MANH与U：股票综合对比
更新于本文对MANH和U进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | MANH | U |
|---|---|---|
| 公司名称 | Manhattan Associates, Inc. | Unity Software Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Information Technology | Information Technology |
| GICS行业 | Software | Software |
| 市值 | 126.32亿 USD | 154.56亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 1998年4月23日 | 2020年9月18日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 MANH和U 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | MANH | U |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 3.74% | -6.45% |
| 13周价格回报率 | 2.99% | 24.63% |
| 26周价格回报率 | 29.14% | 101.10% |
| 52周价格回报率 | -25.57% | 72.55% |
| 月初至今价格回报率 | 1.91% | -8.64% |
| 年初至今价格回报率 | -22.70% | 62.79% |
| 10日平均成交量 | 36.21万 | 1,192.24万 |
| 3个月平均成交量 | 58.52万 | 1,315.82万 |
| 3个月每日回报波动率 | 31.48% | 62.93% |
| 贝塔系数 | 1.04 | 2.06 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
MANH
80.35%
Software 行业
- 最大值
- 66.28%
- 上四分位数
- 21.28%
- 中位数
- 9.33%
- 下四分位数
- -8.77%
- 最小值
- -48.16%
MANH 的净资产收益率为 80.35%，在 Software 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
U
-13.62%
Software 行业
- 最大值
- 66.28%
- 上四分位数
- 21.28%
- 中位数
- 9.33%
- 下四分位数
- -8.77%
- 最小值
- -48.16%
U 的净资产收益率（ROE）为负数 -13.62%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
净利润率 (TTM)
MANH
20.91%
Software 行业
- 最大值
- 51.92%
- 上四分位数
- 19.23%
- 中位数
- 6.98%
- 下四分位数
- -7.14%
- 最小值
- -41.00%
MANH 的净利润率为 20.91%，处于 Software 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
U
-24.38%
Software 行业
- 最大值
- 51.92%
- 上四分位数
- 19.23%
- 中位数
- 6.98%
- 下四分位数
- -7.14%
- 最小值
- -41.00%
U 的净利润率为负数 -24.38%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
营业利润率 (TTM)
MANH
25.79%
Software 行业
- 最大值
- 60.40%
- 上四分位数
- 21.25%
- 中位数
- 9.90%
- 下四分位数
- -4.97%
- 最小值
- -43.50%
MANH 的营业利润率为 25.79%，位于 Software 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
U
-25.56%
Software 行业
- 最大值
- 60.40%
- 上四分位数
- 21.25%
- 中位数
- 9.90%
- 下四分位数
- -4.97%
- 最小值
- -43.50%
U 的营业利润率为负数 -25.56%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
盈利能力概览
| 代码 | MANH | U |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 80.35% | -13.62% |
| 资产回报率 (TTM) | 30.41% | -6.47% |
| 净利润率 (TTM) | 20.91% | -24.38% |
| 营业利润率 (TTM) | 25.79% | -25.56% |
| 毛利率 (TTM) | 56.28% | 74.43% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
MANH
1.19
Software 行业
- 最大值
- 4.29
- 上四分位数
- 2.37
- 中位数
- 1.40
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.25
MANH 的流动比率为 1.19，处于 Software 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
U
2.73
Software 行业
- 最大值
- 4.29
- 上四分位数
- 2.37
- 中位数
- 1.40
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.25
U 的流动比率为 2.73，处于 Software 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
产权比率 (MRQ)
MANH
0.00
Software 行业
- 最大值
- 2.16
- 上四分位数
- 0.86
- 中位数
- 0.31
- 下四分位数
- 0.00
- 最小值
- 0.00
MANH 的产权比率为 0.00，与 Software 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
U
0.70
Software 行业
- 最大值
- 2.16
- 上四分位数
- 0.86
- 中位数
- 0.31
- 下四分位数
- 0.00
- 最小值
- 0.00
U 的产权比率为 0.70，与 Software 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
MANH
35.00
Software 行业
- 最大值
- 89.65
- 上四分位数
- 32.64
- 中位数
- 1.00
- 下四分位数
- -9.84
- 最小值
- -71.23
MANH 的利息保障倍数为 35.00，位于 Software 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
U
-27.34
Software 行业
- 最大值
- 89.65
- 上四分位数
- 32.64
- 中位数
- 1.00
- 下四分位数
- -9.84
- 最小值
- -71.23
U 的利息保障倍数为负数 -27.34。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
财务实力概览
| 代码 | MANH | U |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.19 | 2.73 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.11 | 2.60 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.00 | 0.70 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 35.00 | -27.34 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
MANH
0.00%
Software 行业
- 最大值
- 0.22%
- 上四分位数
- 0.11%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
MANH 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
U
0.00%
Software 行业
- 最大值
- 0.22%
- 上四分位数
- 0.11%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
U 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
MANH
0.00%
Software 行业
- 最大值
- 3.29%
- 上四分位数
- 2.41%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
MANH 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
U
0.00%
Software 行业
- 最大值
- 3.29%
- 上四分位数
- 2.41%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
U 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | MANH | U |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
MANH
55.98
Software 行业
- 最大值
- 145.74
- 上四分位数
- 94.88
- 中位数
- 45.35
- 下四分位数
- 26.66
- 最小值
- 8.80
MANH 的市盈率为 55.98，与 Software 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
U
--
Software 行业
- 最大值
- 145.74
- 上四分位数
- 94.88
- 中位数
- 45.35
- 下四分位数
- 26.66
- 最小值
- 8.80
我们目前未能获取 U 的市盈率（P/E）数据。
市销率 (TTM)
MANH
11.71
Software 行业
- 最大值
- 25.67
- 上四分位数
- 13.68
- 中位数
- 8.28
- 下四分位数
- 4.95
- 最小值
- 0.90
MANH 的市销率为 11.71，与 Software 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
U
8.66
Software 行业
- 最大值
- 25.67
- 上四分位数
- 13.68
- 中位数
- 8.28
- 下四分位数
- 4.95
- 最小值
- 0.90
U 的市销率为 8.66，与 Software 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
MANH
43.01
Software 行业
- 最大值
- 30.67
- 上四分位数
- 14.92
- 中位数
- 8.52
- 下四分位数
- 3.89
- 最小值
- 0.38
MANH 的市净率为 43.01，极高，远超 Software 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
U
3.16
Software 行业
- 最大值
- 30.67
- 上四分位数
- 14.92
- 中位数
- 8.52
- 下四分位数
- 3.89
- 最小值
- 0.38
U 的市净率为 3.16，位于 Software 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
估值概览
| 代码 | MANH | U |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 55.98 | -- |
| 市销率 (TTM) | 11.71 | 8.66 |
| 市净率 (MRQ) | 43.01 | 3.16 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 40.29 | 45.00 |