CSCO vs. GLW:Cisco Systems 与 Corning 股票对比
Cisco Systems(CSCO)和Corning(GLW)到底谁更胜一筹?本页将两者并排放在一起,从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比,部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。
公司概况
Cisco Systems(CSCO)和 Corning(GLW)同属 Technology Hardware & Equipment 行业组,但 CSCO 归类于 Communications Equipment,而 GLW 归类于 Electronic Equipment, Instruments & Components。
| 资料项 | CSCO | GLW |
|---|---|---|
| 名称 | Cisco Systems, Inc. | Corning Incorporated |
| 国家/地区 | United States | United States |
| GICS 板块 | Information Technology | Information Technology |
| GICS 行业组 | Technology Hardware & Equipment | Technology Hardware & Equipment |
| GICS 行业 | Communications Equipment | Electronic Equipment, Instruments & Components |
| GICS 子行业 | Communications Equipment | Electronic Components |
| 市值 | 4,629.61 亿 USD | 2,198.33 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | 纳斯达克 | 纽约证券交易所 |
| 上市日期 | 1990年2月16日 | 1981年12月31日 |
| 证券类型 | 普通股 | 普通股 |
价格表现
累计增长
区间回报
表现指标
| 指标 | CSCO | GLW |
|---|---|---|
| 总回报率(1 年) | 73.20% | 391.01% |
风险特征
回撤走势
风险指标
| 指标 | CSCO | GLW |
|---|---|---|
| 波动率(1 年,年化) | 31.52% | 61.85% |
| Beta(5 年) | 1.02 | 1.09 |
| 平均成交量(3 个月) | 2,395.76 万 | 1,426.63 万 |
风险调整后表现
风险收益定位
盈利能力
净资产收益率(TTM)
Cisco Systems(CSCO)的 净资产收益率 为 25.23%,处于行业前四分位;Corning(GLW)为 16.74%,更接近同业常见水平——CSCO 的资本效率更强。
CSCO
Technology Hardware & Equipment 行业组
25.23%
- 最大值
- 44.16%
- CSCO
- 25.23%
- 上四分位数
- 19.25%
- 中位数
- 10.96%
- 下四分位数
- 0.71%
- 最小值
- -25.92%
GLW
Technology Hardware & Equipment 行业组
16.74%
- 最大值
- 44.16%
- 上四分位数
- 19.25%
- GLW
- 16.74%
- 中位数
- 10.96%
- 下四分位数
- 0.71%
- 最小值
- -25.92%
净利润率(TTM)
Cisco Systems(CSCO,19.69%)每一元营收留下的净利在前四分位,领先于 Corning(GLW,11.09%),后者大致是行业典型比例。
CSCO
Technology Hardware & Equipment 行业组
19.69%
- 最大值
- 30.43%
- CSCO
- 19.69%
- 上四分位数
- 12.33%
- 中位数
- 4.57%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- -14.09%
GLW
Technology Hardware & Equipment 行业组
11.09%
- 最大值
- 30.43%
- 上四分位数
- 12.33%
- GLW
- 11.09%
- 中位数
- 4.57%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- -14.09%
营业利润率(TTM)
Cisco Systems(CSCO,24.99%)和 Corning(GLW,15.66%)都能把销售额高效转成营业利润,营业利润率 落在各自行业前四分位。
CSCO
Technology Hardware & Equipment 行业组
24.99%
- 最大值
- 35.67%
- CSCO
- 24.99%
- 上四分位数
- 15.50%
- 中位数
- 6.62%
- 下四分位数
- 1.99%
- 最小值
- -18.24%
GLW
Technology Hardware & Equipment 行业组
15.66%
- 最大值
- 35.67%
- GLW
- 15.66%
- 上四分位数
- 15.50%
- 中位数
- 6.62%
- 下四分位数
- 1.99%
- 最小值
- -18.24%
盈利能力指标
| 指标 | CSCO | GLW |
|---|---|---|
| 净资产收益率(TTM) | 25.23% | 16.74% |
| 总资产收益率(TTM) | 7.34% | 5.38% |
| 净利润率(TTM) | 19.69% | 11.09% |
| 营业利润率(TTM) | 24.99% | 15.66% |
| 毛利率(TTM) | 64.30% | 36.38% |
成长性
营收增长
营收增长指标
| 指标 | CSCO | GLW |
|---|---|---|
| 营收同比增长 | 5.30% | 19.14% |
| 营收 3 年 CAGR | 3.19% | 3.27% |
每股收益增长
每股收益增长指标
| 指标 | CSCO | GLW |
|---|---|---|
| 每股收益同比增长 | 2.76% | 215.52% |
| 每股收益 3 年 CAGR | -2.55% | 5.92% |
财务实力
流动比率(MRQ)
Corning(GLW)的 流动比率 为 1.61,处于所在行业的典型中段区间;而 Cisco Systems(CSCO)的 流动比率 为 0.93,处于行业流动性较紧的四分位——CSCO 应对流动负债的缓冲较薄。
CSCO
Technology Hardware & Equipment 行业组
0.93
- 最大值
- 5.80
- 上四分位数
- 3.18
- 中位数
- 1.90
- 下四分位数
- 1.27
- CSCO
- 0.93
- 最小值
- 0.40
GLW
Technology Hardware & Equipment 行业组
1.61
- 最大值
- 5.80
- 上四分位数
- 3.18
- 中位数
- 1.90
- GLW
- 1.61
- 下四分位数
- 1.27
- 最小值
- 0.40
债务 / 权益(MRQ)
Cisco Systems(CSCO)和 Corning(GLW)的 债务权益比 分别为 0.68 和 0.80,两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。
CSCO
Technology Hardware & Equipment 行业组
0.68
- 最大值
- 2.02
- 上四分位数
- 0.88
- CSCO
- 0.68
- 中位数
- 0.31
- 下四分位数
- 0.06
- 最小值
- 0.00
GLW
Technology Hardware & Equipment 行业组
0.80
- 最大值
- 2.02
- 上四分位数
- 0.88
- GLW
- 0.80
- 中位数
- 0.31
- 下四分位数
- 0.06
- 最小值
- 0.00
财务实力指标
| 指标 | CSCO | GLW |
|---|---|---|
| 流动比率(MRQ) | 0.93 | 1.61 |
| 债务 / 权益(MRQ) | 0.68 | 0.80 |
| 净债务/EBITDA | 0.96 | 2.09 |
股息
股息率(TTM)
Corning(GLW)的 股息率 为 0.44%,稳居行业前四分位;Cisco Systems(CSCO)为 1.40%,已超出其同业的整个区间——这种水平更需要核查分红可持续性,而非直接当作优势。
CSCO
Technology Hardware & Equipment 行业组
1.40%
- CSCO
- 1.40%
- 最大值
- 0.72%
- 上四分位数
- 0.35%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
GLW
Technology Hardware & Equipment 行业组
0.44%
- 最大值
- 0.72%
- GLW
- 0.44%
- 上四分位数
- 0.35%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率(TTM)
Cisco Systems(CSCO)和 Corning(GLW)的 股息支付率 分别为 55.00% 和 53.85%,派息比例超过了各自行业的所有同业——盈利覆盖是组内最薄的,分红余量值得关注。
CSCO
Technology Hardware & Equipment 行业组
55.00%
- CSCO
- 55.00%
- 最大值
- 32.92%
- 上四分位数
- 13.87%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
GLW
Technology Hardware & Equipment 行业组
53.85%
- GLW
- 53.85%
- 最大值
- 32.92%
- 上四分位数
- 13.87%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息指标
| 指标 | CSCO | GLW |
|---|---|---|
| 股息率(TTM) | 1.40% | 0.44% |
| 股息支付率(TTM) | 55.00% | 53.85% |
估值
市盈率(TTM)
Cisco Systems(CSCO)的 市盈率 为 39.15,接近行业常见水平;Corning(GLW)为 123.40,处于较贵四分位——GLW 需要更强的增长或盈利质量来支撑溢价。
CSCO
Technology Hardware & Equipment 行业组
39.15
- 最大值
- 164.07
- 上四分位数
- 82.72
- CSCO
- 39.15
- 中位数
- 38.67
- 下四分位数
- 23.21
- 最小值
- 8.13
GLW
Technology Hardware & Equipment 行业组
123.40
- 最大值
- 164.07
- GLW
- 123.40
- 上四分位数
- 82.72
- 中位数
- 38.67
- 下四分位数
- 23.21
- 最小值
- 8.13
市销率(TTM)
Cisco Systems(CSCO,7.62)的 市销率 与行业大致持平,Corning(GLW,13.47)则落在较贵的四分位——GLW 为每一元营收付出的价格更高。
CSCO
Technology Hardware & Equipment 行业组
7.62
- 最大值
- 18.69
- 上四分位数
- 8.50
- CSCO
- 7.62
- 中位数
- 3.88
- 下四分位数
- 1.49
- 最小值
- 0.00
GLW
Technology Hardware & Equipment 行业组
13.47
- 最大值
- 18.69
- GLW
- 13.47
- 上四分位数
- 8.50
- 中位数
- 3.88
- 下四分位数
- 1.49
- 最小值
- 0.00
市净率(MRQ)
Cisco Systems(CSCO,9.47)的 市净率 与行业大致持平,Corning(GLW,19.61)则带有高于同业的溢价——GLW 按资产看更贵。
CSCO
Technology Hardware & Equipment 行业组
9.47
- 最大值
- 19.99
- 上四分位数
- 9.52
- CSCO
- 9.47
- 中位数
- 4.43
- 下四分位数
- 2.28
- 最小值
- -3.84
GLW
Technology Hardware & Equipment 行业组
19.61
- 最大值
- 19.99
- GLW
- 19.61
- 上四分位数
- 9.52
- 中位数
- 4.43
- 下四分位数
- 2.28
- 最小值
- -3.84
估值指标
| 指标 | CSCO | GLW |
|---|---|---|
| 市盈率(TTM) | 39.15 | 123.40 |
| 市销率(TTM) | 7.62 | 13.47 |
| 市净率(MRQ) | 9.47 | 19.61 |
| 自由现金流收益率(TTM) | 2.01% | 0.28% |