SHG与SMFG：股票综合对比
更新于本文对SHG和SMFG进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
SHG和SMFG都是美国存托凭证（ADR）。这为美国投资者提供了直接投资这些外国上市公司的便利。
| 代码 | SHG | SMFG |
|---|---|---|
| 公司名称 | Shinhan Financial Group Co., Ltd. | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. |
| 国家 | South Korea | Japan |
| GICS板块 | Financials | Financials |
| GICS行业 | Banks | Banks |
| 市值 | 248.89亿 USD | 1,063.52亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 2003年9月17日 | 2006年1月27日 |
| 证券类型 | ADR | ADR |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 SHG和SMFG 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | SHG | SMFG |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 3.18% | -1.39% |
| 13周价格回报率 | 12.09% | 11.48% |
| 26周价格回报率 | 47.52% | -0.49% |
| 52周价格回报率 | 1.10% | 58.60% |
| 月初至今价格回报率 | 0.85% | -3.07% |
| 年初至今价格回报率 | 49.84% | 7.55% |
| 10日平均成交量 | 134.04万 | 1,406.61万 |
| 3个月平均成交量 | 147.50万 | 1,205.42万 |
| 3个月每日回报波动率 | 32.38% | 27.47% |
| 贝塔系数 | 0.92 | 1.61 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
SHG
8.39%
Banks 行业
- 最大值
- 25.40%
- 上四分位数
- 15.55%
- 中位数
- 12.00%
- 下四分位数
- 8.98%
- 最小值
- -0.10%
SHG 的净资产收益率为 8.39%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
SMFG
8.01%
Banks 行业
- 最大值
- 25.40%
- 上四分位数
- 15.55%
- 中位数
- 12.00%
- 下四分位数
- 8.98%
- 最小值
- -0.10%
SMFG 的净资产收益率为 8.01%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
净利润率 (TTM)
SHG
18.67%
Banks 行业
- 最大值
- 54.20%
- 上四分位数
- 35.73%
- 中位数
- 28.97%
- 下四分位数
- 22.56%
- 最小值
- 6.98%
SHG 的净利润率为 18.67%，位于 Banks 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
SMFG
19.05%
Banks 行业
- 最大值
- 54.20%
- 上四分位数
- 35.73%
- 中位数
- 28.97%
- 下四分位数
- 22.56%
- 最小值
- 6.98%
SMFG 的净利润率为 19.05%，位于 Banks 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
营业利润率 (TTM)
SHG
24.63%
Banks 行业
- 最大值
- 63.35%
- 上四分位数
- 44.73%
- 中位数
- 37.24%
- 下四分位数
- 28.25%
- 最小值
- 12.28%
SHG 的营业利润率为 24.63%，处于 Banks 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
SMFG
25.28%
Banks 行业
- 最大值
- 63.35%
- 上四分位数
- 44.73%
- 中位数
- 37.24%
- 下四分位数
- 28.25%
- 最小值
- 12.28%
SMFG 的营业利润率为 25.28%，处于 Banks 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
盈利能力概览
| 代码 | SHG | SMFG |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 8.39% | 8.01% |
| 资产回报率 (TTM) | 0.64% | 0.39% |
| 净利润率 (TTM) | 18.67% | 19.05% |
| 营业利润率 (TTM) | 24.63% | 25.28% |
| 毛利率 (TTM) | -- | -- |
财务实力
流动比率 (MRQ)
SHG
--
Banks 行业
- 最大值
- --
- 上四分位数
- --
- 中位数
- --
- 下四分位数
- --
- 最小值
- --
对于 Banks 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
SMFG
--
Banks 行业
- 最大值
- --
- 上四分位数
- --
- 中位数
- --
- 下四分位数
- --
- 最小值
- --
对于 Banks 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
产权比率 (MRQ)
SHG
2.66
Banks 行业
- 最大值
- 5.78
- 上四分位数
- 2.66
- 中位数
- 1.05
- 下四分位数
- 0.40
- 最小值
- 0.00
在 Banks 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。
SMFG
4.16
Banks 行业
- 最大值
- 5.78
- 上四分位数
- 2.66
- 中位数
- 1.05
- 下四分位数
- 0.40
- 最小值
- 0.00
在 Banks 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。
利息保障倍数 (TTM)
SHG
--
Banks 行业
- 最大值
- --
- 上四分位数
- --
- 中位数
- --
- 下四分位数
- --
- 最小值
- --
在 Banks 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。
SMFG
--
Banks 行业
- 最大值
- --
- 上四分位数
- --
- 中位数
- --
- 下四分位数
- --
- 最小值
- --
在 Banks 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。
财务实力概览
| 代码 | SHG | SMFG |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | -- | -- |
| 速动比率 (MRQ) | -- | -- |
| 产权比率 (MRQ) | 2.66 | 4.16 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -- | -- |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
SHG
3.79%
Banks 行业
- 最大值
- 11.03%
- 上四分位数
- 6.00%
- 中位数
- 3.87%
- 下四分位数
- 2.41%
- 最小值
- 0.00%
SHG 的股息率为 3.79%，与 Banks 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
SMFG
2.67%
Banks 行业
- 最大值
- 11.03%
- 上四分位数
- 6.00%
- 中位数
- 3.87%
- 下四分位数
- 2.41%
- 最小值
- 0.00%
SMFG 的股息率为 2.67%，与 Banks 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
SHG
27.06%
Banks 行业
- 最大值
- 134.24%
- 上四分位数
- 79.39%
- 中位数
- 55.09%
- 下四分位数
- 36.09%
- 最小值
- 0.00%
SHG 的股息支付率为 27.06%，位于 Banks 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
SMFG
104.11%
Banks 行业
- 最大值
- 134.24%
- 上四分位数
- 79.39%
- 中位数
- 55.09%
- 下四分位数
- 36.09%
- 最小值
- 0.00%
SMFG 的股息支付率为 104.11%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
股息概览
| 代码 | SHG | SMFG |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 3.79% | 2.67% |
| 股息支付率 (TTM) | 27.06% | 104.11% |
估值
市盈率 (TTM)
SHG
7.14
Banks 行业
- 最大值
- 22.69
- 上四分位数
- 13.75
- 中位数
- 10.32
- 下四分位数
- 7.73
- 最小值
- 2.59
SHG 的市盈率为 7.14，位于 Banks 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
SMFG
13.04
Banks 行业
- 最大值
- 22.69
- 上四分位数
- 13.75
- 中位数
- 10.32
- 下四分位数
- 7.73
- 最小值
- 2.59
SMFG 的市盈率为 13.04，与 Banks 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
SHG
0.83
Banks 行业
- 最大值
- 4.90
- 上四分位数
- 2.98
- 中位数
- 2.24
- 下四分位数
- 1.59
- 最小值
- 0.45
在 Banks 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。
SMFG
2.32
Banks 行业
- 最大值
- 4.90
- 上四分位数
- 2.98
- 中位数
- 2.24
- 下四分位数
- 1.59
- 最小值
- 0.45
在 Banks 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。
市净率 (MRQ)
SHG
0.53
Banks 行业
- 最大值
- 2.09
- 上四分位数
- 1.40
- 中位数
- 1.11
- 下四分位数
- 0.86
- 最小值
- 0.29
SHG 的市净率为 0.53，位于 Banks 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
SMFG
0.98
Banks 行业
- 最大值
- 2.09
- 上四分位数
- 1.40
- 中位数
- 1.11
- 下四分位数
- 0.86
- 最小值
- 0.29
SMFG 的市净率为 0.98，处于 Banks 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | SHG | SMFG |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 7.14 | 13.04 |
| 市销率 (TTM) | 0.83 | 2.32 |
| 市净率 (MRQ) | 0.53 | 0.98 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 2.55 | 3.44 |