HUBB vs. NDSN：Hubbell 与 Nordson 股票对比
Hubbell（HUBB）和Nordson（NDSN）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。
公司概况
Hubbell（HUBB）和 Nordson（NDSN）同属 Capital Goods 行业组，但 HUBB 归类于 Electrical Equipment，而 NDSN 归类于 Machinery。
| 资料项 | HUBB | NDSN |
|---|---|---|
| 名称 | Hubbell Inc. | Nordson Corporation |
| 国家/地区 | United States | United States |
| GICS 板块 | Industrials | Industrials |
| GICS 行业组 | Capital Goods | Capital Goods |
| GICS 行业 | Electrical Equipment | Machinery |
| GICS 子行业 | Electrical Components & Equipment | Industrial Machinery & Supplies & Components |
| 市值 | 226.90 亿 USD | 172.59 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | 纽约证券交易所 | 纳斯达克 |
| 上市日期 | 1972年6月5日 | 1980年3月18日 |
| 证券类型 | 普通股 | 普通股 |
价格表现
累计增长
区间回报
年度回报
表现指标
| 指标 | HUBB | NDSN |
|---|---|---|
| 总回报率（1 年） | -2.60% | 40.90% |
| 总回报率（3 年，年化） | 17.51% | 14.93% |
| 总回报率（5 年，年化） | 18.15% | 5.48% |
风险特征
回撤走势
收益分布
风险指标
| 指标 | HUBB | NDSN |
|---|---|---|
| 波动率（1 年，年化） | 32.90% | 23.53% |
| Beta（5 年） | 0.82 | 0.98 |
| 最大回撤（5 年） | -32.65% | -39.15% |
| 平均成交量（3 个月） | 55.78 万 | 38.15 万 |
风险调整后表现
风险收益定位
风险调整指标
| 指标 | HUBB | NDSN |
|---|---|---|
| 夏普比率（1 年） | -0.21 | 1.56 |
| 索提诺比率（1 年） | -0.28 | 2.43 |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
Hubbell（HUBB）的 净资产收益率 为 23.43%，处于行业前四分位；Nordson（NDSN）为 17.76%，更接近同业常见水平——HUBB 的资本效率更强。
HUBB
Capital Goods 行业组
23.43%
- 最大值
- 40.55%
- HUBB
- 23.43%
- 上四分位数
- 19.29%
- 中位数
- 12.12%
- 下四分位数
- 4.08%
- 最小值
- -17.12%
NDSN
Capital Goods 行业组
17.76%
- 最大值
- 40.55%
- 上四分位数
- 19.29%
- NDSN
- 17.76%
- 中位数
- 12.12%
- 下四分位数
- 4.08%
- 最小值
- -17.12%
净利润率（TTM）
就每一元销售额能留下多少净利而言，Hubbell（HUBB，13.78%）和 Nordson（NDSN，18.63%）都强于多数同业，净利润率 落在各自行业前四分位。
HUBB
Capital Goods 行业组
13.78%
- 最大值
- 27.47%
- HUBB
- 13.78%
- 上四分位数
- 12.10%
- 中位数
- 6.30%
- 下四分位数
- 1.40%
- 最小值
- -12.89%
NDSN
Capital Goods 行业组
18.63%
- 最大值
- 27.47%
- NDSN
- 18.63%
- 上四分位数
- 12.10%
- 中位数
- 6.30%
- 下四分位数
- 1.40%
- 最小值
- -12.89%
营业利润率（TTM）
Hubbell（HUBB，20.52%）和 Nordson（NDSN，27.40%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率 落在各自行业前四分位。
HUBB
Capital Goods 行业组
20.52%
- 最大值
- 36.60%
- HUBB
- 20.52%
- 上四分位数
- 18.33%
- 中位数
- 11.12%
- 下四分位数
- 5.14%
- 最小值
- -12.63%
NDSN
Capital Goods 行业组
27.40%
- 最大值
- 36.60%
- NDSN
- 27.40%
- 上四分位数
- 18.33%
- 中位数
- 11.12%
- 下四分位数
- 5.14%
- 最小值
- -12.63%
盈利能力指标
| 指标 | HUBB | NDSN |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 23.43% | 17.76% |
| 总资产收益率（TTM） | 8.53% | 8.47% |
| 净利润率（TTM） | 13.78% | 18.63% |
| 营业利润率（TTM） | 20.52% | 27.40% |
| 毛利率（TTM） | 35.02% | 55.39% |
成长性
营收增长
Hubbell（HUBB）和 Nordson（NDSN）的 营收同比增长 分别为 3.84% 和 3.78%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。
每股收益增长
Hubbell（HUBB）和 Nordson（NDSN）的 每股收益同比增长 分别为 15.10% 和 4.93%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。
成长性指标
| 指标 | HUBB | NDSN |
|---|---|---|
| 营收同比增长 | 3.84% | 3.78% |
| 营收 3 年 CAGR | 5.71% | 2.53% |
| 每股收益同比增长 | 15.10% | 4.93% |
| 每股收益 3 年 CAGR | 20.60% | -1.15% |
财务实力
流动比率（MRQ）
Hubbell（HUBB）和 Nordson（NDSN）的 流动比率 分别为 1.53 和 1.82，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。
HUBB
Capital Goods 行业组
1.53
- 最大值
- 5.22
- 上四分位数
- 2.95
- 中位数
- 2.08
- HUBB
- 1.53
- 下四分位数
- 1.43
- 最小值
- 0.36
NDSN
Capital Goods 行业组
1.82
- 最大值
- 5.22
- 上四分位数
- 2.95
- 中位数
- 2.08
- NDSN
- 1.82
- 下四分位数
- 1.43
- 最小值
- 0.36
债务 / 权益（MRQ）
Nordson（NDSN）的 债务权益比 为 0.56，接近行业中位区间；Hubbell（HUBB）为 1.29，处于行业高杠杆四分位。
HUBB
Capital Goods 行业组
1.29
- 最大值
- 2.33
- HUBB
- 1.29
- 上四分位数
- 1.12
- 中位数
- 0.60
- 下四分位数
- 0.29
- 最小值
- 0.00
NDSN
Capital Goods 行业组
0.56
- 最大值
- 2.33
- 上四分位数
- 1.12
- 中位数
- 0.60
- NDSN
- 0.56
- 下四分位数
- 0.29
- 最小值
- 0.00
财务实力指标
| 指标 | HUBB | NDSN |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 1.53 | 1.82 |
| 债务 / 权益（MRQ） | 1.29 | 0.56 |
| 净债务/EBITDA | 3.09 | 1.78 |
股息
股息率（TTM）
Hubbell（HUBB）的 股息率 为 1.36%，处于行业前四分位；Nordson（NDSN）为 1.06%，处于行业常见区间——两边都是可观的派息，HUBB 更丰厚。
HUBB
Capital Goods 行业组
1.36%
- 最大值
- 2.66%
- HUBB
- 1.36%
- 上四分位数
- 1.14%
- 中位数
- 0.24%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
NDSN
Capital Goods 行业组
1.06%
- 最大值
- 2.66%
- 上四分位数
- 1.14%
- NDSN
- 1.06%
- 中位数
- 0.24%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率（TTM）
Hubbell（HUBB）和 Nordson（NDSN）的 股息支付率 分别为 33.31% 和 33.20%，都高于各自行业的典型水平，一旦盈利回落，分红的缓冲会比较薄。
HUBB
Capital Goods 行业组
33.31%
- 最大值
- 67.39%
- HUBB
- 33.31%
- 上四分位数
- 28.02%
- 中位数
- 6.86%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
NDSN
Capital Goods 行业组
33.20%
- 最大值
- 67.39%
- NDSN
- 33.20%
- 上四分位数
- 28.02%
- 中位数
- 6.86%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息指标
| 指标 | HUBB | NDSN |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 1.36% | 1.06% |
| 股息支付率（TTM） | 33.31% | 33.20% |
估值
市盈率（TTM）
Hubbell（HUBB）和 Nordson（NDSN）的 市盈率 分别为 25.19 和 31.36，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。
HUBB
Capital Goods 行业组
25.19
- 最大值
- 59.38
- 上四分位数
- 35.92
- 中位数
- 25.41
- HUBB
- 25.19
- 下四分位数
- 19.47
- 最小值
- 3.03
NDSN
Capital Goods 行业组
31.36
- 最大值
- 59.38
- 上四分位数
- 35.92
- NDSN
- 31.36
- 中位数
- 25.41
- 下四分位数
- 19.47
- 最小值
- 3.03
市销率（TTM）
Hubbell（HUBB，3.44）的 市销率 与行业大致持平，Nordson（NDSN，5.79）则落在较贵的四分位——NDSN 为每一元营收付出的价格更高。
HUBB
Capital Goods 行业组
3.44
- 最大值
- 7.54
- 上四分位数
- 3.76
- HUBB
- 3.44
- 中位数
- 2.15
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.03
NDSN
Capital Goods 行业组
5.79
- 最大值
- 7.54
- NDSN
- 5.79
- 上四分位数
- 3.76
- 中位数
- 2.15
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.03
市净率（MRQ）
Hubbell（HUBB，5.53）和 Nordson（NDSN，5.28）相对账面价值都带有高于同业的溢价，市净率 落在各自行业较高的四分位。
HUBB
Capital Goods 行业组
5.53
- 最大值
- 9.66
- HUBB
- 5.53
- 上四分位数
- 5.00
- 中位数
- 3.12
- 下四分位数
- 1.81
- 最小值
- -1.08
NDSN
Capital Goods 行业组
5.28
- 最大值
- 9.66
- NDSN
- 5.28
- 上四分位数
- 5.00
- 中位数
- 3.12
- 下四分位数
- 1.81
- 最小值
- -1.08
估值指标
| 指标 | HUBB | NDSN |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 25.19 | 31.36 |
| 市销率（TTM） | 3.44 | 5.79 |
| 市净率（MRQ） | 5.53 | 5.28 |
| 自由现金流收益率（TTM） | 2.44% | 3.56% |