ）

Lowe's（LOW）的 流动比率 为 1.11，处于所在行业的典型中段区间；而 O'Reilly Automotive（ORLY）的 流动比率 为 0.77，处于行业流动性较紧的四分位——ORLY 应对流动负债的缓冲较薄。

LOW

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

1.11

最大值
2.62
上四分位数
1.75
中位数
1.35
LOW
1.11
下四分位数
1.00
最小值
0.48

ORLY

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.77

最大值
2.62
上四分位数
1.75
中位数
1.35
下四分位数
1.00
ORLY
0.77
最小值
0.48
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Lowe's（LOW）与 O'Reilly Automotive（ORLY）：流动比率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

债务 / 权益（MRQ）

Lowe's（LOW）和 O'Reilly Automotive（ORLY）本期都无 债务权益比 数据，无法直接对比。

LOW

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

--

最大值
3.93
上四分位数
2.14
中位数
1.25
下四分位数
0.73
最小值
0.01
LOW
--

ORLY

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

--

最大值
3.93
上四分位数
2.14
中位数
1.25
下四分位数
0.73
最小值
0.01
ORLY
--
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Lowe's（LOW）与 O'Reilly Automotive（ORLY）：两者本期都未披露债务权益比，因此图中只展示可用的行业组基准箱体，不显示数值标记。

财务实力指标

Lowe's（LOW）与 O'Reilly Automotive（ORLY）的财务稳健性指标对比
指标LOWORLY
流动比率（MRQ）1.110.77
债务 / 权益（MRQ）----
净债务/EBITDA3.052.35

股息

股息率（TTM）

O'Reilly Automotive（ORLY）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Lowe's（LOW）的股息收益率为 2.13%，可正常与行业同业对标。

LOW

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

2.13%

最大值
5.84%
上四分位数
2.50%
LOW
2.13%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ORLY

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.00%

最大值
5.84%
上四分位数
2.50%
ORLY
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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Lowe's（LOW）与 O'Reilly Automotive（ORLY）：股息率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

股息支付率（TTM）

O'Reilly Automotive（ORLY）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Lowe's（LOW）的派息率为 41.00%，可正常与行业同业对标。

LOW

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

41.00%

最大值
72.73%
LOW
41.00%
上四分位数
32.44%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ORLY

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.00%

最大值
72.73%
上四分位数
32.44%
ORLY
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
正在加载图表…
Lowe's（LOW）与 O'Reilly Automotive（ORLY）：股息支付率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

股息指标

Lowe's（LOW）与 O'Reilly Automotive（ORLY）的股息指标对比
指标LOWORLY
股息率（TTM）2.13%0.00%
股息支付率（TTM）41.00%0.00%

估值

市盈率（TTM）

Lowe's（LOW）的 市盈率 为 18.98，接近行业常见水平；O'Reilly Automotive（ORLY）为 27.57，处于较贵四分位——ORLY 需要更强的增长或盈利质量来支撑溢价。

LOW

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

18.98

最大值
40.50
上四分位数
24.26
中位数
19.23
LOW
18.98
下四分位数
12.64
最小值
4.67

ORLY

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

27.57

最大值
40.50
ORLY
27.57
上四分位数
24.26
中位数
19.23
下四分位数
12.64
最小值
4.67
正在加载图表…
Lowe's（LOW）与 O'Reilly Automotive（ORLY）：市盈率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

市销率（TTM）

Lowe's（LOW，1.39）的 市销率 与行业大致持平，O'Reilly Automotive（ORLY，3.81）则落在较贵的四分位——ORLY 为每一元营收付出的价格更高。

LOW

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

1.39

最大值
4.32
上四分位数
1.99
LOW
1.39
中位数
0.70
下四分位数
0.26
最小值
0.03

ORLY

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

3.81

最大值
4.32
ORLY
3.81
上四分位数
1.99
中位数
0.70
下四分位数
0.26
最小值
0.03
正在加载图表…
Lowe's（LOW）与 O'Reilly Automotive（ORLY）：市销率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

市净率（MRQ）

Lowe's（LOW）和 O'Reilly Automotive（ORLY）的 市净率 都为负值（分别 -16.94 和 -34.56），两家公司账面股东权益均为负——倍数本身不适合用于估值。

LOW

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

-16.94

最大值
10.96
上四分位数
5.26
中位数
2.16
下四分位数
1.08
最小值
-4.45
LOW
-16.94

ORLY

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

-34.56

最大值
10.96
上四分位数
5.26
中位数
2.16
下四分位数
1.08
最小值
-4.45
ORLY
-34.56
正在加载图表…
Lowe's（LOW）与 O'Reilly Automotive（ORLY）：市净率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

估值指标

Lowe's（LOW）与 O'Reilly Automotive（ORLY）的估值指标对比
指标LOWORLY
市盈率（TTM）18.9827.57
市销率（TTM）1.393.81
市净率（MRQ）-16.94-34.56
自由现金流收益率（TTM）3.66%2.23%