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NOW与PANW：股票综合对比

更新于

本文对NOW和PANW进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码NOWPANW
公司名称ServiceNow, Inc.Palo Alto Networks, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块Information TechnologyInformation Technology
GICS行业SoftwareSoftware
市值1,893.22亿 USD1,154.79亿 USD
交易所NYSENasdaqGS
上市日期2012年6月29日2012年7月20日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 NOW和PANW 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

NOW与PANW：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码NOWPANW
5日价格回报率-3.27%-0.41%
13周价格回报率-6.72%-8.10%
26周价格回报率-9.92%-7.75%
52周价格回报率16.77%17.54%
月初至今价格回报率-3.27%-0.41%
年初至今价格回报率-13.94%-4.98%
10日平均成交量175.92万1,401.70万
3个月平均成交量160.09万619.07万
3个月每日回报波动率26.06%34.42%
贝塔系数0.940.98

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

NOW

16.62%

Software 行业

最大值
59.01%
上四分位数
21.98%
中位数
7.15%
下四分位数
-11.12%
最小值
-51.24%

NOW 的净资产收益率为 16.62%，与 Software 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

PANW

20.06%

Software 行业

最大值
59.01%
上四分位数
21.98%
中位数
7.15%
下四分位数
-11.12%
最小值
-51.24%

PANW 的净资产收益率为 20.06%，与 Software 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

NOW 与 PANW：净资产收益率 (TTM)指标与 Software 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

NOW

13.78%

Software 行业

最大值
48.14%
上四分位数
18.23%
中位数
5.60%
下四分位数
-9.22%
最小值
-49.36%

NOW 的净利润率为 13.78%，处于 Software 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

PANW

13.95%

Software 行业

最大值
48.14%
上四分位数
18.23%
中位数
5.60%
下四分位数
-9.22%
最小值
-49.36%

PANW 的净利润率为 13.95%，处于 Software 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

NOW 与 PANW：净利润率 (TTM)指标与 Software 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

NOW

13.28%

Software 行业

最大值
57.34%
上四分位数
20.60%
中位数
7.84%
下四分位数
-8.72%
最小值
-51.37%

NOW 的营业利润率为 13.28%，在 Software 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

PANW

11.09%

Software 行业

最大值
57.34%
上四分位数
20.60%
中位数
7.84%
下四分位数
-8.72%
最小值
-51.37%

PANW 的营业利润率为 11.09%，在 Software 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

NOW 与 PANW：营业利润率 (TTM)指标与 Software 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码NOWPANW
净资产收益率 (TTM)16.62%20.06%
资产回报率 (TTM)8.12%5.94%
净利润率 (TTM)13.78%13.95%
营业利润率 (TTM)13.28%11.09%
毛利率 (TTM)78.52%73.56%

财务实力

流动比率 (MRQ)

NOW

1.09

Software 行业

最大值
3.83
上四分位数
2.31
中位数
1.45
下四分位数
1.03
最小值
0.24

NOW 的流动比率为 1.09，处于 Software 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

PANW

0.90

Software 行业

最大值
3.83
上四分位数
2.31
中位数
1.45
下四分位数
1.03
最小值
0.24

PANW 的流动比率为 0.90，位于 Software 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

NOW 与 PANW：流动比率 (MRQ)指标与 Software 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

NOW

0.14

Software 行业

最大值
2.14
上四分位数
0.90
中位数
0.29
下四分位数
0.00
最小值
0.00

NOW 的产权比率为 0.14，与 Software 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

PANW

0.05

Software 行业

最大值
2.14
上四分位数
0.90
中位数
0.29
下四分位数
0.00
最小值
0.00

PANW 的产权比率为 0.05，与 Software 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

NOW 与 PANW：产权比率 (MRQ)指标与 Software 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

NOW

32.13

Software 行业

最大值
67.02
上四分位数
19.86
中位数
0.70
下四分位数
-12.50
最小值
-53.00

NOW 的利息保障倍数为 32.13，位于 Software 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

PANW

-19.72

Software 行业

最大值
67.02
上四分位数
19.86
中位数
0.70
下四分位数
-12.50
最小值
-53.00

PANW 的利息保障倍数为负数 -19.72。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

NOW 与 PANW：利息保障倍数 (TTM)指标与 Software 行业基准的对比。

财务实力概览

代码NOWPANW
流动比率 (MRQ)1.090.90
速动比率 (MRQ)0.990.83
产权比率 (MRQ)0.140.05
利息保障倍数 (TTM)32.13-19.72

成长性

营收增长

NOW与PANW的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

NOW与PANW的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

NOW

0.00%

Software 行业

最大值
0.08%
上四分位数
0.03%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

NOW 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

PANW

0.00%

Software 行业

最大值
0.08%
上四分位数
0.03%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

PANW 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

NOW 与 PANW：股息率 (TTM)指标与 Software 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

NOW

0.00%

Software 行业

最大值
1.32%
上四分位数
0.53%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

NOW 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

PANW

0.00%

Software 行业

最大值
1.32%
上四分位数
0.53%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

PANW 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

NOW 与 PANW：股息支付率 (TTM)指标与 Software 行业基准的对比。

股息概览

代码NOWPANW
股息率 (TTM)0.00%0.00%
股息支付率 (TTM)0.00%0.00%

估值

市盈率 (TTM)

NOW

113.34

Software 行业

最大值
149.35
上四分位数
100.21
中位数
47.97
下四分位数
26.77
最小值
11.68

NOW 的市盈率为 113.34，位列 Software 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

PANW

91.18

Software 行业

最大值
149.35
上四分位数
100.21
中位数
47.97
下四分位数
26.77
最小值
11.68

PANW 的市盈率为 91.18，与 Software 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

NOW 与 PANW：市盈率 (TTM)指标与 Software 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

NOW

15.61

Software 行业

最大值
25.24
上四分位数
13.52
中位数
8.15
下四分位数
4.87
最小值
0.98

NOW 的市销率为 15.61，位于 Software 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

PANW

12.72

Software 行业

最大值
25.24
上四分位数
13.52
中位数
8.15
下四分位数
4.87
最小值
0.98

PANW 的市销率为 12.72，与 Software 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

NOW 与 PANW：市销率 (TTM)指标与 Software 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

NOW

19.48

Software 行业

最大值
30.95
上四分位数
14.91
中位数
7.75
下四分位数
3.60
最小值
0.38

NOW 的市净率为 19.48，处于 Software 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

PANW

17.12

Software 行业

最大值
30.95
上四分位数
14.91
中位数
7.75
下四分位数
3.60
最小值
0.38

PANW 的市净率为 17.12，处于 Software 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

NOW 与 PANW：市净率 (MRQ)指标与 Software 行业基准的对比。

估值概览

代码NOWPANW
市盈率 (TTM)113.3491.18
市销率 (TTM)15.6112.72
市净率 (MRQ)19.4817.12
价格与自由现金流比率 (TTM)49.4837.61