TTE vs. WDS：TotalEnergies 与 Woodside Energy 股票对比

公司概况

TotalEnergies（TTE）和 Woodside Energy（WDS）都属于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业，但 TTE 归类于 Integrated Oil & Gas，而 WDS 归类于 Oil & Gas Exploration & Production。

TotalEnergies（TTE）以普通本地股形式交易，而 Woodside Energy（WDS）以 ADR 形式交易——对比时需留意汇率敞口、存托计划费用及股息预扣税的差异。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

TotalEnergies（TTE）和 Woodside Energy（WDS）的 净资产收益率 分别为 17.83% 和 7.68%，都接近各自行业常见区间——资本效率大致与同业持平。

TotalEnergies（TTE，10.46%）和 Woodside Energy（WDS，22.21%）每一元营收留下的净利大致是各自行业的典型水平——两家的最终盈利都不算突出。

TotalEnergies（TTE，24.51%）和 Woodside Energy（WDS，23.91%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。

盈利能力指标

成长性

Woodside Energy（WDS）的 营收同比增长 为 -1.48%，接近同业常见水平；TotalEnergies（TTE）为 -6.78%，处于后四分位，收入端动能偏弱。

TotalEnergies（TTE）和 Woodside Energy（WDS）的 每股收益同比增长 分别为 -13.60% 和 -24.02%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。

成长性指标

财务实力

TotalEnergies（TTE）和 Woodside Energy（WDS）的 流动比率 分别为 1.11 和 1.39，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

TotalEnergies（TTE）和 Woodside Energy（WDS）的 债务权益比 分别为 0.46 和 0.33，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

TotalEnergies（TTE）和 Woodside Energy（WDS）的 股息率 分别为 4.58% 和 5.41%，都处于行业前四分位，相对股价的现金股息收入高于典型同业。

TotalEnergies（TTE）的 股息支付率 为 39.93%，处于行业典型派息带；而 Woodside Energy（WDS）为 69.78%，派息高于行业常态——留存更少，覆盖更薄。

股息指标

估值

TotalEnergies（TTE）和 Woodside Energy（WDS）的 市盈率 分别为 8.76 和 13.15，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

TotalEnergies（TTE，0.90）的 市销率 与行业大致持平，Woodside Energy（WDS，2.89）则落在较贵的四分位——WDS 为每一元营收付出的价格更高。

在 市净率 上，TotalEnergies（TTE，1.46）和 Woodside Energy（WDS，1.11）相对账面的定价都与行业大致持平——两者对同业都不算突出。

估值指标