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ESS与WELL：股票综合对比

更新于

本文对ESS和WELL进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

ESS和WELL都是房地产投资信托基金（REIT）。这类实体需要将其大部分应税收入分配给股东，这通常会带来更高的股息收益率。

代码ESSWELL
公司名称Essex Property Trust, Inc.Welltower Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块Real EstateReal Estate
GICS行业Residential REITsHealth Care REITs
市值182.67亿 USD1,170.71亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1994年6月7日1980年3月19日
证券类型REITREIT

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ESS和WELL 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ESS与WELL：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码ESSWELL
5日价格回报率-0.66%-0.66%
13周价格回报率-6.94%14.58%
26周价格回报率-13.73%14.25%
52周价格回报率-9.75%37.79%
月初至今价格回报率-1.19%-1.74%
年初至今价格回报率-7.35%38.89%
10日平均成交量35.70万325.71万
3个月平均成交量48.17万300.28万
3个月每日回报波动率24.67%18.48%
贝塔系数0.750.87

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

ESS

14.44%

Residential REITs 行业

最大值
17.50%
上四分位数
9.60%
中位数
6.78%
下四分位数
3.88%
最小值
-0.69%

ESS 的净资产收益率为 14.44%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

WELL

3.42%

Health Care REITs 行业

最大值
10.39%
上四分位数
6.95%
中位数
5.08%
下四分位数
2.35%
最小值
1.71%

WELL 的净资产收益率为 3.42%，与 Health Care REITs 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

ESS 与 WELL：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Residential REITs 及 Health Care REITs 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

ESS

43.51%

Residential REITs 行业

最大值
53.28%
上四分位数
43.51%
中位数
25.98%
下四分位数
9.99%
最小值
-0.30%

对于 Residential REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。

WELL

12.18%

Health Care REITs 行业

最大值
58.90%
上四分位数
41.92%
中位数
27.62%
下四分位数
7.47%
最小值
-32.95%

对于 Health Care REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。

ESS 与 WELL：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Residential REITs 及 Health Care REITs 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

ESS

52.69%

Residential REITs 行业

最大值
54.66%
上四分位数
47.76%
中位数
29.76%
下四分位数
18.99%
最小值
-0.66%

在 Residential REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。

WELL

14.52%

Health Care REITs 行业

最大值
92.65%
上四分位数
49.54%
中位数
38.20%
下四分位数
14.70%
最小值
-22.55%

在 Health Care REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。

ESS 与 WELL：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Residential REITs 及 Health Care REITs 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码ESSWELL
净资产收益率 (TTM)14.44%3.42%
资产回报率 (TTM)6.16%2.16%
净利润率 (TTM)43.51%12.18%
营业利润率 (TTM)52.69%14.52%
毛利率 (TTM)70.55%40.56%

财务实力

流动比率 (MRQ)

ESS

0.71

Residential REITs 行业

最大值
1.58
上四分位数
0.84
中位数
0.56
下四分位数
0.10
最小值
0.00

ESS 的流动比率为 0.71，处于 Residential REITs 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

WELL

1.92

Health Care REITs 行业

最大值
2.86
上四分位数
1.87
中位数
1.49
下四分位数
0.26
最小值
0.06

WELL 的流动比率为 1.92，处于 Health Care REITs 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

ESS 与 WELL：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Residential REITs 及 Health Care REITs 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

ESS

1.20

Residential REITs 行业

最大值
1.64
上四分位数
1.10
中位数
0.83
下四分位数
0.68
最小值
0.28

ESS 的产权比率为 1.20，处于 Residential REITs 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

WELL

0.45

Health Care REITs 行业

最大值
1.14
上四分位数
1.00
中位数
0.95
下四分位数
0.73
最小值
0.35

WELL 的产权比率为 0.45，位于 Health Care REITs 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

ESS 与 WELL：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Residential REITs 及 Health Care REITs 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

ESS

8.86

Residential REITs 行业

最大值
5.11
上四分位数
4.01
中位数
2.53
下四分位数
1.52
最小值
0.52

ESS 的利息保障倍数为 8.86，表现优异，远超 Residential REITs 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

WELL

1.96

Health Care REITs 行业

最大值
5.10
上四分位数
2.88
中位数
1.84
下四分位数
1.17
最小值
0.43

WELL 的利息保障倍数为 1.96，处于 Health Care REITs 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

ESS 与 WELL：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Residential REITs 及 Health Care REITs 行业基准的对比。

财务实力概览

代码ESSWELL
流动比率 (MRQ)0.711.92
速动比率 (MRQ)0.171.92
产权比率 (MRQ)1.200.45
利息保障倍数 (TTM)8.861.96

成长性

营收增长

ESS与WELL的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

ESS与WELL的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

ESS

3.75%

Residential REITs 行业

最大值
4.67%
上四分位数
4.30%
中位数
3.71%
下四分位数
3.53%
最小值
3.04%

ESS 的股息率为 3.75%，与 Residential REITs 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

WELL

1.45%

Health Care REITs 行业

最大值
8.56%
上四分位数
6.40%
中位数
6.02%
下四分位数
3.59%
最小值
1.51%

WELL 的股息率为 1.45%，低于 Health Care REITs 行业的普遍范围。这通常意味着股东的回报更多地来源于股价上涨带来的资本增值，而非股息收入。

ESS 与 WELL：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Residential REITs 及 Health Care REITs 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

ESS

79.64%

Residential REITs 行业

最大值
214.13%
上四分位数
138.72%
中位数
103.63%
下四分位数
84.15%
最小值
22.05%

ESS 的股息支付率为 79.64%，位于 Residential REITs 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

WELL

150.35%

Health Care REITs 行业

最大值
234.45%
上四分位数
218.09%
中位数
153.06%
下四分位数
99.53%
最小值
0.00%

WELL 的股息支付率为 150.35%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

ESS 与 WELL：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Residential REITs 及 Health Care REITs 行业基准的对比。

股息概览

代码ESSWELL
股息率 (TTM)3.75%1.45%
股息支付率 (TTM)79.64%150.35%

估值

市盈率 (TTM)

ESS

21.23

Residential REITs 行业

最大值
76.72
上四分位数
44.45
中位数
28.89
下四分位数
22.94
最小值
9.90

在评估 Residential REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。

WELL

103.77

Health Care REITs 行业

最大值
79.81
上四分位数
46.18
中位数
26.23
下四分位数
23.21
最小值
13.95

在评估 Health Care REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。

ESS 与 WELL：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Residential REITs 及 Health Care REITs 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

ESS

9.24

Residential REITs 行业

最大值
13.08
上四分位数
9.23
中位数
7.38
下四分位数
6.12
最小值
5.65

ESS 的市销率为 9.24，位于 Residential REITs 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

WELL

12.63

Health Care REITs 行业

最大值
20.59
上四分位数
11.86
中位数
7.62
下四分位数
4.92
最小值
3.19

WELL 的市销率为 12.63，位于 Health Care REITs 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

ESS 与 WELL：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Residential REITs 及 Health Care REITs 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

ESS

3.24

Residential REITs 行业

最大值
4.07
上四分位数
2.62
中位数
2.08
下四分位数
1.46
最小值
0.68

ESS 的市净率为 3.24，处于 Residential REITs 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

WELL

2.80

Health Care REITs 行业

最大值
2.80
上四分位数
2.04
中位数
1.58
下四分位数
0.90
最小值
0.54

WELL 的市净率为 2.80，处于 Health Care REITs 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

ESS 与 WELL：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Residential REITs 及 Health Care REITs 行业基准的对比。

估值概览

代码ESSWELL
市盈率 (TTM)21.23103.77
市销率 (TTM)9.2412.63
市净率 (MRQ)3.242.80
价格与自由现金流比率 (TTM)73.7244.86