CSCO与UI：股票综合对比

更新于2025年8月19日

本文对CSCO和UI进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	CSCO	UI
公司名称	Cisco Systems, Inc.	Ubiquiti Inc.
国家	United States	United States
GICS板块	Information Technology	Information Technology
GICS行业	Communications Equipment	Communications Equipment
市值	2,787.84亿 USD	293.06亿 USD
交易所	NasdaqGS	NYSE
上市日期	1990年2月16日	2011年10月14日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CSCO和UI 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

CSCO与UI：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	CSCO	UI
5日价格回报率	0.72%	5.20%
13周价格回报率	14.16%	11.57%
26周价格回报率	13.06%	13.51%
52周价格回报率	56.93%	183.25%
月初至今价格回报率	3.41%	11.25%
年初至今价格回报率	18.92%	45.96%
10日平均成交量	2,389.64万	9.27万
3个月平均成交量	2,137.19万	10.55万
3个月每日回报波动率	19.90%	41.50%
贝塔系数	0.98	1.41

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

CSCO

21.50%

Communications Equipment 行业

最大值: 32.05%
上四分位数: 19.58%
中位数: 11.77%
下四分位数: 2.23%
最小值: -11.93%

CSCO 的净资产收益率为 21.50%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

UI

217.64%

Communications Equipment 行业

最大值: 32.05%
上四分位数: 19.58%
中位数: 11.77%
下四分位数: 2.23%
最小值: -11.93%

UI 的净资产收益率为 217.64%，在 Communications Equipment 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

CSCO 与 UI：净资产收益率 (TTM)指标与 Communications Equipment 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

CSCO

17.60%

Communications Equipment 行业

最大值: 23.65%
上四分位数: 14.32%
中位数: 5.31%
下四分位数: 1.45%
最小值: -12.72%

CSCO 的净利润率为 17.60%，处于 Communications Equipment 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

UI

23.64%

Communications Equipment 行业

最大值: 23.65%
上四分位数: 14.32%
中位数: 5.31%
下四分位数: 1.45%
最小值: -12.72%

UI 的净利润率为 23.64%，处于 Communications Equipment 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

CSCO 与 UI：净利润率 (TTM)指标与 Communications Equipment 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

CSCO

20.30%

Communications Equipment 行业

最大值: 42.27%
上四分位数: 18.90%
中位数: 6.21%
下四分位数: 2.97%
最小值: -20.72%

CSCO 的营业利润率为 20.30%，位于 Communications Equipment 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

UI

30.71%

Communications Equipment 行业

最大值: 42.27%
上四分位数: 18.90%
中位数: 6.21%
下四分位数: 2.97%
最小值: -20.72%

UI 的营业利润率为 30.71%，位于 Communications Equipment 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

CSCO 与 UI：营业利润率 (TTM)指标与 Communications Equipment 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	CSCO	UI
净资产收益率 (TTM)	21.50%	217.64%
资产回报率 (TTM)	8.01%	45.81%
净利润率 (TTM)	17.60%	23.64%
营业利润率 (TTM)	20.30%	30.71%
毛利率 (TTM)	65.24%	42.16%

财务实力

流动比率 (MRQ)

CSCO

0.95

Communications Equipment 行业

最大值: 1.72
上四分位数: 1.72
中位数: 1.46
下四分位数: 1.18
最小值: 0.93

CSCO 的流动比率为 0.95，位于 Communications Equipment 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

UI

1.39

Communications Equipment 行业

最大值: 1.72
上四分位数: 1.72
中位数: 1.46
下四分位数: 1.18
最小值: 0.93

UI 的流动比率为 1.39，处于 Communications Equipment 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

CSCO 与 UI：流动比率 (MRQ)指标与 Communications Equipment 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

CSCO

0.64

Communications Equipment 行业

最大值: 1.55
上四分位数: 0.92
中位数: 0.55
下四分位数: 0.30
最小值: 0.00

CSCO 的产权比率为 0.64，与 Communications Equipment 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

UI

0.78

Communications Equipment 行业

最大值: 1.55
上四分位数: 0.92
中位数: 0.55
下四分位数: 0.30
最小值: 0.00

UI 的产权比率为 0.78，与 Communications Equipment 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

CSCO 与 UI：产权比率 (MRQ)指标与 Communications Equipment 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

CSCO

936.58

Communications Equipment 行业

最大值: 181.73
上四分位数: 113.63
中位数: 7.59
下四分位数: 3.82
最小值: -5.39

CSCO 的利息保障倍数为 936.58，表现优异，远超 Communications Equipment 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

UI

6.64

Communications Equipment 行业

最大值: 181.73
上四分位数: 113.63
中位数: 7.59
下四分位数: 3.82
最小值: -5.39

UI 的利息保障倍数为 6.64，处于 Communications Equipment 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

CSCO 与 UI：利息保障倍数 (TTM)指标与 Communications Equipment 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	CSCO	UI
流动比率 (MRQ)	0.95	1.39
速动比率 (MRQ)	0.87	0.56
产权比率 (MRQ)	0.64	0.78
利息保障倍数 (TTM)	936.58	6.64

成长性

营收增长

CSCO与UI的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

CSCO与UI的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

CSCO

2.30%

Communications Equipment 行业

最大值: 3.88%
上四分位数: 2.75%
中位数: 0.93%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

CSCO 的股息率为 2.30%，与 Communications Equipment 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

UI

0.49%

Communications Equipment 行业

最大值: 3.88%
上四分位数: 2.75%
中位数: 0.93%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

UI 的股息率为 0.49%，与 Communications Equipment 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

CSCO 与 UI：股息率 (TTM)指标与 Communications Equipment 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

CSCO

65.54%

Communications Equipment 行业

最大值: 111.16%
上四分位数: 55.91%
中位数: 28.42%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

CSCO 的股息支付率为 65.54%，位于 Communications Equipment 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

UI

26.41%

Communications Equipment 行业

最大值: 111.16%
上四分位数: 55.91%
中位数: 28.42%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

UI 的股息支付率为 26.41%，处于 Communications Equipment 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

CSCO 与 UI：股息支付率 (TTM)指标与 Communications Equipment 行业基准的对比。

股息概览

代码	CSCO	UI
股息率 (TTM)	2.30%	0.49%
股息支付率 (TTM)	65.54%	26.41%

估值

市盈率 (TTM)

CSCO

28.47

Communications Equipment 行业

最大值: 57.30
上四分位数: 47.92
中位数: 27.50
下四分位数: 17.89
最小值: 13.89

CSCO 的市盈率为 28.47，与 Communications Equipment 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

UI

53.59

Communications Equipment 行业

最大值: 57.30
上四分位数: 47.92
中位数: 27.50
下四分位数: 17.89
最小值: 13.89

UI 的市盈率为 53.59，位列 Communications Equipment 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

CSCO 与 UI：市盈率 (TTM)指标与 Communications Equipment 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

CSCO

5.01

Communications Equipment 行业

最大值: 11.03
上四分位数: 5.53
中位数: 2.20
下四分位数: 0.99
最小值: 0.40

CSCO 的市销率为 5.01，与 Communications Equipment 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

UI

12.67

Communications Equipment 行业

最大值: 11.03
上四分位数: 5.53
中位数: 2.20
下四分位数: 0.99
最小值: 0.40

UI 的市销率为 12.67，远超 Communications Equipment 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

CSCO 与 UI：市销率 (TTM)指标与 Communications Equipment 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

CSCO

4.92

Communications Equipment 行业

最大值: 9.66
上四分位数: 5.60
中位数: 3.73
下四分位数: 2.67
最小值: 0.30

CSCO 的市净率为 4.92，处于 Communications Equipment 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

UI

43.03

Communications Equipment 行业

最大值: 9.66
上四分位数: 5.60
中位数: 3.73
下四分位数: 2.67
最小值: 0.30

UI 的市净率为 43.03，极高，远超 Communications Equipment 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

CSCO 与 UI：市净率 (MRQ)指标与 Communications Equipment 行业基准的对比。

估值概览

代码	CSCO	UI
市盈率 (TTM)	28.47	53.59
市销率 (TTM)	5.01	12.67
市净率 (MRQ)	4.92	43.03
价格与自由现金流比率 (TTM)	21.77	40.16