CSCO vs. STX：Cisco Systems 与 Seagate Technology 股票对比

公司概况

Cisco Systems（CSCO）和 Seagate Technology（STX）同属 Technology Hardware & Equipment 行业组，但 CSCO 归类于 Communications Equipment，而 STX 归类于 Technology Hardware, Storage & Peripherals。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

Seagate Technology（STX）的 beta 为 2.09，属高度激进档位，代表对大盘变动明显更敏感；而 Cisco Systems（CSCO）的 beta 为 1.00，更接近大盘同步——两者市场敏感度特征差异明显。

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

两家公司权益回报都强，但 Seagate Technology（STX）更突出：其 净资产收益率 为 371.53%，高于行业区间；Cisco Systems（CSCO）为 27.32%，也处于前四分位。

就每一元销售额能留下多少净利而言，Cisco Systems（CSCO，20.95%）和 Seagate Technology（STX，26.11%）都强于多数同业，净利润率 落在各自行业前四分位。

Seagate Technology（STX，43.07%）体现出更强的运营效率，营业利润率 高于其行业基准区间；Cisco Systems（CSCO，27.70%）也处在前四分位。

盈利能力指标

成长性

Seagate Technology（STX）的 营收同比增长 为 34.06%，处于行业前四分位；Cisco Systems（CSCO）为 5.30%，更接近同业常见水平——STX 的营收扩张更快。

Seagate Technology（STX）的 每股收益同比增长 为 105.32%，处于行业前四分位；Cisco Systems（CSCO）为 2.76%，更接近同业常见水平——STX 的每股盈利增长更快。

成长性指标

财务实力

Seagate Technology（STX）的 流动比率 为 1.67，处于所在行业的典型中段区间；而 Cisco Systems（CSCO）的 流动比率 为 0.93，处于行业流动性较紧的四分位——CSCO 应对流动负债的缓冲较薄。

Cisco Systems（CSCO）的 债务权益比 为 0.59，接近行业中位区间；Seagate Technology（STX）为 1.80，处于行业高杠杆四分位。

财务实力指标

股息

Seagate Technology（STX）的 股息率 为 0.32%，稳居行业前四分位；Cisco Systems（CSCO）为 1.46%，已超出其同业的整个区间——这种水平更需要核查分红可持续性，而非直接当作优势。

两边的派息都高于各自行业的典型派息带，CSCO 更甚：Seagate Technology（STX）为 21.15%，高于派息带；Cisco Systems（CSCO）为 49.85%，超过了组内所有同业。

股息指标

估值

Cisco Systems（CSCO）的 市盈率 为 34.15，接近行业常见水平；Seagate Technology（STX）为 69.93，处于较贵四分位——STX 需要更强的增长或盈利质量来支撑溢价。

Cisco Systems（CSCO，6.95）的 市销率 接近行业典型水平，而 Seagate Technology（STX，18.12）高于其基准区间——STX 按销售看明显偏贵。

两者相对账面都偏贵：Cisco Systems（CSCO，9.01）落在较高的 市净率 四分位，Seagate Technology（STX，199.48）则更高、超出了其行业基准区间。

估值指标