AMGN与TAK：股票综合对比
更新于本文对AMGN和TAK进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
AMGN是标准的美国国内上市公司，而TAK则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。
| 代码 | AMGN | TAK |
|---|---|---|
| 公司名称 | Amgen Inc. | Takeda Pharmaceutical Company Limited |
| 国家 | United States | Japan |
| GICS板块 | Health Care | Health Care |
| GICS行业 | Biotechnology | Pharmaceuticals |
| 市值 | 1,586.12亿 USD | 452.34亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 1983年6月17日 | 2010年1月5日 |
| 证券类型 | Common Stock | ADR |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AMGN和TAK 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | AMGN | TAK |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -0.93% | 1.37% |
| 13周价格回报率 | -0.64% | -1.89% |
| 26周价格回报率 | -4.92% | -3.39% |
| 52周价格回报率 | -7.19% | 5.51% |
| 月初至今价格回报率 | 4.40% | 0.95% |
| 年初至今价格回报率 | 13.04% | 4.19% |
| 10日平均成交量 | 257.45万 | 510.21万 |
| 3个月平均成交量 | 237.21万 | 435.36万 |
| 3个月每日回报波动率 | 25.90% | 19.26% |
| 贝塔系数 | 0.46 | 0.43 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
AMGN
97.92%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 97.92%
- 上四分位数
- 11.99%
- 中位数
- -19.30%
- 下四分位数
- -51.29%
- 最小值
- -132.03%
AMGN 的净资产收益率为 97.92%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
TAK
1.95%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 38.59%
- 上四分位数
- 19.84%
- 中位数
- 11.85%
- 下四分位数
- 5.40%
- 最小值
- -10.91%
TAK 的净资产收益率为 1.95%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
净利润率 (TTM)
AMGN
18.96%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 73.34%
- 上四分位数
- 18.98%
- 中位数
- -12.96%
- 下四分位数
- -105.72%
- 最小值
- -259.82%
AMGN 的净利润率为 18.96%，处于 Biotechnology 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
TAK
3.06%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 40.67%
- 上四分位数
- 19.07%
- 中位数
- 12.31%
- 下四分位数
- 4.50%
- 最小值
- -9.91%
TAK 的净利润率为 3.06%，位于 Pharmaceuticals 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
营业利润率 (TTM)
AMGN
24.01%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 78.85%
- 上四分位数
- 21.90%
- 中位数
- -13.30%
- 下四分位数
- -109.94%
- 最小值
- -278.10%
AMGN 的营业利润率为 24.01%，位于 Biotechnology 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
TAK
8.05%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 45.78%
- 上四分位数
- 23.14%
- 中位数
- 16.68%
- 下四分位数
- 7.98%
- 最小值
- -7.13%
TAK 的营业利润率为 8.05%，在 Pharmaceuticals 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | AMGN | TAK |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 97.92% | 1.95% |
| 资产回报率 (TTM) | 7.35% | 0.95% |
| 净利润率 (TTM) | 18.96% | 3.06% |
| 营业利润率 (TTM) | 24.01% | 8.05% |
| 毛利率 (TTM) | 69.71% | 64.78% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
AMGN
1.31
Biotechnology 行业
- 最大值
- 16.97
- 上四分位数
- 8.39
- 中位数
- 4.11
- 下四分位数
- 2.64
- 最小值
- 0.74
AMGN 的流动比率为 1.31，位于 Biotechnology 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
TAK
1.16
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 4.65
- 上四分位数
- 2.64
- 中位数
- 1.85
- 下四分位数
- 1.26
- 最小值
- 0.78
TAK 的流动比率为 1.16，位于 Pharmaceuticals 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
AMGN
7.57
Biotechnology 行业
- 最大值
- 1.92
- 上四分位数
- 0.79
- 中位数
- 0.12
- 下四分位数
- 0.00
- 最小值
- 0.00
AMGN 的产权比率高达 7.57，远超 Biotechnology 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
TAK
0.66
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 1.75
- 上四分位数
- 0.82
- 中位数
- 0.35
- 下四分位数
- 0.13
- 最小值
- 0.00
TAK 的产权比率为 0.66，与 Pharmaceuticals 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
AMGN
2.40
Biotechnology 行业
- 最大值
- 72.37
- 上四分位数
- 1.03
- 中位数
- -9.59
- 下四分位数
- -65.05
- 最小值
- -163.11
AMGN 的利息保障倍数为 2.40，位于 Biotechnology 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
TAK
1.96
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 103.95
- 上四分位数
- 43.60
- 中位数
- 9.83
- 下四分位数
- 2.37
- 最小值
- -42.71
TAK 的利息保障倍数为 1.96，处于 Pharmaceuticals 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
财务实力概览
| 代码 | AMGN | TAK |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.31 | 1.16 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.98 | 0.59 |
| 产权比率 (MRQ) | 7.57 | 0.66 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 2.40 | 1.96 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
AMGN
3.08%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AMGN 的股息率为 3.08%，处于极高水平，远超 Biotechnology 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。
TAK
4.48%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 7.14%
- 上四分位数
- 3.45%
- 中位数
- 2.17%
- 下四分位数
- 0.33%
- 最小值
- 0.00%
TAK 的股息率为 4.48%，处于 Pharmaceuticals 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
股息支付率 (TTM)
AMGN
82.64%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AMGN 的股息支付率为 82.64%，在 Biotechnology 行业中属于极高水平。虽然这为股东提供了丰厚的回报，但也可能限制了用于再投资的资金，且这样的高比例或难以持续。
TAK
124.94%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 199.58%
- 上四分位数
- 97.17%
- 中位数
- 53.47%
- 下四分位数
- 22.97%
- 最小值
- 0.00%
TAK 的股息支付率为 124.94%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
股息概览
| 代码 | AMGN | TAK |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 3.08% | 4.48% |
| 股息支付率 (TTM) | 82.64% | 124.94% |
估值
市盈率 (TTM)
AMGN
24.03
Biotechnology 行业
- 最大值
- 40.44
- 上四分位数
- 39.37
- 中位数
- 22.12
- 下四分位数
- 15.76
- 最小值
- 3.48
AMGN 的市盈率为 24.03，与 Biotechnology 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
TAK
50.48
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 45.19
- 上四分位数
- 27.91
- 中位数
- 20.59
- 下四分位数
- 15.08
- 最小值
- 3.79
TAK 的市盈率为 50.48，在 Pharmaceuticals 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
市销率 (TTM)
AMGN
4.55
Biotechnology 行业
- 最大值
- 92.67
- 上四分位数
- 41.36
- 中位数
- 8.45
- 下四分位数
- 4.46
- 最小值
- 0.97
AMGN 的市销率为 4.55，与 Biotechnology 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
TAK
1.54
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 8.87
- 上四分位数
- 4.56
- 中位数
- 2.14
- 下四分位数
- 1.58
- 最小值
- 0.11
TAK 的市销率为 1.54，处于 Pharmaceuticals 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
市净率 (MRQ)
AMGN
20.21
Biotechnology 行业
- 最大值
- 22.72
- 上四分位数
- 10.68
- 中位数
- 4.55
- 下四分位数
- 2.44
- 最小值
- 0.59
AMGN 的市净率为 20.21，处于 Biotechnology 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
TAK
1.03
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 9.78
- 上四分位数
- 4.99
- 中位数
- 2.48
- 下四分位数
- 1.53
- 最小值
- 0.59
TAK 的市净率为 1.03，位于 Pharmaceuticals 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
估值概览
| 代码 | AMGN | TAK |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 24.03 | 50.48 |
| 市销率 (TTM) | 4.55 | 1.54 |
| 市净率 (MRQ) | 20.21 | 1.03 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 14.49 | 8.45 |