FIX vs. GE：Comfort Systems USA 与 GE Aerospace 股票对比

2026年11月11日

Comfort Systems USA（FIX）和GE Aerospace（GE）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。

公司概况

Comfort Systems USA（FIX）和 GE Aerospace（GE）同属 Capital Goods 行业组，但 FIX 归类于 Construction & Engineering，而 GE 归类于 Industrial Conglomerates。

Comfort Systems USA（FIX）与 GE Aerospace（GE）的公司资料对比表
资料项	FIX	GE
名称	Comfort Systems USA Inc.	General Electric Company
国家/地区	United States	United States
GICS 板块	Industrials	Industrials
GICS 行业组	Capital Goods	Capital Goods
GICS 行业	Construction & Engineering	Industrial Conglomerates
GICS 子行业	Construction & Engineering	Industrial Conglomerates
市值	358.10 亿 USD	3,353.82 亿 USD
货币	USD	USD
交易所	纽约证券交易所	纽约证券交易所
上市日期	1997年6月27日	1962年1月2日
证券类型	普通股	普通股

价格表现

累计增长

FIX

GSPC

Comfort Systems USA（FIX）与 GE Aerospace（GE）对比，并以标普500（GSPC）为参考：过去五年内 $10,000 投资回报。数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

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Comfort Systems USA（FIX）与 GE Aerospace（GE）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

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Comfort Systems USA（FIX）与 GE Aerospace（GE）的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报，按年末到年末计算。

表现指标

Comfort Systems USA（FIX）与 GE Aerospace（GE）的价格表现指标对比
指标	FIX	GE
总回报率（1 年）	15.31%	9.16%
总回报率（3 年，年化）	81.62%	55.50%
总回报率（5 年，年化）	62.48%	37.59%

风险特征

回撤走势

FIX

GSPC

Comfort Systems USA（FIX）与 GE Aerospace（GE）对比，并以标普500（GSPC）为参考：过去五年内相对前期高点的回撤。每条线表示相对其前期高点的跌幅；0% 表示创出新高。

收益分布

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Comfort Systems USA（FIX）与 GE Aerospace（GE）的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

Comfort Systems USA（FIX）与 GE Aerospace（GE）的风险特征指标对比
指标	FIX	GE
波动率（1 年，年化）	60.97%	34.52%
Beta（5 年）	1.68	1.39
最大回撤（5 年）	-53.28%	-44.94%
平均成交量（3 个月）	47.16 万	448.05 万

风险调整后表现

风险收益定位

FIX 和 GE 按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。虚线资本配置线（CAL）从无风险利率出发，并穿过共同的行业中位数。

风险调整指标

Comfort Systems USA（FIX）与 GE Aerospace（GE）的风险调整指标对比
指标	FIX	GE
夏普比率（1 年）	0.18	0.14
索提诺比率（1 年）	0.25	0.20

盈利能力

净资产收益率（TTM）

Comfort Systems USA（FIX）和 GE Aerospace（GE）的净资产收益率分别为 58.61% 和 50.17%，都高于各自行业基准区间，说明它们把股东权益转化为利润的效率都很强；不过仍要结合杠杆和权益基数来看。

FIX

Capital Goods 行业组

58.61%

FIX: 58.61%
最大值: 40.55%
上四分位数: 19.29%
中位数: 12.12%
下四分位数: 4.08%
最小值: -17.12%

GE

Capital Goods 行业组

50.17%

GE: 50.17%
最大值: 40.55%
上四分位数: 19.29%
中位数: 12.12%
下四分位数: 4.08%
最小值: -17.12%

Comfort Systems USA（FIX）与 GE Aerospace（GE）：净资产收益率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

净利润率（TTM）

就每一元销售额能留下多少净利而言，Comfort Systems USA（FIX，13.01%）和 GE Aerospace（GE，17.31%）都强于多数同业，净利润率落在各自行业前四分位。

FIX

Capital Goods 行业组

13.01%

最大值: 27.47%
FIX: 13.01%
上四分位数: 12.10%
中位数: 6.30%
下四分位数: 1.40%
最小值: -12.89%

GE

Capital Goods 行业组

17.31%

最大值: 27.47%
GE: 17.31%
上四分位数: 12.10%
中位数: 6.30%
下四分位数: 1.40%
最小值: -12.89%

Comfort Systems USA（FIX）与 GE Aerospace（GE）：净利润率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

营业利润率（TTM）

GE Aerospace（GE，18.49%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Comfort Systems USA（FIX，16.47%），后者的经营效率大致与行业持平。

FIX

Capital Goods 行业组

16.47%

最大值: 36.60%
上四分位数: 18.33%
FIX: 16.47%
中位数: 11.12%
下四分位数: 5.14%
最小值: -12.63%

GE

Capital Goods 行业组

18.49%

最大值: 36.60%
GE: 18.49%
上四分位数: 18.33%
中位数: 11.12%
下四分位数: 5.14%
最小值: -12.63%

Comfort Systems USA（FIX）与 GE Aerospace（GE）：营业利润率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

盈利能力指标

Comfort Systems USA（FIX）与 GE Aerospace（GE）的盈利能力指标对比
指标	FIX	GE
净资产收益率（TTM）	58.61%	50.17%
总资产收益率（TTM）	16.88%	5.06%
净利润率（TTM）	13.01%	17.31%
营业利润率（TTM）	16.47%	18.49%
毛利率（TTM）	25.70%	30.07%

成长性

营收增长

Comfort Systems USA（FIX）的营收同比增长为 29.52%，处于行业前四分位；GE Aerospace（GE）为 18.48%，更接近同业常见水平——FIX 的营收扩张更快。

Comfort Systems USA（FIX）与 GE Aerospace（GE）的营收增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长

Comfort Systems USA（FIX）和 GE Aerospace（GE）的每股收益同比增长分别为 97.81% 和 35.89%，都处于行业前四分位，说明两家公司每股盈利的增长都快于典型同业。

Comfort Systems USA（FIX）与 GE Aerospace（GE）的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

成长性指标

Comfort Systems USA（FIX）与 GE Aerospace（GE）的成长性指标对比
指标	FIX	GE
营收同比增长	29.52%	18.48%
营收 3 年 CAGR	30.03%	16.32%
每股收益同比增长	97.81%	35.89%
每股收益 3 年 CAGR	61.78%	446.03%

财务实力

流动比率（MRQ）

Comfort Systems USA（FIX）和 GE Aerospace（GE）的流动比率分别为 1.15 和 0.98，都处于行业流动性较紧的四分位，应对流动负债的缓冲低于典型同业。

FIX

Capital Goods 行业组

1.15

最大值: 5.22
上四分位数: 2.95
中位数: 2.08
下四分位数: 1.43
FIX: 1.15
最小值: 0.36

GE

Capital Goods 行业组

0.98

最大值: 5.22
上四分位数: 2.95
中位数: 2.08
下四分位数: 1.43
GE: 0.98
最小值: 0.36

Comfort Systems USA（FIX）与 GE Aerospace（GE）：流动比率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

债务 / 权益（MRQ）

Comfort Systems USA（FIX）的债务权益比为 0.11，处于行业低杠杆四分位；而 GE Aerospace（GE）为 1.16，处于行业高杠杆四分位。

FIX

Capital Goods 行业组

0.11

最大值: 2.33
上四分位数: 1.12
中位数: 0.60
下四分位数: 0.29
FIX: 0.11
最小值: 0.00

GE

Capital Goods 行业组

1.16

最大值: 2.33
GE: 1.16
上四分位数: 1.12
中位数: 0.60
下四分位数: 0.29
最小值: 0.00

Comfort Systems USA（FIX）与 GE Aerospace（GE）：债务权益比指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

财务实力指标

Comfort Systems USA（FIX）与 GE Aerospace（GE）的财务稳健性指标对比
指标	FIX	GE
流动比率（MRQ）	1.15	0.98
债务 / 权益（MRQ）	0.11	1.16
净债务/EBITDA	-0.81	0.93

股息

股息率（TTM）

Comfort Systems USA（FIX）和 GE Aerospace（GE）的股息率分别为 0.31% 和 0.56%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

FIX

Capital Goods 行业组

0.31%

最大值: 2.66%
上四分位数: 1.14%
FIX: 0.31%
中位数: 0.24%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

GE

Capital Goods 行业组

0.56%

最大值: 2.66%
上四分位数: 1.14%
GE: 0.56%
中位数: 0.24%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

Comfort Systems USA（FIX）与 GE Aerospace（GE）：股息率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

股息支付率（TTM）

Comfort Systems USA（FIX）和 GE Aerospace（GE）的股息支付率分别为 6.48% 和 20.23%，都处于各自行业的典型派息带——既把部分盈利分给股东，又没有把报告盈利消耗得太满。

FIX

Capital Goods 行业组

6.48%

最大值: 67.39%
上四分位数: 28.02%
中位数: 6.86%
FIX: 6.48%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

GE

Capital Goods 行业组

20.23%

最大值: 67.39%
上四分位数: 28.02%
GE: 20.23%
中位数: 6.86%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

Comfort Systems USA（FIX）与 GE Aerospace（GE）：股息支付率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

股息指标

Comfort Systems USA（FIX）与 GE Aerospace（GE）的股息指标对比
指标	FIX	GE
股息率（TTM）	0.31%	0.56%
股息支付率（TTM）	6.48%	20.23%

估值

市盈率（TTM）

Comfort Systems USA（FIX）的市盈率为 21.98，接近行业常见水平；GE Aerospace（GE）为 36.94，处于较贵四分位——GE 需要更强的增长或盈利质量来支撑溢价。

FIX

Capital Goods 行业组

21.98

最大值: 59.38
上四分位数: 35.92
中位数: 25.41
FIX: 21.98
下四分位数: 19.47
最小值: 3.03

GE

Capital Goods 行业组

36.94

最大值: 59.38
GE: 36.94
上四分位数: 35.92
中位数: 25.41
下四分位数: 19.47
最小值: 3.03

Comfort Systems USA（FIX）与 GE Aerospace（GE）：市盈率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

市销率（TTM）

Comfort Systems USA（FIX，2.85）的市销率与行业大致持平，GE Aerospace（GE，6.38）则落在较贵的四分位——GE 为每一元营收付出的价格更高。

FIX

Capital Goods 行业组

2.85

最大值: 7.54
上四分位数: 3.76
FIX: 2.85
中位数: 2.15
下四分位数: 1.03
最小值: 0.03

GE

Capital Goods 行业组

6.38

最大值: 7.54
GE: 6.38
上四分位数: 3.76
中位数: 2.15
下四分位数: 1.03
最小值: 0.03

Comfort Systems USA（FIX）与 GE Aerospace（GE）：市销率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

市净率（MRQ）

相对账面价值看，Comfort Systems USA（FIX，10.66）和 GE Aerospace（GE，19.06）都显得偏贵——两家的市净率都高于行业基准区间。

FIX

Capital Goods 行业组

10.66

FIX: 10.66
最大值: 9.66
上四分位数: 5.00
中位数: 3.12
下四分位数: 1.81
最小值: -1.08

GE

Capital Goods 行业组

19.06

GE: 19.06
最大值: 9.66
上四分位数: 5.00
中位数: 3.12
下四分位数: 1.81
最小值: -1.08

Comfort Systems USA（FIX）与 GE Aerospace（GE）：市净率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

估值指标

Comfort Systems USA（FIX）与 GE Aerospace（GE）的估值指标对比
指标	FIX	GE
市盈率（TTM）	21.98	36.94
市销率（TTM）	2.85	6.38
市净率（MRQ）	10.66	19.06
自由现金流收益率（TTM）	5.94%	1.89%