ENSG vs. STE：Ensign 与 STERIS 股票对比

公司概况

Ensign（ENSG）和 STERIS（STE）同属 Health Care Equipment & Services 行业组，但 ENSG 归类于 Health Care Providers & Services，而 STE 归类于 Health Care Equipment & Supplies。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Ensign（ENSG）的 净资产收益率 为 17.05%，处于行业前四分位；STERIS（STE）为 11.61%，更接近同业常见水平——ENSG 的资本效率更强。

STERIS（STE，13.41%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Ensign（ENSG，7.03%），后者大致是行业典型比例。

STERIS（STE，19.18%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Ensign（ENSG，9.23%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

Ensign（ENSG）和 STERIS（STE）的 营收同比增长 分别为 18.72% 和 8.73%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

STERIS（STE）的 每股收益同比增长 为 27.90%，处于行业前四分位；Ensign（ENSG）为 14.06%，更接近同业常见水平——STE 的每股盈利增长更快。

成长性指标

财务实力

STERIS（STE）的 流动比率 为 2.05，处于所在行业的典型中段区间；而 Ensign（ENSG）的 流动比率 为 1.20，处于行业流动性较紧的四分位——ENSG 应对流动负债的缓冲较薄。

Ensign（ENSG）和 STERIS（STE）的 债务权益比 分别为 0.89 和 0.28，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

Ensign（ENSG）和 STERIS（STE）的 股息率 分别为 0.14% 和 1.02%，都高出各自行业的整个基准区间——高到首先该问的是分红能否持续，而不是收益有多少。

Ensign（ENSG）和 STERIS（STE）的 股息支付率 分别为 3.87% 和 30.61%，派息比例超过了各自行业的所有同业——盈利覆盖是组内最薄的，分红余量值得关注。

股息指标

估值

Ensign（ENSG）和 STERIS（STE）的 市盈率 分别为 26.95 和 29.93，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

在 市销率 上，Ensign（ENSG，1.86）和 STERIS（STE，3.97）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。

在 市净率 上，Ensign（ENSG，4.09）和 STERIS（STE，3.38）相对账面的定价都与行业大致持平——两者对同业都不算突出。

估值指标