JCI vs. ROK：Johnson Controls 与 Rockwell Automation 股票对比
Johnson Controls（JCI）和Rockwell Automation（ROK）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。
公司概况
Johnson Controls（JCI）和 Rockwell Automation（ROK）同属 Capital Goods 行业组，但 JCI 归类于 Building Products，而 ROK 归类于 Electrical Equipment。
| 资料项 | JCI | ROK |
|---|---|---|
| 名称 | Johnson Controls International plc | Rockwell Automation Inc. |
| 国家/地区 | Ireland | United States |
| GICS 板块 | Industrials | Industrials |
| GICS 行业组 | Capital Goods | Capital Goods |
| GICS 行业 | Building Products | Electrical Equipment |
| GICS 子行业 | Building Products | Electrical Components & Equipment |
| 市值 | 817.93 亿 USD | 418.23 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | 纽约证券交易所 | 纽约证券交易所 |
| 上市日期 | 1987年9月28日 | 1981年12月31日 |
| 证券类型 | 普通股 | 普通股 |
价格表现
累计增长
区间回报
年度回报
表现指标
| 指标 | JCI | ROK |
|---|---|---|
| 总回报率（1 年） | 17.11% | 6.19% |
| 总回报率（3 年，年化） | 43.46% | 16.94% |
| 总回报率（5 年，年化） | 15.29% | 4.86% |
风险特征
回撤走势
收益分布
风险指标
| 指标 | JCI | ROK |
|---|---|---|
| 波动率（1 年，年化） | 32.91% | 34.28% |
| Beta（5 年） | 1.29 | 1.54 |
| 最大回撤（5 年） | -42.32% | -45.09% |
| 平均成交量（3 个月） | 357.18 万 | 79.93 万 |
风险调整后表现
风险收益定位
风险调整指标
| 指标 | JCI | ROK |
|---|---|---|
| 夏普比率（1 年） | 0.39 | 0.06 |
| 索提诺比率（1 年） | 0.54 | 0.07 |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
Johnson Controls（JCI）和 Rockwell Automation（ROK）的 净资产收益率 分别为 21.73% 和 38.73%，都处于行业前四分位，说明两家公司用股东权益创造利润的能力都强于典型同业。
JCI
Capital Goods 行业组
21.73%
- 最大值
- 40.55%
- JCI
- 21.73%
- 上四分位数
- 19.29%
- 中位数
- 12.12%
- 下四分位数
- 4.08%
- 最小值
- -17.12%
ROK
Capital Goods 行业组
38.73%
- 最大值
- 40.55%
- ROK
- 38.73%
- 上四分位数
- 19.29%
- 中位数
- 12.12%
- 下四分位数
- 4.08%
- 最小值
- -17.12%
净利润率（TTM）
Rockwell Automation（ROK，15.68%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Johnson Controls（JCI，11.12%），后者大致是行业典型比例。
JCI
Capital Goods 行业组
11.12%
- 最大值
- 27.47%
- 上四分位数
- 12.10%
- JCI
- 11.12%
- 中位数
- 6.30%
- 下四分位数
- 1.40%
- 最小值
- -12.89%
ROK
Capital Goods 行业组
15.68%
- 最大值
- 27.47%
- ROK
- 15.68%
- 上四分位数
- 12.10%
- 中位数
- 6.30%
- 下四分位数
- 1.40%
- 最小值
- -12.89%
营业利润率（TTM）
Johnson Controls（JCI，17.21%）和 Rockwell Automation（ROK，14.75%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。
JCI
Capital Goods 行业组
17.21%
- 最大值
- 36.60%
- 上四分位数
- 18.33%
- JCI
- 17.21%
- 中位数
- 11.12%
- 下四分位数
- 5.14%
- 最小值
- -12.63%
ROK
Capital Goods 行业组
14.75%
- 最大值
- 36.60%
- 上四分位数
- 18.33%
- ROK
- 14.75%
- 中位数
- 11.12%
- 下四分位数
- 5.14%
- 最小值
- -12.63%
盈利能力指标
| 指标 | JCI | ROK |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 21.73% | 38.73% |
| 总资产收益率（TTM） | 6.41% | 9.32% |
| 净利润率（TTM） | 11.12% | 15.68% |
| 营业利润率（TTM） | 17.21% | 14.75% |
| 毛利率（TTM） | 37.07% | 48.95% |
成长性
营收增长
营收增长只有一边可看：Johnson Controls（JCI）的 营收同比增长 为 2.81%，可在行业中排位；Rockwell Automation（ROK）本期没有 营收同比增长 数据。
每股收益增长
Johnson Controls（JCI）和 Rockwell Automation（ROK）的 每股收益同比增长 分别为 99.60% 和 63.49%，都处于行业前四分位，说明两家公司每股盈利的增长都快于典型同业。
成长性指标
| 指标 | JCI | ROK |
|---|---|---|
| 营收同比增长 | 2.81% | -- |
| 营收 3 年 CAGR | 4.57% | -- |
| 每股收益同比增长 | 99.60% | 63.49% |
| 每股收益 3 年 CAGR | 31.94% | 1.62% |
财务实力
流动比率（MRQ）
Rockwell Automation（ROK）的 流动比率 为 2.11，处于所在行业的典型中段区间；而 Johnson Controls（JCI）的 流动比率 为 0.90，处于行业流动性较紧的四分位——JCI 应对流动负债的缓冲较薄。
JCI
Capital Goods 行业组
0.90
- 最大值
- 5.22
- 上四分位数
- 2.95
- 中位数
- 2.08
- 下四分位数
- 1.43
- JCI
- 0.90
- 最小值
- 0.36
ROK
Capital Goods 行业组
2.11
- 最大值
- 5.22
- 上四分位数
- 2.95
- ROK
- 2.11
- 中位数
- 2.08
- 下四分位数
- 1.43
- 最小值
- 0.36
债务 / 权益（MRQ）
Johnson Controls（JCI）和 Rockwell Automation（ROK）的 债务权益比 分别为 0.68 和 1.00，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。
JCI
Capital Goods 行业组
0.68
- 最大值
- 2.33
- 上四分位数
- 1.12
- JCI
- 0.68
- 中位数
- 0.60
- 下四分位数
- 0.29
- 最小值
- 0.00
ROK
Capital Goods 行业组
1.00
- 最大值
- 2.33
- 上四分位数
- 1.12
- ROK
- 1.00
- 中位数
- 0.60
- 下四分位数
- 0.29
- 最小值
- 0.00
财务实力指标
| 指标 | JCI | ROK |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 0.90 | 2.11 |
| 债务 / 权益（MRQ） | 0.68 | 1.00 |
| 净债务/EBITDA | 1.86 | 1.58 |
股息
股息率（TTM）
Johnson Controls（JCI）和 Rockwell Automation（ROK）本期都不发放股息——它们可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。
JCI
Capital Goods 行业组
0.00%
- 最大值
- 2.66%
- 上四分位数
- 1.14%
- 中位数
- 0.24%
- JCI
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ROK
Capital Goods 行业组
0.00%
- 最大值
- 2.66%
- 上四分位数
- 1.14%
- 中位数
- 0.24%
- ROK
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率（TTM）
Johnson Controls（JCI）和 Rockwell Automation（ROK）的 股息支付率 分别为 45.20% 和 51.03%，都高于各自行业的典型水平，一旦盈利回落，分红的缓冲会比较薄。
JCI
Capital Goods 行业组
45.20%
- 最大值
- 67.39%
- JCI
- 45.20%
- 上四分位数
- 28.02%
- 中位数
- 6.86%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ROK
Capital Goods 行业组
51.03%
- 最大值
- 67.39%
- ROK
- 51.03%
- 上四分位数
- 28.02%
- 中位数
- 6.86%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息指标
| 指标 | JCI | ROK |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 0.00% | 0.00% |
| 股息支付率（TTM） | 45.20% | 51.03% |
估值
市盈率（TTM）
Johnson Controls（JCI）和 Rockwell Automation（ROK）的 市盈率 分别为 28.61 和 29.97，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。
JCI
Capital Goods 行业组
28.61
- 最大值
- 59.38
- 上四分位数
- 35.92
- JCI
- 28.61
- 中位数
- 25.41
- 下四分位数
- 19.47
- 最小值
- 3.03
ROK
Capital Goods 行业组
29.97
- 最大值
- 59.38
- 上四分位数
- 35.92
- ROK
- 29.97
- 中位数
- 25.41
- 下四分位数
- 19.47
- 最小值
- 3.03
市销率（TTM）
Johnson Controls（JCI，3.19）的 市销率 与行业大致持平，Rockwell Automation（ROK，4.65）则落在较贵的四分位——ROK 为每一元营收付出的价格更高。
JCI
Capital Goods 行业组
3.19
- 最大值
- 7.54
- 上四分位数
- 3.76
- JCI
- 3.19
- 中位数
- 2.15
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.03
ROK
Capital Goods 行业组
4.65
- 最大值
- 7.54
- ROK
- 4.65
- 上四分位数
- 3.76
- 中位数
- 2.15
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.03
市净率（MRQ）
两者相对账面都偏贵：Johnson Controls（JCI，5.99）落在较高的 市净率 四分位，Rockwell Automation（ROK，11.76）则更高、超出了其行业基准区间。
JCI
Capital Goods 行业组
5.99
- 最大值
- 9.66
- JCI
- 5.99
- 上四分位数
- 5.00
- 中位数
- 3.12
- 下四分位数
- 1.81
- 最小值
- -1.08
ROK
Capital Goods 行业组
11.76
- ROK
- 11.76
- 最大值
- 9.66
- 上四分位数
- 5.00
- 中位数
- 3.12
- 下四分位数
- 1.81
- 最小值
- -1.08
估值指标
| 指标 | JCI | ROK |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 28.61 | 29.97 |
| 市销率（TTM） | 3.19 | 4.65 |
| 市净率（MRQ） | 5.99 | 11.76 |
| 自由现金流收益率（TTM） | 3.81% | -1.13% |