Seek Returns

CG vs. V：Carlyle 与 Visa 股票对比

Carlyle（CG）和Visa（V）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。

公司概况

Carlyle（CG）和 Visa（V）同属 Financial Services 行业组，但 CG 归类于 Capital Markets，而 V 归类于 Financial Services。

Carlyle（CG）与 Visa（V）的公司资料对比表
资料项CGV
名称The Carlyle Group Inc.Visa Inc. Class A
国家/地区United StatesUnited States
GICS 板块FinancialsFinancials
GICS 行业组Financial ServicesFinancial Services
GICS 行业Capital MarketsFinancial Services
GICS 子行业Asset Management & Custody BanksTransaction & Payment Processing Services
市值140.42 亿 USD7,885.80 亿 USD
货币USDUSD
交易所纳斯达克纽约证券交易所
上市日期2012年5月3日2008年3月19日
证券类型普通股普通股

价格表现

累计增长

CG
V
GSPC
正在加载价格历史…
Carlyle（CG）与 Visa（V）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内 $10,000 投资回报。 数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

正在加载价格历史…
Carlyle（CG）与 Visa（V）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

正在加载价格历史…
Carlyle（CG）与 Visa（V）的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报，按年末到年末计算。

表现指标

Carlyle（CG）与 Visa（V）的价格表现指标对比
指标CGV
总回报率（1 年）-17.79%27.50%
总回报率（3 年，年化）15.29%21.55%
总回报率（5 年，年化）-3.77%15.65%

风险特征

回撤走势

CG
V
GSPC
正在加载价格历史…
Carlyle（CG）与 Visa（V）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内相对前期高点的回撤。 每条线表示相对其前期高点的跌幅；0% 表示创出新高。

收益分布

正在加载价格历史…
Carlyle（CG）与 Visa（V）的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

Carlyle（CG）与 Visa（V）的风险特征指标对比
指标CGV
波动率（1 年，年化）37.89%22.99%
Beta（5 年）1.820.78
最大回撤（5 年）-56.75%-24.14%
平均成交量（3 个月）347.99 万656.09 万

风险调整后表现

风险收益定位

图表加载中…
CG 和 V 按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。虚线资本配置线（CAL）从无风险利率出发，并穿过共同的行业中位数。

风险调整指标

Carlyle（CG）与 Visa（V）的风险调整指标对比
指标CGV
夏普比率（1 年）-0.581.01
索提诺比率（1 年）-0.811.64

盈利能力

净资产收益率（TTM）

Visa（V）的 净资产收益率 为 63.51%，高于其行业区间，资本效率信号更强；Carlyle（CG）为 5.23%，更接近同业常见水平。

CG

Financial Services 行业组

5.23%

最大值
44.78%
上四分位数
21.85%
中位数
12.91%
CG
5.23%
下四分位数
4.48%
最小值
-18.71%

V

Financial Services 行业组

63.51%

V
63.51%
最大值
44.78%
上四分位数
21.85%
中位数
12.91%
下四分位数
4.48%
最小值
-18.71%
正在加载图表…
Carlyle（CG）与 Visa（V）：净资产收益率 指标与 Financial Services 行业组基准的对比。

净利润率（TTM）

Visa（V，51.20%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Carlyle（CG，12.81%），后者大致是行业典型比例。

CG

Financial Services 行业组

12.81%

最大值
62.84%
上四分位数
28.05%
中位数
15.36%
CG
12.81%
下四分位数
4.82%
最小值
-28.52%

V

Financial Services 行业组

51.20%

最大值
62.84%
V
51.20%
上四分位数
28.05%
中位数
15.36%
下四分位数
4.82%
最小值
-28.52%
正在加载图表…
Carlyle（CG）与 Visa（V）：净利润率 指标与 Financial Services 行业组基准的对比。

营业利润率（TTM）

Carlyle（CG）的 营业利润率 为负值 -52.93%，通常意味着在营业利润口径下经营成本超过收入。而 Visa（V）的 营业利润率 为 63.73%，可正常与行业同业对标。

CG

Financial Services 行业组

-52.93%

最大值
107.33%
上四分位数
55.90%
中位数
30.09%
下四分位数
14.60%
最小值
-44.34%
CG
-52.93%

V

Financial Services 行业组

63.73%

最大值
107.33%
V
63.73%
上四分位数
55.90%
中位数
30.09%
下四分位数
14.60%
最小值
-44.34%
正在加载图表…
Carlyle（CG）与 Visa（V）：营业利润率 指标与 Financial Services 行业组基准的对比。

盈利能力指标

Carlyle（CG）与 Visa（V）的盈利能力指标对比
指标CGV
净资产收益率（TTM）5.23%63.51%
总资产收益率（TTM）1.27%19.61%
净利润率（TTM）12.81%51.20%
营业利润率（TTM）-52.93%63.73%
毛利率（TTM）----

成长性

营收增长

Visa（V）的 营收同比增长 为 14.76%，接近同业常见水平；Carlyle（CG）为 -5.56%，处于后四分位，收入端动能偏弱。

正在加载图表…
Carlyle（CG）与 Visa（V）的营收增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长

Carlyle（CG）和 Visa（V）的 每股收益同比增长 分别为 -21.30% 和 20.78%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。

正在加载图表…
Carlyle（CG）与 Visa（V）的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

成长性指标

Carlyle（CG）与 Visa（V）的成长性指标对比
指标CGV
营收同比增长-5.56%14.76%
营收 3 年 CAGR-1.43%12.02%
每股收益同比增长-21.30%20.78%
每股收益 3 年 CAGR-13.34%14.16%

财务实力

流动比率（MRQ）

流动比率 对两边都不适用：Carlyle（CG，Financial Services）和 Visa（V，Financial Services）的资产负债表都不按流动/非流动列报，短期流动性更适合用监管与资金端指标来评估。

债务 / 权益（MRQ）

两边都不适用 债务权益比：Carlyle（CG，Financial Services）和 Visa（V，Financial Services）的商业模式本身就以杠杆运作，资产负债表风险更适合用资本充足与资金端指标来衡量。

财务实力指标

Carlyle（CG）与 Visa（V）的财务稳健性指标对比
指标CGV
流动比率（MRQ）----
债务 / 权益（MRQ）----
净债务/EBITDA----

股息

股息率（TTM）

Carlyle（CG）和 Visa（V）的 股息率 分别为 3.50% 和 0.66%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

CG

Financial Services 行业组

3.50%

最大值
9.77%
上四分位数
3.92%
CG
3.50%
中位数
1.09%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

V

Financial Services 行业组

0.66%

最大值
9.77%
上四分位数
3.92%
中位数
1.09%
V
0.66%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
正在加载图表…
Carlyle（CG）与 Visa（V）：股息率 指标与 Financial Services 行业组基准的对比。

股息支付率（TTM）

Carlyle（CG）的 股息支付率 为 147.37%，高于 100%，意味着分红超过当期盈利，分红可持续性需要额外背景。而 Visa（V）的 股息支付率 为 21.75%，可正常与行业同业对标。

CG

Financial Services 行业组

147.37%

最大值
241.07%
CG
147.37%
上四分位数
97.36%
中位数
25.77%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

V

Financial Services 行业组

21.75%

最大值
241.07%
上四分位数
97.36%
中位数
25.77%
V
21.75%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
正在加载图表…
Carlyle（CG）与 Visa（V）：股息支付率 指标与 Financial Services 行业组基准的对比。

股息指标

Carlyle（CG）与 Visa（V）的股息指标对比
指标CGV
股息率（TTM）3.50%0.66%
股息支付率（TTM）147.37%21.75%

估值

市盈率（TTM）

Carlyle（CG）和 Visa（V）的 市盈率 分别为 40.93 和 34.31，都处于较贵的盈利倍数四分位，市场为 TTM 盈利支付的价格高于典型同业。

CG

Financial Services 行业组

40.93

最大值
45.85
CG
40.93
上四分位数
24.64
中位数
15.37
下四分位数
9.68
最小值
0.16

V

Financial Services 行业组

34.31

最大值
45.85
V
34.31
上四分位数
24.64
中位数
15.37
下四分位数
9.68
最小值
0.16
正在加载图表…
Carlyle（CG）与 Visa（V）：市盈率 指标与 Financial Services 行业组基准的对比。

市销率（TTM）

两者按销售看都偏贵：Carlyle（CG，5.06）落在较高的 市销率 四分位，Visa（V，17.18）则更高、超出了其行业基准区间。

CG

Financial Services 行业组

5.06

最大值
9.23
CG
5.06
上四分位数
4.57
中位数
2.72
下四分位数
1.28
最小值
-0.55

V

Financial Services 行业组

17.18

V
17.18
最大值
9.23
上四分位数
4.57
中位数
2.72
下四分位数
1.28
最小值
-0.55
正在加载图表…
Carlyle（CG）与 Visa（V）：市销率 指标与 Financial Services 行业组基准的对比。

市净率（MRQ）

Carlyle（CG，2.81）的 市净率 接近行业典型水平，而 Visa（V，22.05）高于其基准区间——V 相对账面明显偏贵。

CG

Financial Services 行业组

2.81

最大值
7.79
上四分位数
3.63
CG
2.81
中位数
1.57
下四分位数
0.81
最小值
-0.39

V

Financial Services 行业组

22.05

V
22.05
最大值
7.79
上四分位数
3.63
中位数
1.57
下四分位数
0.81
最小值
-0.39
正在加载图表…
Carlyle（CG）与 Visa（V）：市净率 指标与 Financial Services 行业组基准的对比。

估值指标

Carlyle（CG）与 Visa（V）的估值指标对比
指标CGV
市盈率（TTM）40.9334.31
市销率（TTM）5.0617.18
市净率（MRQ）2.8122.05
自由现金流收益率（TTM）----