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AMZN vs. CSCO：Amazon.com 与 Cisco Systems 股票对比

Amazon.com（AMZN）和Cisco Systems（CSCO）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。

公司概况

Amazon.com（AMZN）归类于 Consumer Discretionary 板块（Consumer Discretionary Distribution & Retail），而 Cisco Systems（CSCO）属于 Information Technology 板块（Technology Hardware & Equipment）——两者的 GICS 分类指向市场中差异很大的领域。

Amazon.com（AMZN）与 Cisco Systems（CSCO）的公司资料对比表
资料项AMZNCSCO
名称Amazon.com Inc.Cisco Systems, Inc.
国家/地区United StatesUnited States
GICS 板块Consumer DiscretionaryInformation Technology
GICS 行业组Consumer Discretionary Distribution & RetailTechnology Hardware & Equipment
GICS 行业Broadline RetailCommunications Equipment
GICS 子行业Broadline RetailCommunications Equipment
市值28,038.47 亿 USD3,700.12 亿 USD
货币USDUSD
交易所纳斯达克纳斯达克
上市日期1997年5月15日1990年2月16日
证券类型普通股普通股

价格表现

累计增长

AMZN
CSCO
GSPC
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Amazon.com（AMZN）与 Cisco Systems（CSCO）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内 $10,000 投资回报。 数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

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Amazon.com（AMZN）与 Cisco Systems（CSCO）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

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Amazon.com（AMZN）与 Cisco Systems（CSCO）的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报，按年末到年末计算。

表现指标

Amazon.com（AMZN）与 Cisco Systems（CSCO）的价格表现指标对比
指标AMZNCSCO
总回报率（1 年）9.80%40.88%
总回报率（3 年，年化）24.05%26.81%
总回报率（5 年，年化）8.46%14.44%

风险特征

回撤走势

AMZN
CSCO
GSPC
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Amazon.com（AMZN）与 Cisco Systems（CSCO）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内相对前期高点的回撤。 每条线表示相对其前期高点的跌幅；0% 表示创出新高。

收益分布

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Amazon.com（AMZN）与 Cisco Systems（CSCO）的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

Amazon.com（AMZN）与 Cisco Systems（CSCO）的风险特征指标对比
指标AMZNCSCO
波动率（1 年，年化）34.10%36.83%
Beta（5 年）1.451.02
最大回撤（5 年）-55.73%-36.68%
平均成交量（3 个月）3,849.89 万1,851.61 万

风险调整后表现

风险收益定位

图表加载中…
AMZN 和 CSCO 按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。每条虚线资本配置线（CAL）都使用对应股票自己的行业中位数。

风险调整指标

Amazon.com（AMZN）与 Cisco Systems（CSCO）的风险调整指标对比
指标AMZNCSCO
夏普比率（1 年）0.160.99
索提诺比率（1 年）0.261.44

盈利能力

净资产收益率（TTM）

Cisco Systems（CSCO）的 净资产收益率 为 27.32%，处于行业前四分位；Amazon.com（AMZN）为 27.42%，更接近同业常见水平——CSCO 的资本效率更强。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

27.42%

最大值
62.17%
上四分位数
29.44%
AMZN
27.42%
中位数
15.69%
下四分位数
6.73%
最小值
-12.16%

CSCO

Technology Hardware & Equipment 行业组

27.32%

最大值
42.47%
CSCO
27.32%
上四分位数
19.13%
中位数
11.00%
下四分位数
1.63%
最小值
-20.62%
正在加载图表…
Amazon.com（AMZN）与 Cisco Systems（CSCO）：净资产收益率 指标分别与其所属的 Consumer Discretionary Distribution & Retail 及 Technology Hardware & Equipment 行业组基准的对比。

净利润率（TTM）

就每一元销售额能留下多少净利而言，Amazon.com（AMZN，16.90%）和 Cisco Systems（CSCO，20.95%）都强于多数同业，净利润率 落在各自行业前四分位。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

16.90%

最大值
16.94%
AMZN
16.90%
上四分位数
8.69%
中位数
3.55%
下四分位数
1.14%
最小值
-9.41%

CSCO

Technology Hardware & Equipment 行业组

20.95%

最大值
27.60%
CSCO
20.95%
上四分位数
11.66%
中位数
4.08%
下四分位数
0.00%
最小值
-11.02%
正在加载图表…
Amazon.com（AMZN）与 Cisco Systems（CSCO）：净利润率 指标分别与其所属的 Consumer Discretionary Distribution & Retail 及 Technology Hardware & Equipment 行业组基准的对比。

营业利润率（TTM）

Amazon.com（AMZN，13.90%）和 Cisco Systems（CSCO，27.72%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率 落在各自行业前四分位。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

13.90%

最大值
21.45%
AMZN
13.90%
上四分位数
10.89%
中位数
5.57%
下四分位数
2.28%
最小值
-7.12%

CSCO

Technology Hardware & Equipment 行业组

27.72%

最大值
36.27%
CSCO
27.72%
上四分位数
18.36%
中位数
8.84%
下四分位数
1.46%
最小值
-21.39%
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Amazon.com（AMZN）与 Cisco Systems（CSCO）：营业利润率 指标分别与其所属的 Consumer Discretionary Distribution & Retail 及 Technology Hardware & Equipment 行业组基准的对比。

盈利能力指标

Amazon.com（AMZN）与 Cisco Systems（CSCO）的盈利能力指标对比
指标AMZNCSCO
净资产收益率（TTM）27.42%27.32%
总资产收益率（TTM）6.62%7.98%
净利润率（TTM）16.90%20.95%
营业利润率（TTM）13.90%27.72%
毛利率（TTM）51.37%64.52%

成长性

营收增长

Amazon.com（AMZN）的 营收同比增长 为 12.38%，处于行业前四分位；Cisco Systems（CSCO）为 11.78%，更接近同业常见水平——AMZN 的营收扩张更快。

正在加载图表…
Amazon.com（AMZN）与 Cisco Systems（CSCO）的营收增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长

盈利增长只有一边可看：Amazon.com（AMZN）的 每股收益同比增长 为 29.66%，可在行业中排位；Cisco Systems（CSCO）本期没有 每股收益同比增长 数据。

正在加载图表…
Amazon.com（AMZN）与 Cisco Systems（CSCO）的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

成长性指标

Amazon.com（AMZN）与 Cisco Systems（CSCO）的成长性指标对比
指标AMZNCSCO
营收同比增长12.38%11.78%
营收 3 年 CAGR11.73%3.57%
每股收益同比增长29.66%--
每股收益 3 年 CAGR----

财务实力

流动比率（MRQ）

Amazon.com（AMZN）和 Cisco Systems（CSCO）的 流动比率 分别为 0.99 和 0.93，都处于行业流动性较紧的四分位，应对流动负债的缓冲低于典型同业。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.99

最大值
2.62
上四分位数
1.75
中位数
1.35
下四分位数
1.00
AMZN
0.99
最小值
0.48

CSCO

Technology Hardware & Equipment 行业组

0.93

最大值
5.34
上四分位数
3.02
中位数
1.95
下四分位数
1.32
CSCO
0.93
最小值
0.17
正在加载图表…
Amazon.com（AMZN）与 Cisco Systems（CSCO）：流动比率 指标分别与其所属的 Consumer Discretionary Distribution & Retail 及 Technology Hardware & Equipment 行业组基准的对比。

债务 / 权益（MRQ）

Amazon.com（AMZN）的 债务权益比 为 0.50，处于行业低杠杆四分位；Cisco Systems（CSCO）为 0.62，债务与权益组合接近行业中位区间。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.50

最大值
3.93
上四分位数
2.14
中位数
1.25
下四分位数
0.73
AMZN
0.50
最小值
0.01

CSCO

Technology Hardware & Equipment 行业组

0.62

最大值
1.76
上四分位数
0.78
CSCO
0.62
中位数
0.24
下四分位数
0.04
最小值
0.01
正在加载图表…
Amazon.com（AMZN）与 Cisco Systems（CSCO）：债务权益比 指标分别与其所属的 Consumer Discretionary Distribution & Retail 及 Technology Hardware & Equipment 行业组基准的对比。

财务实力指标

Amazon.com（AMZN）与 Cisco Systems（CSCO）的财务稳健性指标对比
指标AMZNCSCO
流动比率（MRQ）0.990.93
债务 / 权益（MRQ）0.500.62
净债务/EBITDA1.040.82

股息

股息率（TTM）

Amazon.com（AMZN）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Cisco Systems（CSCO）的股息收益率为 1.73%，可正常与行业同业对标。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.00%

最大值
5.84%
上四分位数
2.50%
AMZN
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

CSCO

Technology Hardware & Equipment 行业组

1.73%

CSCO
1.73%
最大值
0.73%
上四分位数
0.31%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
正在加载图表…
Amazon.com（AMZN）与 Cisco Systems（CSCO）：股息率 指标分别与其所属的 Consumer Discretionary Distribution & Retail 及 Technology Hardware & Equipment 行业组基准的对比。

股息支付率（TTM）

Amazon.com（AMZN）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Cisco Systems（CSCO）的派息率为 49.85%，可正常与行业同业对标。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.00%

最大值
72.73%
上四分位数
32.44%
AMZN
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

CSCO

Technology Hardware & Equipment 行业组

49.85%

CSCO
49.85%
最大值
32.27%
上四分位数
14.48%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
正在加载图表…
Amazon.com（AMZN）与 Cisco Systems（CSCO）：股息支付率 指标分别与其所属的 Consumer Discretionary Distribution & Retail 及 Technology Hardware & Equipment 行业组基准的对比。

股息指标

Amazon.com（AMZN）与 Cisco Systems（CSCO）的股息指标对比
指标AMZNCSCO
股息率（TTM）0.00%1.73%
股息支付率（TTM）0.00%49.85%

估值

市盈率（TTM）

Amazon.com（AMZN）和 Cisco Systems（CSCO）的 市盈率 分别为 20.96 和 28.18，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

20.96

最大值
40.50
上四分位数
24.26
AMZN
20.96
中位数
19.23
下四分位数
12.64
最小值
4.67

CSCO

Technology Hardware & Equipment 行业组

28.18

最大值
69.48
上四分位数
41.02
CSCO
28.18
中位数
26.39
下四分位数
19.36
最小值
6.07
正在加载图表…
Amazon.com（AMZN）与 Cisco Systems（CSCO）：市盈率 指标分别与其所属的 Consumer Discretionary Distribution & Retail 及 Technology Hardware & Equipment 行业组基准的对比。

市销率（TTM）

Amazon.com（AMZN，3.52）和 Cisco Systems（CSCO，5.84）为每一元营收付出的价格都高于多数同业，市销率 落在各自行业较贵的四分位。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

3.52

最大值
4.32
AMZN
3.52
上四分位数
1.99
中位数
0.70
下四分位数
0.26
最小值
0.03

CSCO

Technology Hardware & Equipment 行业组

5.84

最大值
11.30
CSCO
5.84
上四分位数
5.82
中位数
2.56
下四分位数
1.05
最小值
0.00
正在加载图表…
Amazon.com（AMZN）与 Cisco Systems（CSCO）：市销率 指标分别与其所属的 Consumer Discretionary Distribution & Retail 及 Technology Hardware & Equipment 行业组基准的对比。

市净率（MRQ）

Amazon.com（AMZN，4.57）的 市净率 与行业大致持平，Cisco Systems（CSCO，7.36）则带有高于同业的溢价——CSCO 按资产看更贵。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

4.57

最大值
10.96
上四分位数
5.26
AMZN
4.57
中位数
2.16
下四分位数
1.08
最小值
-4.45

CSCO

Technology Hardware & Equipment 行业组

7.36

最大值
10.75
CSCO
7.36
上四分位数
5.52
中位数
3.17
下四分位数
1.79
最小值
0.33
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Amazon.com（AMZN）与 Cisco Systems（CSCO）：市净率 指标分别与其所属的 Consumer Discretionary Distribution & Retail 及 Technology Hardware & Equipment 行业组基准的对比。

估值指标

Amazon.com（AMZN）与 Cisco Systems（CSCO）的估值指标对比
指标AMZNCSCO
市盈率（TTM）20.9628.18
市销率（TTM）3.525.84
市净率（MRQ）4.577.36
自由现金流收益率（TTM）-1.24%3.02%