EVR vs. HOOD：Evercore 与 Robinhood Markets 股票对比

公司概况

Evercore（EVR）和 Robinhood Markets（HOOD）同属 Capital Markets 行业下的 Investment Banking & Brokerage 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。

Evercore（EVR）自 2006年8月14日 上市，已有逾二十年公开市场历史；而 Robinhood Markets（HOOD）于 2021年7月29日 上市，可参考的历史短得多。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

Robinhood Markets（HOOD）日均成交量约 2,062.59 万股，交投活跃；而 Evercore（EVR）日均约 54.66 万股，处于中等水平——后者的大额订单可能需要更多耐心，并更谨慎地控制下单规模。

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Evercore（EVR）的 净资产收益率 为 37.97%，处于行业前四分位；Robinhood Markets（HOOD）为 21.45%，更接近同业常见水平——EVR 的资本效率更强。

Robinhood Markets（HOOD，39.04%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Evercore（EVR，15.73%），后者大致是行业典型比例。

Evercore（EVR，21.94%）和 Robinhood Markets（HOOD，48.10%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。

盈利能力指标

成长性

Evercore（EVR）和 Robinhood Markets（HOOD）的 营收同比增长 分别为 29.41% 和 51.58%，都处于行业前四分位，说明两家公司的营收扩张都快于典型同业。

Evercore（EVR）的 每股收益同比增长 为 54.74%，处于行业前四分位；Robinhood Markets（HOOD）为 31.41%，更接近同业常见水平——EVR 的每股盈利增长更快。

成长性指标

财务实力

流动比率 对两边都不适用：Evercore（EVR，Financial Services）和 Robinhood Markets（HOOD，Financial Services）的资产负债表都不按流动/非流动列报，短期流动性更适合用监管与资金端指标来评估。

两边都不适用 债务权益比：Evercore（EVR，Financial Services）和 Robinhood Markets（HOOD，Financial Services）的商业模式本身就以杠杆运作，资产负债表风险更适合用资本充足与资金端指标来衡量。

财务实力指标

股息

Robinhood Markets（HOOD）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Evercore（EVR）的股息收益率为 1.21%，可正常与行业同业对标。

Robinhood Markets（HOOD）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Evercore（EVR）的派息率为 18.93%，可正常与行业同业对标。

股息指标

估值

Evercore（EVR）的 市盈率 为 15.57，接近行业常见水平；Robinhood Markets（HOOD）为 37.29，处于较贵四分位——HOOD 需要更强的增长或盈利质量来支撑溢价。

Evercore（EVR，2.23）的 市销率 接近行业典型水平，而 Robinhood Markets（HOOD，14.34）高于其基准区间——HOOD 按销售看明显偏贵。

Evercore（EVR，5.56）和 Robinhood Markets（HOOD，7.29）相对账面价值都带有高于同业的溢价，市净率 落在各自行业较高的四分位。

估值指标