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CSCO vs. FLEX：Cisco Systems 与 Flex 股票对比

Cisco Systems（CSCO）和Flex（FLEX）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。

公司概况

Cisco Systems（CSCO）和 Flex（FLEX）同属 Technology Hardware & Equipment 行业组，但 CSCO 归类于 Communications Equipment，而 FLEX 归类于 Electronic Equipment, Instruments & Components。

Cisco Systems（CSCO）与 Flex（FLEX）的公司资料对比表
资料项CSCOFLEX
名称Cisco Systems, Inc.Flex Ltd.
国家/地区United StatesUnited States
GICS 板块Information TechnologyInformation Technology
GICS 行业组Technology Hardware & EquipmentTechnology Hardware & Equipment
GICS 行业Communications EquipmentElectronic Equipment, Instruments & Components
GICS 子行业Communications EquipmentElectronic Manufacturing Services
市值4,206.74 亿 USD423.63 亿 USD
货币USDUSD
交易所纳斯达克纳斯达克
上市日期1990年2月16日1994年3月18日
证券类型普通股普通股

价格表现

累计增长

CSCO
FLEX
GSPC
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Cisco Systems（CSCO）与 Flex（FLEX）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内 $10,000 投资回报。 数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

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Cisco Systems（CSCO）与 Flex（FLEX）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

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Cisco Systems（CSCO）与 Flex（FLEX）的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报，按年末到年末计算。

表现指标

Cisco Systems（CSCO）与 Flex（FLEX）的价格表现指标对比
指标CSCOFLEX
总回报率（1 年）60.51%102.97%
总回报率（3 年，年化）29.26%80.66%
总回报率（5 年，年化）16.68%51.54%

风险特征

回撤走势

CSCO
FLEX
GSPC
正在加载价格历史…
Cisco Systems（CSCO）与 Flex（FLEX）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内相对前期高点的回撤。 每条线表示相对其前期高点的跌幅；0% 表示创出新高。

收益分布

正在加载价格历史…
Cisco Systems（CSCO）与 Flex（FLEX）的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

Cisco Systems（CSCO）与 Flex（FLEX）的风险特征指标对比
指标CSCOFLEX
波动率（1 年，年化）34.54%69.17%
Beta（5 年）0.991.67
最大回撤（5 年）-36.68%-39.99%
平均成交量（3 个月）2,099.44 万410.46 万

风险调整后表现

风险收益定位

图表加载中…
CSCO 和 FLEX 按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。虚线资本配置线（CAL）从无风险利率出发，并穿过共同的行业中位数。

风险调整指标

Cisco Systems（CSCO）与 Flex（FLEX）的风险调整指标对比
指标CSCOFLEX
夏普比率（1 年）1.621.42
索提诺比率（1 年）2.392.53

盈利能力

净资产收益率（TTM）

Cisco Systems（CSCO）的 净资产收益率 为 27.32%，处于行业前四分位；Flex（FLEX）为 18.38%，更接近同业常见水平——CSCO 的资本效率更强。

CSCO

Technology Hardware & Equipment 行业组

27.32%

最大值
44.01%
CSCO
27.32%
上四分位数
18.81%
中位数
10.41%
下四分位数
0.90%
最小值
-24.95%

FLEX

Technology Hardware & Equipment 行业组

18.38%

最大值
44.01%
上四分位数
18.81%
FLEX
18.38%
中位数
10.41%
下四分位数
0.90%
最小值
-24.95%
正在加载图表…
Cisco Systems（CSCO）与 Flex（FLEX）：净资产收益率 指标与 Technology Hardware & Equipment 行业组基准的对比。

净利润率（TTM）

Cisco Systems（CSCO，20.95%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Flex（FLEX，3.33%），后者大致是行业典型比例。

CSCO

Technology Hardware & Equipment 行业组

20.95%

最大值
26.11%
CSCO
20.95%
上四分位数
10.86%
中位数
3.71%
下四分位数
-0.23%
最小值
-12.98%

FLEX

Technology Hardware & Equipment 行业组

3.33%

最大值
26.11%
上四分位数
10.86%
中位数
3.71%
FLEX
3.33%
下四分位数
-0.23%
最小值
-12.98%
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Cisco Systems（CSCO）与 Flex（FLEX）：净利润率 指标与 Technology Hardware & Equipment 行业组基准的对比。

营业利润率（TTM）

Cisco Systems（CSCO，27.72%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Flex（FLEX，4.97%），后者的经营效率大致与行业持平。

CSCO

Technology Hardware & Equipment 行业组

27.72%

最大值
36.27%
CSCO
27.72%
上四分位数
17.66%
中位数
7.40%
下四分位数
1.69%
最小值
-21.39%

FLEX

Technology Hardware & Equipment 行业组

4.97%

最大值
36.27%
上四分位数
17.66%
中位数
7.40%
FLEX
4.97%
下四分位数
1.69%
最小值
-21.39%
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Cisco Systems（CSCO）与 Flex（FLEX）：营业利润率 指标与 Technology Hardware & Equipment 行业组基准的对比。

盈利能力指标

Cisco Systems（CSCO）与 Flex（FLEX）的盈利能力指标对比
指标CSCOFLEX
净资产收益率（TTM）27.32%18.38%
总资产收益率（TTM）7.98%4.42%
净利润率（TTM）20.95%3.33%
营业利润率（TTM）27.72%4.97%
毛利率（TTM）64.52%9.53%

成长性

营收增长

Cisco Systems（CSCO）和 Flex（FLEX）的 营收同比增长 分别为 11.78% 和 8.14%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

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Cisco Systems（CSCO）与 Flex（FLEX）的营收增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长

盈利增长只有一边可看：Flex（FLEX）的 每股收益同比增长 为 10.43%，可在行业中排位；Cisco Systems（CSCO）本期没有 每股收益同比增长 数据。

正在加载图表…
Cisco Systems（CSCO）与 Flex（FLEX）的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

成长性指标

Cisco Systems（CSCO）与 Flex（FLEX）的成长性指标对比
指标CSCOFLEX
营收同比增长11.78%8.14%
营收 3 年 CAGR3.57%-0.69%
每股收益同比增长--10.43%
每股收益 3 年 CAGR--10.65%

财务实力

流动比率（MRQ）

Flex（FLEX）的 流动比率 为 1.38，处于所在行业的典型中段区间；而 Cisco Systems（CSCO）的 流动比率 为 0.93，处于行业流动性较紧的四分位——CSCO 应对流动负债的缓冲较薄。

CSCO

Technology Hardware & Equipment 行业组

0.93

最大值
5.34
上四分位数
3.06
中位数
1.98
下四分位数
1.31
CSCO
0.93
最小值
0.17

FLEX

Technology Hardware & Equipment 行业组

1.38

最大值
5.34
上四分位数
3.06
中位数
1.98
FLEX
1.38
下四分位数
1.31
最小值
0.17
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Cisco Systems（CSCO）与 Flex（FLEX）：流动比率 指标与 Technology Hardware & Equipment 行业组基准的对比。

债务 / 权益（MRQ）

Cisco Systems（CSCO）的 债务权益比 为 0.62，接近行业中位区间；Flex（FLEX）为 1.08，处于行业高杠杆四分位。

CSCO

Technology Hardware & Equipment 行业组

0.62

最大值
1.80
上四分位数
0.80
CSCO
0.62
中位数
0.26
下四分位数
0.04
最小值
0.00

FLEX

Technology Hardware & Equipment 行业组

1.08

最大值
1.80
FLEX
1.08
上四分位数
0.80
中位数
0.26
下四分位数
0.04
最小值
0.00
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Cisco Systems（CSCO）与 Flex（FLEX）：债务权益比 指标与 Technology Hardware & Equipment 行业组基准的对比。

财务实力指标

Cisco Systems（CSCO）与 Flex（FLEX）的财务稳健性指标对比
指标CSCOFLEX
流动比率（MRQ）0.931.38
债务 / 权益（MRQ）0.621.08
净债务/EBITDA0.821.46

股息

股息率（TTM）

Flex（FLEX）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Cisco Systems（CSCO）的股息收益率为 1.55%，可正常与行业同业对标。

CSCO

Technology Hardware & Equipment 行业组

1.55%

CSCO
1.55%
最大值
0.73%
上四分位数
0.31%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

FLEX

Technology Hardware & Equipment 行业组

0.00%

最大值
0.73%
上四分位数
0.31%
FLEX
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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Cisco Systems（CSCO）与 Flex（FLEX）：股息率 指标与 Technology Hardware & Equipment 行业组基准的对比。

股息支付率（TTM）

Flex（FLEX）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Cisco Systems（CSCO）的派息率为 49.85%，可正常与行业同业对标。

CSCO

Technology Hardware & Equipment 行业组

49.85%

CSCO
49.85%
最大值
32.21%
上四分位数
13.09%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

FLEX

Technology Hardware & Equipment 行业组

0.00%

最大值
32.21%
上四分位数
13.09%
FLEX
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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Cisco Systems（CSCO）与 Flex（FLEX）：股息支付率 指标与 Technology Hardware & Equipment 行业组基准的对比。

股息指标

Cisco Systems（CSCO）与 Flex（FLEX）的股息指标对比
指标CSCOFLEX
股息率（TTM）1.55%0.00%
股息支付率（TTM）49.85%0.00%

估值

市盈率（TTM）

Cisco Systems（CSCO）和 Flex（FLEX）的 市盈率 分别为 32.04 和 44.45，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

CSCO

Technology Hardware & Equipment 行业组

32.04

最大值
107.14
上四分位数
56.95
中位数
36.00
CSCO
32.04
下四分位数
22.50
最小值
11.95

FLEX

Technology Hardware & Equipment 行业组

44.45

最大值
107.14
上四分位数
56.95
FLEX
44.45
中位数
36.00
下四分位数
22.50
最小值
11.95
正在加载图表…
Cisco Systems（CSCO）与 Flex（FLEX）：市盈率 指标与 Technology Hardware & Equipment 行业组基准的对比。

市销率（TTM）

在 市销率 上，Cisco Systems（CSCO，6.64）和 Flex（FLEX，1.45）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。

CSCO

Technology Hardware & Equipment 行业组

6.64

最大值
15.39
上四分位数
7.58
CSCO
6.64
中位数
3.22
下四分位数
1.39
最小值
0.00

FLEX

Technology Hardware & Equipment 行业组

1.45

最大值
15.39
上四分位数
7.58
中位数
3.22
FLEX
1.45
下四分位数
1.39
最小值
0.00
正在加载图表…
Cisco Systems（CSCO）与 Flex（FLEX）：市销率 指标与 Technology Hardware & Equipment 行业组基准的对比。

市净率（MRQ）

Cisco Systems（CSCO，8.37）和 Flex（FLEX，7.70）相对账面价值都带有高于同业的溢价，市净率 落在各自行业较高的四分位。

CSCO

Technology Hardware & Equipment 行业组

8.37

最大值
13.38
CSCO
8.37
上四分位数
6.93
中位数
3.45
下四分位数
2.17
最小值
0.31

FLEX

Technology Hardware & Equipment 行业组

7.70

最大值
13.38
FLEX
7.70
上四分位数
6.93
中位数
3.45
下四分位数
2.17
最小值
0.31
正在加载图表…
Cisco Systems（CSCO）与 Flex（FLEX）：市净率 指标与 Technology Hardware & Equipment 行业组基准的对比。

估值指标

Cisco Systems（CSCO）与 Flex（FLEX）的估值指标对比
指标CSCOFLEX
市盈率（TTM）32.0444.45
市销率（TTM）6.641.45
市净率（MRQ）8.377.70
自由现金流收益率（TTM）2.66%1.48%