BRK.B 与 JPM：股票综合对比
BRK.B 与 JPM 深度对比分析。从公司概况、历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等多维度对比，辅助您的判断。
公司概况
| 代码 | BRK.B | JPM |
|---|---|---|
| 公司名称 | Berkshire Hathaway Inc. | JPMorgan Chase & Co. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS 板块 | Financials | Financials |
| GICS 行业组 | Financial Services | Banks |
| GICS 行业 | Financial Services | Banks |
| GICS 子行业 | Multi-Sector Holdings | Diversified Banks |
| 市值 | 10,197.90 亿 USD | 8,350.13 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1996年5月9日 | 1980年3月17日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
BRK.B 的市值约为 10,197.90 亿 USD，而 JPM 的市值则为 8,350.13 亿 USD 左右，两者规模大体相当。
历史表现
此图表通过追踪 $10,000 的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 BRK.B 和 JPM 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和拆股进行调整。
历史表现概览
| 代码 | BRK.B | JPM |
|---|---|---|
| 5 日价格回报率 | 0.70% | -0.44% |
| 13 周价格回报率 | -1.71% | 4.67% |
| 26 周价格回报率 | -4.32% | 3.07% |
| 52 周价格回报率 | -10.95% | 27.95% |
| 月初至今价格回报率 | -1.33% | 5.94% |
| 年初至今价格回报率 | -6.12% | -3.29% |
| 10 日平均成交量 | 0.02 万 | 841.45 万 |
| 3 个月平均成交量 | 0.05 万 | 1,041.54 万 |
| 3 个月波动率 | 16.66% | 24.09% |
| 贝塔系数 | 0.29 | 1.04 |
JPM 的 Beta 值（1.04）较高，表明其对市场变动更为敏感，而 BRK.B（Beta 值 0.29）则展现出相对更强的稳定性。
盈利能力
净资产收益率（TTM）
BRK.B
9.78%
Financial Services 行业
- 最大值
- 39.62%
- 上四分位数
- 20.29%
- 中位数
- 12.18%
- 下四分位数
- 6.20%
- 最小值
- -10.90%
BRK.B 的净资产收益率为 9.78%，与 Financial Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
JPM
16.32%
Banks 行业
- 最大值
- 24.14%
- 上四分位数
- 15.37%
- 中位数
- 11.52%
- 下四分位数
- 9.01%
- 最小值
- 1.66%
JPM 的净资产收益率为 16.32%，处于 Banks 行业的前四分之一。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
净利润率（TTM）
BRK.B
18.03%
Financial Services 行业
- 最大值
- 55.05%
- 上四分位数
- 28.60%
- 中位数
- 15.00%
- 下四分位数
- 7.13%
- 最小值
- -9.76%
BRK.B 的净利润率为 18.03%，处于 Financial Services 行业的核心区间。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
JPM
33.26%
Banks 行业
- 最大值
- 54.20%
- 上四分位数
- 35.10%
- 中位数
- 28.81%
- 下四分位数
- 21.89%
- 最小值
- 2.66%
JPM 的净利润率为 33.26%，处于 Banks 行业的核心区间。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
营业利润率（TTM）
BRK.B
12.04%
Financial Services 行业
- 最大值
- 79.44%
- 上四分位数
- 43.62%
- 中位数
- 23.94%
- 下四分位数
- 11.10%
- 最小值
- -4.07%
BRK.B 的营业利润率为 12.04%，在 Financial Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
JPM
41.23%
Banks 行业
- 最大值
- 63.35%
- 上四分位数
- 44.29%
- 中位数
- 36.74%
- 下四分位数
- 28.17%
- 最小值
- 12.28%
JPM 的营业利润率为 41.23%，在 Banks 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | BRK.B | JPM |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 9.78% | 16.32% |
| 总资产收益率（TTM） | 5.61% | 1.28% |
| 净利润率（TTM） | 18.03% | 33.26% |
| 营业利润率（TTM） | 12.04% | 41.23% |
| 毛利率（TTM） | 24.75% | -- |
财务实力
流动比率（MRQ）
BRK.B
1.36
Financial Services 行业
- 最大值
- 4.83
- 上四分位数
- 2.66
- 中位数
- 1.47
- 下四分位数
- 0.90
- 最小值
- 0.01
对于 Financial Services 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
JPM
--
Banks 行业
- 最大值
- --
- 上四分位数
- --
- 中位数
- --
- 下四分位数
- --
- 最小值
- --
对于 Banks 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
产权比率（MRQ）
BRK.B
0.18
Financial Services 行业
- 最大值
- 4.11
- 上四分位数
- 1.96
- 中位数
- 0.62
- 下四分位数
- 0.13
- 最小值
- 0.00
在 Financial Services 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。
JPM
3.39
Banks 行业
- 最大值
- 4.88
- 上四分位数
- 2.58
- 中位数
- 1.11
- 下四分位数
- 0.39
- 最小值
- 0.00
在 Banks 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。
利息保障倍数（TTM）
BRK.B
0.57
Financial Services 行业
- 最大值
- 140.54
- 上四分位数
- 59.26
- 中位数
- 5.92
- 下四分位数
- 1.27
- 最小值
- -44.62
在 Financial Services 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。
JPM
--
Banks 行业
- 最大值
- --
- 上四分位数
- --
- 中位数
- --
- 下四分位数
- --
- 最小值
- --
在 Banks 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。
财务实力概览
| 代码 | BRK.B | JPM |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 1.36 | -- |
| 速动比率（MRQ） | 1.09 | -- |
| 产权比率（MRQ） | 0.18 | 3.39 |
| 利息保障倍数（TTM） | 0.57 | -- |
成长性
营收增长
营收增长概览
| 代码 | BRK.B | JPM |
|---|---|---|
| 营收同比增长率（MRQ） | -0.72% | 73.97% |
| 营收同比增长率（TTM） | 0.00% | 108.98% |
| 3 年营收复合年增长率 | 7.14% | 3.36% |
| 5 年营收复合年增长率 | 8.63% | 7.73% |
每股收益增长
每股收益增长概览
| 代码 | BRK.B | JPM |
|---|---|---|
| 每股收益同比增长率（MRQ） | -2.51% | 16.95% |
| 每股收益同比增长率（TTM） | -24.78% | 2.39% |
| 3 年每股收益复合年增长率 | -- | 17.37% |
| 5 年每股收益复合年增长率 | 11.79% | 16.80% |
股息
股息率（TTM）
BRK.B
0.00%
Financial Services 行业
- 最大值
- 7.50%
- 上四分位数
- 3.57%
- 中位数
- 1.81%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
BRK.B 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
JPM
1.98%
Banks 行业
- 最大值
- 9.43%
- 上四分位数
- 5.20%
- 中位数
- 3.56%
- 下四分位数
- 2.32%
- 最小值
- 0.00%
JPM 的股息率为 1.98%，处于 Banks 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
股息支付率（TTM）
BRK.B
0.00%
Financial Services 行业
- 最大值
- 124.83%
- 上四分位数
- 56.27%
- 中位数
- 18.41%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
BRK.B 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
JPM
29.14%
Banks 行业
- 最大值
- 134.52%
- 上四分位数
- 77.83%
- 中位数
- 51.58%
- 下四分位数
- 34.59%
- 最小值
- 0.00%
JPM 的股息支付率为 29.14%，位于 Banks 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
股息概览
| 代码 | BRK.B | JPM |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 0.00% | 1.98% |
| 股息支付率（TTM） | 0.00% | 29.14% |
估值
市盈率（TTM）
BRK.B
15.20
Financial Services 行业
- 最大值
- 53.09
- 上四分位数
- 27.28
- 中位数
- 11.26
- 下四分位数
- 8.46
- 最小值
- 0.38
BRK.B 的市盈率为 15.20，与 Financial Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
JPM
14.29
Banks 行业
- 最大值
- 22.28
- 上四分位数
- 14.24
- 中位数
- 11.23
- 下四分位数
- 8.21
- 最小值
- 2.88
JPM 的市盈率为 14.29，位列 Banks 行业前 25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
市销率（TTM）
BRK.B
2.74
Financial Services 行业
- 最大值
- 7.62
- 上四分位数
- 4.75
- 中位数
- 2.42
- 下四分位数
- 1.10
- 最小值
- 0.03
在 Financial Services 行业，市销率（P/S）通常不被视为一项核心估值指标。
JPM
2.90
Banks 行业
- 最大值
- 4.90
- 上四分位数
- 3.05
- 中位数
- 2.22
- 下四分位数
- 1.56
- 最小值
- 0.39
在 Banks 行业，市销率（P/S）通常不被视为一项核心估值指标。
市净率（MRQ）
BRK.B
1.51
Financial Services 行业
- 最大值
- 7.07
- 上四分位数
- 3.46
- 中位数
- 1.51
- 下四分位数
- 0.98
- 最小值
- 0.09
BRK.B 的市净率为 1.51，处于 Financial Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
JPM
2.17
Banks 行业
- 最大值
- 2.38
- 上四分位数
- 1.57
- 中位数
- 1.20
- 下四分位数
- 0.94
- 最小值
- 0.10
JPM 的市净率为 2.17，处于 Banks 行业的前 25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
估值概览
| 代码 | BRK.B | JPM |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 15.20 | 14.29 |
| 市销率（TTM） | 2.74 | 2.90 |
| 市净率（MRQ） | 1.51 | 2.17 |
| 市现率（P/FCF，TTM） | 40.64 | 5.64 |