ELS与PLD：股票综合对比

更新于2025年8月21日

本文对ELS和PLD进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

ELS和PLD都是房地产投资信托基金（REIT）。这类实体需要将其大部分应税收入分配给股东，这通常会带来更高的股息收益率。

代码	ELS	PLD
公司名称	Equity LifeStyle Properties, Inc.	Prologis, Inc.
国家	United States	United States
GICS板块	Real Estate	Real Estate
GICS行业	Residential REITs	Industrial REITs
市值	123.62亿 USD	985.51亿 USD
交易所	NYSE	NYSE
上市日期	1993年2月25日	1997年11月21日
证券类型	REIT	REIT

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ELS和PLD 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ELS与PLD：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	ELS	PLD
5日价格回报率	-0.39%	-0.09%
13周价格回报率	-4.18%	-3.75%
26周价格回报率	-8.27%	-10.42%
52周价格回报率	-14.35%	-11.50%
月初至今价格回报率	1.69%	-0.55%
年初至今价格回报率	-8.51%	0.46%
10日平均成交量	212.71万	349.18万
3个月平均成交量	155.99万	492.71万
3个月每日回报波动率	18.57%	22.31%
贝塔系数	0.73	1.31

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

ELS

22.13%

Residential REITs 行业

最大值: 12.21%
上四分位数: 9.45%
中位数: 7.42%
下四分位数: 2.50%
最小值: 0.37%

ELS 的净资产收益率为 22.13%，在 Residential REITs 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

PLD

6.47%

Industrial REITs 行业

最大值: 10.99%
上四分位数: 7.31%
中位数: 5.46%
下四分位数: 3.99%
最小值: 2.83%

PLD 的净资产收益率为 6.47%，与 Industrial REITs 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

ELS 与 PLD：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Residential REITs 及 Industrial REITs 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

ELS

24.25%

Residential REITs 行业

最大值: 67.49%
上四分位数: 38.86%
中位数: 25.74%
下四分位数: 7.62%
最小值: 0.15%

对于 Residential REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。

PLD

40.29%

Industrial REITs 行业

最大值: 56.01%
上四分位数: 49.92%
中位数: 41.77%
下四分位数: 31.35%
最小值: 17.66%

对于 Industrial REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。

ELS 与 PLD：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Residential REITs 及 Industrial REITs 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

ELS

33.10%

Residential REITs 行业

最大值: 54.06%
上四分位数: 45.82%
中位数: 29.89%
下四分位数: 19.34%
最小值: 5.28%

在 Residential REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。

PLD

39.34%

Industrial REITs 行业

最大值: 103.85%
上四分位数: 66.52%
中位数: 48.61%
下四分位数: 38.81%
最小值: -0.23%

在 Industrial REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。

ELS 与 PLD：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Residential REITs 及 Industrial REITs 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	ELS	PLD
净资产收益率 (TTM)	22.13%	6.47%
资产回报率 (TTM)	6.49%	3.58%
净利润率 (TTM)	24.25%	40.29%
营业利润率 (TTM)	33.10%	39.34%
毛利率 (TTM)	52.77%	75.35%

财务实力

流动比率 (MRQ)

ELS

0.03

Residential REITs 行业

最大值: 1.28
上四分位数: 0.64
中位数: 0.21
下四分位数: 0.12
最小值: 0.00

ELS 的流动比率为 0.03，位于 Residential REITs 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

PLD

0.19

Industrial REITs 行业

最大值: 1.34
上四分位数: 0.98
中位数: 0.61
下四分位数: 0.24
最小值: 0.12

PLD 的流动比率为 0.19，位于 Industrial REITs 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

ELS 与 PLD：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Residential REITs 及 Industrial REITs 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

ELS

1.88

Residential REITs 行业

最大值: 1.62
上四分位数: 1.10
中位数: 0.83
下四分位数: 0.69
最小值: 0.28

ELS 的产权比率高达 1.88，远超 Residential REITs 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

PLD

0.66

Industrial REITs 行业

最大值: 1.18
上四分位数: 0.78
中位数: 0.68
下四分位数: 0.45
最小值: 0.19

PLD 的产权比率为 0.66，与 Industrial REITs 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

ELS 与 PLD：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Residential REITs 及 Industrial REITs 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

ELS

3.92

Residential REITs 行业

最大值: 5.11
上四分位数: 4.01
中位数: 2.53
下四分位数: 1.52
最小值: 0.52

ELS 的利息保障倍数为 3.92，处于 Residential REITs 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

PLD

14.64

Industrial REITs 行业

最大值: 14.64
上四分位数: 8.83
中位数: 2.42
下四分位数: 0.90
最小值: -0.86

PLD 的利息保障倍数为 14.64，位于 Industrial REITs 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

ELS 与 PLD：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Residential REITs 及 Industrial REITs 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	ELS	PLD
流动比率 (MRQ)	0.03	0.19
速动比率 (MRQ)	0.03	0.19
产权比率 (MRQ)	1.88	0.66
利息保障倍数 (TTM)	3.92	14.64

成长性

营收增长

ELS与PLD的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

ELS与PLD的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

ELS

3.30%

Residential REITs 行业

最大值: 4.21%
上四分位数: 3.83%
中位数: 3.40%
下四分位数: 3.27%
最小值: 2.80%

ELS 的股息率为 3.30%，与 Residential REITs 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

PLD

3.68%

Industrial REITs 行业

最大值: 6.69%
上四分位数: 4.95%
中位数: 4.07%
下四分位数: 3.14%
最小值: 0.80%

PLD 的股息率为 3.68%，与 Industrial REITs 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

ELS 与 PLD：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Residential REITs 及 Industrial REITs 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

ELS

104.85%

Residential REITs 行业

最大值: 210.87%
上四分位数: 145.45%
中位数: 102.94%
下四分位数: 84.58%
最小值: 17.15%

ELS 的股息支付率为 104.85%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

PLD

106.34%

Industrial REITs 行业

最大值: 190.40%
上四分位数: 117.33%
中位数: 98.28%
下四分位数: 61.28%
最小值: 0.00%

PLD 的股息支付率为 106.34%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

ELS 与 PLD：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Residential REITs 及 Industrial REITs 行业基准的对比。

股息概览

代码	ELS	PLD
股息率 (TTM)	3.30%	3.68%
股息支付率 (TTM)	104.85%	106.34%

估值

市盈率 (TTM)

ELS

31.75

Residential REITs 行业

最大值: 177.01
上四分位数: 109.22
中位数: 31.26
下四分位数: 25.84
最小值: 8.46

在评估 Residential REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。

PLD

28.89

Industrial REITs 行业

最大值: 37.42
上四分位数: 29.45
中位数: 24.42
下四分位数: 16.43
最小值: 5.63

在评估 Industrial REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。

ELS 与 PLD：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Residential REITs 及 Industrial REITs 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

ELS

7.70

Residential REITs 行业

最大值: 12.50
上四分位数: 10.33
中位数: 8.01
下四分位数: 6.55
最小值: 5.06

ELS 的市销率为 7.70，与 Residential REITs 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

PLD

11.64

Industrial REITs 行业

最大值: 14.39
上四分位数: 11.20
中位数: 8.86
下四分位数: 7.44
最小值: 1.80

PLD 的市销率为 11.64，位于 Industrial REITs 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

ELS 与 PLD：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Residential REITs 及 Industrial REITs 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

ELS

6.81

Residential REITs 行业

最大值: 4.49
上四分位数: 2.83
中位数: 2.20
下四分位数: 1.42
最小值: 0.67

ELS 的市净率为 6.81，极高，远超 Residential REITs 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

PLD

1.85

Industrial REITs 行业

最大值: 2.58
上四分位数: 1.81
中位数: 1.19
下四分位数: 0.92
最小值: 0.66

PLD 的市净率为 1.85，处于 Industrial REITs 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

ELS 与 PLD：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Residential REITs 及 Industrial REITs 行业基准的对比。

估值概览

代码	ELS	PLD
市盈率 (TTM)	31.75	28.89
市销率 (TTM)	7.70	11.64
市净率 (MRQ)	6.81	1.85
价格与自由现金流比率 (TTM)	33.40	408.53