CMS与WTRG：股票综合对比
更新于本文对CMS和WTRG进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | CMS | WTRG |
|---|---|---|
| 公司名称 | CMS Energy Corporation | Essential Utilities, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Utilities | Utilities |
| GICS行业 | Multi-Utilities | Water Utilities |
| 市值 | 216.54亿 USD | 110.45亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1973年2月21日 | 1980年3月17日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CMS和WTRG 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | CMS | WTRG |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -0.59% | 0.66% |
| 13周价格回报率 | 2.65% | 7.07% |
| 26周价格回报率 | -3.69% | -0.38% |
| 52周价格回报率 | 1.53% | 1.70% |
| 月初至今价格回报率 | -1.26% | -1.30% |
| 年初至今价格回报率 | 8.54% | 8.43% |
| 10日平均成交量 | 247.11万 | 178.09万 |
| 3个月平均成交量 | 230.36万 | 195.34万 |
| 3个月每日回报波动率 | 14.40% | 18.35% |
| 贝塔系数 | 0.48 | 0.82 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
CMS
12.37%
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 20.00%
- 上四分位数
- 13.79%
- 中位数
- 9.45%
- 下四分位数
- 7.88%
- 最小值
- 4.56%
CMS 的净资产收益率为 12.37%，与 Multi-Utilities 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
WTRG
10.11%
Water Utilities 行业
- 最大值
- 13.44%
- 上四分位数
- 13.09%
- 中位数
- 10.11%
- 下四分位数
- 6.30%
- 最小值
- 4.46%
WTRG 的净资产收益率为 10.11%，与 Water Utilities 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
CMS
13.35%
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 23.49%
- 上四分位数
- 14.79%
- 中位数
- 9.24%
- 下四分位数
- 4.19%
- 最小值
- -1.05%
CMS 的净利润率为 13.35%，处于 Multi-Utilities 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
WTRG
27.62%
Water Utilities 行业
- 最大值
- 33.53%
- 上四分位数
- 21.87%
- 中位数
- 13.16%
- 下四分位数
- 8.10%
- 最小值
- -3.68%
WTRG 的净利润率为 27.62%，处于 Water Utilities 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
CMS
22.35%
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 45.01%
- 上四分位数
- 26.69%
- 中位数
- 19.18%
- 下四分位数
- 7.66%
- 最小值
- -0.18%
CMS 的营业利润率为 22.35%，在 Multi-Utilities 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
WTRG
38.74%
Water Utilities 行业
- 最大值
- 54.67%
- 上四分位数
- 38.51%
- 中位数
- 31.40%
- 下四分位数
- 23.53%
- 最小值
- 7.04%
WTRG 的营业利润率为 38.74%，位于 Water Utilities 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | CMS | WTRG |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 12.37% | 10.11% |
| 资产回报率 (TTM) | 2.83% | 3.56% |
| 净利润率 (TTM) | 13.35% | 27.62% |
| 营业利润率 (TTM) | 22.35% | 38.74% |
| 毛利率 (TTM) | 31.86% | 49.30% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
CMS
1.00
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 1.35
- 上四分位数
- 1.10
- 中位数
- 0.95
- 下四分位数
- 0.82
- 最小值
- 0.48
CMS 的流动比率为 1.00，处于 Multi-Utilities 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
WTRG
0.73
Water Utilities 行业
- 最大值
- 1.94
- 上四分位数
- 1.51
- 中位数
- 1.18
- 下四分位数
- 1.07
- 最小值
- 0.53
WTRG 的流动比率为 0.73，位于 Water Utilities 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
CMS
2.15
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 3.03
- 上四分位数
- 2.00
- 中位数
- 1.55
- 下四分位数
- 1.24
- 最小值
- 0.58
CMS 的产权比率为 2.15，处于 Multi-Utilities 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
WTRG
1.16
Water Utilities 行业
- 最大值
- 5.48
- 上四分位数
- 4.27
- 中位数
- 2.13
- 下四分位数
- 0.95
- 最小值
- 0.51
WTRG 的产权比率为 1.16，与 Water Utilities 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
CMS
2.73
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 9.98
- 上四分位数
- 5.96
- 中位数
- 3.48
- 下四分位数
- 2.74
- 最小值
- 0.59
CMS 的利息保障倍数为 2.73，处于 Multi-Utilities 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
WTRG
3.06
Water Utilities 行业
- 最大值
- 5.04
- 上四分位数
- 4.78
- 中位数
- 3.25
- 下四分位数
- 2.23
- 最小值
- 0.58
WTRG 的利息保障倍数为 3.06，处于 Water Utilities 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | CMS | WTRG |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.00 | 0.73 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.73 | 0.53 |
| 产权比率 (MRQ) | 2.15 | 1.16 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 2.73 | 3.06 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
CMS
3.35%
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 10.02%
- 上四分位数
- 5.84%
- 中位数
- 4.22%
- 下四分位数
- 2.96%
- 最小值
- 0.00%
CMS 的股息率为 3.35%，与 Multi-Utilities 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
WTRG
3.25%
Water Utilities 行业
- 最大值
- 6.36%
- 上四分位数
- 5.31%
- 中位数
- 4.52%
- 下四分位数
- 2.37%
- 最小值
- 0.00%
WTRG 的股息率为 3.25%，与 Water Utilities 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
CMS
71.26%
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 161.38%
- 上四分位数
- 101.19%
- 中位数
- 73.21%
- 下四分位数
- 58.41%
- 最小值
- 31.93%
CMS 的股息支付率为 71.26%，处于 Multi-Utilities 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
WTRG
55.62%
Water Utilities 行业
- 最大值
- 324.59%
- 上四分位数
- 277.83%
- 中位数
- 155.19%
- 下四分位数
- 56.47%
- 最小值
- 12.69%
WTRG 的股息支付率为 55.62%，位于 Water Utilities 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
股息概览
| 代码 | CMS | WTRG |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 3.35% | 3.25% |
| 股息支付率 (TTM) | 71.26% | 55.62% |
估值
市盈率 (TTM)
CMS
21.30
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 27.93
- 上四分位数
- 20.57
- 中位数
- 15.98
- 下四分位数
- 9.34
- 最小值
- 5.25
CMS 的市盈率为 21.30，位列 Multi-Utilities 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
WTRG
17.09
Water Utilities 行业
- 最大值
- 33.11
- 上四分位数
- 28.79
- 中位数
- 20.03
- 下四分位数
- 14.12
- 最小值
- 8.63
WTRG 的市盈率为 17.09，与 Water Utilities 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
CMS
2.84
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 5.00
- 上四分位数
- 3.46
- 中位数
- 1.80
- 下四分位数
- 0.46
- 最小值
- 0.26
CMS 的市销率为 2.84，与 Multi-Utilities 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
WTRG
4.72
Water Utilities 行业
- 最大值
- 5.61
- 上四分位数
- 3.79
- 中位数
- 2.97
- 下四分位数
- 2.05
- 最小值
- 0.95
WTRG 的市销率为 4.72，位于 Water Utilities 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
CMS
2.47
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 2.52
- 上四分位数
- 2.12
- 中位数
- 1.55
- 下四分位数
- 1.25
- 最小值
- 0.91
CMS 的市净率为 2.47，处于 Multi-Utilities 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
WTRG
1.55
Water Utilities 行业
- 最大值
- 4.29
- 上四分位数
- 3.24
- 中位数
- 1.64
- 下四分位数
- 1.24
- 最小值
- 0.62
WTRG 的市净率为 1.55，处于 Water Utilities 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | CMS | WTRG |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 21.30 | 17.09 |
| 市销率 (TTM) | 2.84 | 4.72 |
| 市净率 (MRQ) | 2.47 | 1.55 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 157.87 | 380.86 |