BA vs. FAST：Boeing 与 Fastenal 股票对比

2026年6月28日

Boeing（BA）和Fastenal（FAST）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。

公司概况

Boeing（BA）和 Fastenal（FAST）同属 Capital Goods 行业组，但 BA 归类于 Aerospace & Defense，而 FAST 归类于 Trading Companies & Distributors。

Boeing（BA）与 Fastenal（FAST）的公司资料对比表
资料项	BA	FAST
名称	Boeing Company	Fastenal Co.
国家/地区	United States	United States
GICS 板块	Industrials	Industrials
GICS 行业组	Capital Goods	Capital Goods
GICS 行业	Aerospace & Defense	Trading Companies & Distributors
GICS 子行业	Aerospace & Defense	Trading Companies & Distributors
市值	1,712.59 亿 USD	540.72 亿 USD
货币	USD	USD
交易所	纽约证券交易所	纳斯达克
上市日期	1962年1月2日	1987年8月20日
证券类型	普通股	普通股

价格表现

累计增长

FAST

Boeing（BA）与 Fastenal（FAST）：过去五年内 $10,000 投资回报对比。数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

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Boeing（BA）与 Fastenal（FAST）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

表现指标

Boeing（BA）与 Fastenal（FAST）的价格表现指标对比
指标	BA	FAST
总回报率（1 年）	7.24%	16.43%

风险特征

回撤走势

FAST

Boeing（BA）与 Fastenal（FAST）：过去五年内相对前期高点的回撤。每条线表示相对其前期高点的跌幅;0% 表示创出新高。

风险指标

Boeing（BA）与 Fastenal（FAST）的风险特征指标对比
指标	BA	FAST
波动率（1 年，年化）	32.33%	25.12%
Beta（5 年）	1.20	0.71
平均成交量（3 个月）	662.48 万	715.58 万

风险调整后表现

风险收益定位

BA 和 FAST 按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。虚线资本配置线（CAL）从无风险利率出发，并穿过共同的行业中位数。

盈利能力

净资产收益率（TTM）

两家公司权益回报都强，但 Boeing（BA）更突出：其净资产收益率为 169.95%，高于行业区间；Fastenal（FAST）为 33.84%，也处于前四分位。

BA

Capital Goods 行业组

169.95%

BA: 169.95%
最大值: 45.43%
上四分位数: 20.07%
中位数: 11.35%
下四分位数: 3.04%
最小值: -19.79%

FAST

Capital Goods 行业组

33.84%

最大值: 45.43%
FAST: 33.84%
上四分位数: 20.07%
中位数: 11.35%
下四分位数: 3.04%
最小值: -19.79%

Boeing（BA）与 Fastenal（FAST）：净资产收益率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

净利润率（TTM）

Fastenal（FAST，15.39%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Boeing（BA，2.46%），后者大致是行业典型比例。

BA

Capital Goods 行业组

2.46%

最大值: 24.69%
上四分位数: 11.56%
中位数: 5.93%
BA: 2.46%
下四分位数: 0.85%
最小值: -13.94%

FAST

Capital Goods 行业组

15.39%

最大值: 24.69%
FAST: 15.39%
上四分位数: 11.56%
中位数: 5.93%
下四分位数: 0.85%
最小值: -13.94%

Boeing（BA）与 Fastenal（FAST）：净利润率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

营业利润率（TTM）

Fastenal（FAST，20.33%）的营业利润率处在前四分位，而 Boeing（BA，1.72%）的经营落在后四分位。

BA

Capital Goods 行业组

1.72%

最大值: 29.84%
上四分位数: 15.92%
中位数: 8.27%
下四分位数: 1.86%
BA: 1.72%
最小值: -17.50%

FAST

Capital Goods 行业组

20.33%

最大值: 29.84%
FAST: 20.33%
上四分位数: 15.92%
中位数: 8.27%
下四分位数: 1.86%
最小值: -17.50%

Boeing（BA）与 Fastenal（FAST）：营业利润率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

盈利能力指标

Boeing（BA）与 Fastenal（FAST）的盈利能力指标对比
指标	BA	FAST
净资产收益率（TTM）	169.95%	33.84%
总资产收益率（TTM）	-2.07%	21.20%
净利润率（TTM）	2.46%	15.39%
营业利润率（TTM）	1.72%	20.33%
毛利率（TTM）	4.83%	44.89%

成长性

营收增长

Boeing（BA）与 Fastenal（FAST）的营收增长在不同时间跨度内的对比。

营收增长指标

Boeing（BA）与 Fastenal（FAST）的营收增长指标对比
指标	BA	FAST
营收同比增长	34.50%	8.67%
营收 3 年 CAGR	10.33%	5.52%

每股收益增长

Boeing（BA）与 Fastenal（FAST）的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长指标

Boeing（BA）与 Fastenal（FAST）的每股收益增长指标对比
指标	BA	FAST
每股收益同比增长	--	9.00%
每股收益 3 年 CAGR	--	4.87%

财务实力

流动比率（MRQ）

Fastenal（FAST）的流动比率为 4.39，高于所在行业的典型中段区间；而 Boeing（BA）的流动比率为 1.18，处于行业流动性较紧的四分位——两者营运资本结构不同，都值得进一步查看。

BA

Capital Goods 行业组

1.18

最大值: 5.24
上四分位数: 2.97
中位数: 2.11
下四分位数: 1.45
BA: 1.18
最小值: 0.71

FAST

Capital Goods 行业组

4.39

最大值: 5.24
FAST: 4.39
上四分位数: 2.97
中位数: 2.11
下四分位数: 1.45
最小值: 0.71

Boeing（BA）与 Fastenal（FAST）：流动比率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

债务 / 权益（MRQ）

Fastenal（FAST）的债务权益比为 0.11，处于行业低杠杆四分位；而 Boeing（BA）为 8.29，高于其行业基准区间。

BA

Capital Goods 行业组

8.29

BA: 8.29
最大值: 2.29
上四分位数: 1.08
中位数: 0.62
下四分位数: 0.28
最小值: 0.00

FAST

Capital Goods 行业组

0.11

最大值: 2.29
上四分位数: 1.08
中位数: 0.62
下四分位数: 0.28
FAST: 0.11
最小值: 0.00

Boeing（BA）与 Fastenal（FAST）：债务权益比指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

财务实力指标

Boeing（BA）与 Fastenal（FAST）的财务稳健性指标对比
指标	BA	FAST
流动比率（MRQ）	1.18	4.39
债务 / 权益（MRQ）	8.29	0.11
净债务/EBITDA	--	0.07

股息

股息率（TTM）

Boeing（BA）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Fastenal（FAST）的股息收益率为 1.92%，可正常与行业同业对标。

BA

Capital Goods 行业组

0.00%

最大值: 2.34%
上四分位数: 1.00%
中位数: 0.15%
BA: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

FAST

Capital Goods 行业组

1.92%

最大值: 2.34%
FAST: 1.92%
上四分位数: 1.00%
中位数: 0.15%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

Boeing（BA）与 Fastenal（FAST）：股息率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

股息支付率（TTM）

Boeing（BA）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Fastenal（FAST）的派息率为 79.65%，可正常与行业同业对标。

BA

Capital Goods 行业组

0.00%

最大值: 72.02%
上四分位数: 29.56%
中位数: 6.41%
BA: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

FAST

Capital Goods 行业组

79.65%

FAST: 79.65%
最大值: 72.02%
上四分位数: 29.56%
中位数: 6.41%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

Boeing（BA）与 Fastenal（FAST）：股息支付率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

股息指标

Boeing（BA）与 Fastenal（FAST）的股息指标对比
指标	BA	FAST
股息率（TTM）	0.00%	1.92%
股息支付率（TTM）	0.00%	79.65%

估值

市盈率（TTM）

Fastenal（FAST）的市盈率为 41.68，接近行业常见水平；Boeing（BA）为 86.21，处于较贵四分位——BA 需要更强的增长或盈利质量来支撑溢价。

BA

Capital Goods 行业组

86.21

最大值: 89.28
BA: 86.21
上四分位数: 51.81
中位数: 33.98
下四分位数: 23.50
最小值: 6.12

FAST

Capital Goods 行业组

41.68

最大值: 89.28
上四分位数: 51.81
FAST: 41.68
中位数: 33.98
下四分位数: 23.50
最小值: 6.12

Boeing（BA）与 Fastenal（FAST）：市盈率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

市销率（TTM）

Boeing（BA，1.86）的市销率与行业大致持平，Fastenal（FAST，6.40）则落在较贵的四分位——FAST 为每一元营收付出的价格更高。

BA

Capital Goods 行业组

1.86

最大值: 9.89
上四分位数: 4.89
中位数: 2.76
BA: 1.86
下四分位数: 1.29
最小值: 0.04

FAST

Capital Goods 行业组

6.40

最大值: 9.89
FAST: 6.40
上四分位数: 4.89
中位数: 2.76
下四分位数: 1.29
最小值: 0.04

Boeing（BA）与 Fastenal（FAST）：市销率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

市净率（MRQ）

两者相对账面都偏贵：Fastenal（FAST，13.55）落在较高的市净率四分位，Boeing（BA，28.62）则更高、超出了其行业基准区间。

BA

Capital Goods 行业组

28.62

BA: 28.62
最大值: 13.55
上四分位数: 6.81
中位数: 3.86
下四分位数: 2.14
最小值: -2.32

FAST

Capital Goods 行业组

13.55

FAST: 13.55
最大值: 13.55
上四分位数: 6.81
中位数: 3.86
下四分位数: 2.14
最小值: -2.32

Boeing（BA）与 Fastenal（FAST）：市净率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

估值指标

Boeing（BA）与 Fastenal（FAST）的估值指标对比
指标	BA	FAST
市盈率（TTM）	86.21	41.68
市销率（TTM）	1.86	6.40
市净率（MRQ）	28.62	13.55
自由现金流收益率（TTM）	1.49%	1.67%