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ITW vs. OTIS：Illinois Tool Works 与 Otis Worldwide 股票对比

Illinois Tool Works（ITW）和Otis Worldwide（OTIS）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。

公司概况

Illinois Tool Works（ITW）和 Otis Worldwide（OTIS）同属 Machinery 行业下的 Industrial Machinery & Supplies & Components 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。

Illinois Tool Works（ITW）自 1973年3月13日 上市，已有逾二十年公开市场历史；而 Otis Worldwide（OTIS）于 2020年3月19日 上市，可参考的历史短得多。

Illinois Tool Works（ITW）与 Otis Worldwide（OTIS）的公司资料对比表
资料项ITWOTIS
名称Illinois Tool Works Inc.Otis Worldwide Corporation
国家/地区United StatesUnited States
GICS 板块IndustrialsIndustrials
GICS 行业组Capital GoodsCapital Goods
GICS 行业MachineryMachinery
GICS 子行业Industrial Machinery & Supplies & ComponentsIndustrial Machinery & Supplies & Components
市值798.46 亿 USD300.61 亿 USD
货币USDUSD
交易所纽约证券交易所纽约证券交易所
上市日期1973年3月13日2020年3月19日
证券类型普通股普通股

价格表现

累计增长

ITW
OTIS
GSPC
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Illinois Tool Works（ITW）与 Otis Worldwide（OTIS）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内 $10,000 投资回报。 数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

正在加载价格历史…
Illinois Tool Works（ITW）与 Otis Worldwide（OTIS）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

正在加载价格历史…
Illinois Tool Works（ITW）与 Otis Worldwide（OTIS）的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报，按年末到年末计算。

表现指标

Illinois Tool Works（ITW）与 Otis Worldwide（OTIS）的价格表现指标对比
指标ITWOTIS
总回报率（1 年）20.29%-10.81%
总回报率（3 年，年化）10.62%1.33%
总回报率（5 年，年化）6.67%0.66%

风险特征

回撤走势

ITW
OTIS
GSPC
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Illinois Tool Works（ITW）与 Otis Worldwide（OTIS）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内相对前期高点的回撤。 每条线表示相对其前期高点的跌幅；0% 表示创出新高。

收益分布

正在加载价格历史…
Illinois Tool Works（ITW）与 Otis Worldwide（OTIS）的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

Illinois Tool Works（ITW）与 Otis Worldwide（OTIS）的风险特征指标对比
指标ITWOTIS
波动率（1 年，年化）22.16%23.24%
Beta（5 年）0.910.85
最大回撤（5 年）-28.05%-37.22%
平均成交量（3 个月）126.80 万442.12 万

风险调整后表现

风险收益定位

图表加载中…
ITW 和 OTIS 按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。虚线资本配置线（CAL）从无风险利率出发，并穿过共同的行业中位数。

风险调整指标

Illinois Tool Works（ITW）与 Otis Worldwide（OTIS）的风险调整指标对比
指标ITWOTIS
夏普比率（1 年）0.72-0.65
索提诺比率（1 年）1.12-0.92

盈利能力

净资产收益率（TTM）

资本效率只有一边可看：Illinois Tool Works（ITW）的股东权益回报为 101.65%，可在行业中排位；Otis Worldwide（OTIS）本期没有 净资产收益率 数据。

ITW

Capital Goods 行业组

101.65%

ITW
101.65%
最大值
40.55%
上四分位数
19.29%
中位数
12.12%
下四分位数
4.08%
最小值
-17.12%

OTIS

Capital Goods 行业组

--

最大值
40.55%
上四分位数
19.29%
中位数
12.12%
下四分位数
4.08%
最小值
-17.12%
OTIS
--
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Illinois Tool Works（ITW）与 Otis Worldwide（OTIS）：OTIS 本期未披露净资产收益率，因此没有数值标记；ITW 与 Capital Goods 行业组基准对比。

净利润率（TTM）

Illinois Tool Works（ITW，19.39%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Otis Worldwide（OTIS，10.28%），后者大致是行业典型比例。

ITW

Capital Goods 行业组

19.39%

最大值
27.47%
ITW
19.39%
上四分位数
12.10%
中位数
6.30%
下四分位数
1.40%
最小值
-12.89%

OTIS

Capital Goods 行业组

10.28%

最大值
27.47%
上四分位数
12.10%
OTIS
10.28%
中位数
6.30%
下四分位数
1.40%
最小值
-12.89%
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Illinois Tool Works（ITW）与 Otis Worldwide（OTIS）：净利润率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

营业利润率（TTM）

Illinois Tool Works（ITW，28.05%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Otis Worldwide（OTIS，15.97%），后者的经营效率大致与行业持平。

ITW

Capital Goods 行业组

28.05%

最大值
36.60%
ITW
28.05%
上四分位数
18.33%
中位数
11.12%
下四分位数
5.14%
最小值
-12.63%

OTIS

Capital Goods 行业组

15.97%

最大值
36.60%
上四分位数
18.33%
OTIS
15.97%
中位数
11.12%
下四分位数
5.14%
最小值
-12.63%
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Illinois Tool Works（ITW）与 Otis Worldwide（OTIS）：营业利润率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

盈利能力指标

Illinois Tool Works（ITW）与 Otis Worldwide（OTIS）的盈利能力指标对比
指标ITWOTIS
净资产收益率（TTM）101.65%--
总资产收益率（TTM）17.13%13.26%
净利润率（TTM）19.39%10.28%
营业利润率（TTM）28.05%15.97%
毛利率（TTM）44.32%29.95%

成长性

营收增长

Illinois Tool Works（ITW）和 Otis Worldwide（OTIS）的 营收同比增长 分别为 0.92% 和 1.19%，都处于行业后四分位，说明需求或定价动能弱于典型同业。

正在加载图表…
Illinois Tool Works（ITW）与 Otis Worldwide（OTIS）的营收增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长

Illinois Tool Works（ITW）和 Otis Worldwide（OTIS）的 每股收益同比增长 分别为 -10.42% 和 -14.00%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。

正在加载图表…
Illinois Tool Works（ITW）与 Otis Worldwide（OTIS）的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

成长性指标

Illinois Tool Works（ITW）与 Otis Worldwide（OTIS）的成长性指标对比
指标ITWOTIS
营收同比增长0.92%1.19%
营收 3 年 CAGR0.23%1.79%
每股收益同比增长-10.42%-14.00%
每股收益 3 年 CAGR2.40%5.74%

财务实力

流动比率（MRQ）

Illinois Tool Works（ITW）和 Otis Worldwide（OTIS）的 流动比率 分别为 1.29 和 0.86，都处于行业流动性较紧的四分位，应对流动负债的缓冲低于典型同业。

ITW

Capital Goods 行业组

1.29

最大值
5.22
上四分位数
2.95
中位数
2.08
下四分位数
1.43
ITW
1.29
最小值
0.36

OTIS

Capital Goods 行业组

0.86

最大值
5.22
上四分位数
2.95
中位数
2.08
下四分位数
1.43
OTIS
0.86
最小值
0.36
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Illinois Tool Works（ITW）与 Otis Worldwide（OTIS）：流动比率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

债务 / 权益（MRQ）

杠杆水平在这里只能看一边：Illinois Tool Works（ITW）的 债务权益比 为 2.98，可对照行业区间；Otis Worldwide（OTIS）本期未报告该数据。

ITW

Capital Goods 行业组

2.98

ITW
2.98
最大值
2.33
上四分位数
1.12
中位数
0.60
下四分位数
0.29
最小值
0.00

OTIS

Capital Goods 行业组

--

最大值
2.33
上四分位数
1.12
中位数
0.60
下四分位数
0.29
最小值
0.00
OTIS
--
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Illinois Tool Works（ITW）与 Otis Worldwide（OTIS）：OTIS 本期未披露债务权益比，因此没有数值标记；ITW 与 Capital Goods 行业组基准对比。

财务实力指标

Illinois Tool Works（ITW）与 Otis Worldwide（OTIS）的财务稳健性指标对比
指标ITWOTIS
流动比率（MRQ）1.290.86
债务 / 权益（MRQ）2.98--
净债务/EBITDA1.763.12

股息

股息率（TTM）

Illinois Tool Works（ITW）和 Otis Worldwide（OTIS）的 股息率 分别为 2.29% 和 2.16%，都处于行业前四分位，相对股价的现金股息收入高于典型同业。

ITW

Capital Goods 行业组

2.29%

最大值
2.66%
ITW
2.29%
上四分位数
1.14%
中位数
0.24%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

OTIS

Capital Goods 行业组

2.16%

最大值
2.66%
OTIS
2.16%
上四分位数
1.14%
中位数
0.24%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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Illinois Tool Works（ITW）与 Otis Worldwide（OTIS）：股息率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

股息支付率（TTM）

Illinois Tool Works（ITW）和 Otis Worldwide（OTIS）的 股息支付率 分别为 58.43% 和 42.79%，都高于各自行业的典型水平，一旦盈利回落，分红的缓冲会比较薄。

ITW

Capital Goods 行业组

58.43%

最大值
67.39%
ITW
58.43%
上四分位数
28.02%
中位数
6.86%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

OTIS

Capital Goods 行业组

42.79%

最大值
67.39%
OTIS
42.79%
上四分位数
28.02%
中位数
6.86%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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Illinois Tool Works（ITW）与 Otis Worldwide（OTIS）：股息支付率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

股息指标

Illinois Tool Works（ITW）与 Otis Worldwide（OTIS）的股息指标对比
指标ITWOTIS
股息率（TTM）2.29%2.16%
股息支付率（TTM）58.43%42.79%

估值

市盈率（TTM）

Illinois Tool Works（ITW）和 Otis Worldwide（OTIS）的 市盈率 分别为 25.06 和 19.64，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

ITW

Capital Goods 行业组

25.06

最大值
59.38
上四分位数
35.92
中位数
25.41
ITW
25.06
下四分位数
19.47
最小值
3.03

OTIS

Capital Goods 行业组

19.64

最大值
59.38
上四分位数
35.92
中位数
25.41
OTIS
19.64
下四分位数
19.47
最小值
3.03
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Illinois Tool Works（ITW）与 Otis Worldwide（OTIS）：市盈率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

市销率（TTM）

Otis Worldwide（OTIS，1.99）的 市销率 与行业大致持平，Illinois Tool Works（ITW，4.80）则落在较贵的四分位——ITW 为每一元营收付出的价格更高。

ITW

Capital Goods 行业组

4.80

最大值
7.54
ITW
4.80
上四分位数
3.76
中位数
2.15
下四分位数
1.03
最小值
0.03

OTIS

Capital Goods 行业组

1.99

最大值
7.54
上四分位数
3.76
中位数
2.15
OTIS
1.99
下四分位数
1.03
最小值
0.03
正在加载图表…
Illinois Tool Works（ITW）与 Otis Worldwide（OTIS）：市销率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

市净率（MRQ）

Otis Worldwide（OTIS）的 市净率 为负值 -5.54，意味着账面股东权益为负——此倍数本身不适合用于估值。而 Illinois Tool Works（ITW）的 市净率 为 25.42，可正常与行业同业对标。

ITW

Capital Goods 行业组

25.42

ITW
25.42
最大值
9.66
上四分位数
5.00
中位数
3.12
下四分位数
1.81
最小值
-1.08

OTIS

Capital Goods 行业组

-5.54

最大值
9.66
上四分位数
5.00
中位数
3.12
下四分位数
1.81
最小值
-1.08
OTIS
-5.54
正在加载图表…
Illinois Tool Works（ITW）与 Otis Worldwide（OTIS）：市净率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

估值指标

Illinois Tool Works（ITW）与 Otis Worldwide（OTIS）的估值指标对比
指标ITWOTIS
市盈率（TTM）25.0619.64
市销率（TTM）4.801.99
市净率（MRQ）25.42-5.54
自由现金流收益率（TTM）2.89%4.61%