CTRE与WELL：股票综合对比
更新于本文对CTRE和WELL进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
CTRE和WELL都是房地产投资信托基金（REIT）。这类实体需要将其大部分应税收入分配给股东，这通常会带来更高的股息收益率。
| 代码 | CTRE | WELL |
|---|---|---|
| 公司名称 | CareTrust REIT, Inc. | Welltower Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Real Estate | Real Estate |
| GICS行业 | Health Care REITs | Health Care REITs |
| 市值 | 66.08亿 USD | 1,090.45亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 2014年5月29日 | 1980年3月19日 |
| 证券类型 | REIT | REIT |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CTRE和WELL 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | CTRE | WELL |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 1.63% | -3.91% |
| 13周价格回报率 | 15.42% | 11.96% |
| 26周价格回报率 | 25.45% | 14.50% |
| 52周价格回报率 | 18.91% | 39.80% |
| 月初至今价格回报率 | 4.03% | -1.23% |
| 年初至今价格回报率 | 22.29% | 29.37% |
| 10日平均成交量 | 302.73万 | 270.81万 |
| 3个月平均成交量 | 184.62万 | 292.74万 |
| 3个月每日回报波动率 | 20.36% | 20.60% |
| 贝塔系数 | 0.85 | 0.92 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
CTRE
7.61%
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 10.72%
- 上四分位数
- 6.35%
- 中位数
- 5.14%
- 下四分位数
- 1.99%
- 最小值
- 1.33%
CTRE 的净资产收益率为 7.61%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
WELL
3.42%
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 10.72%
- 上四分位数
- 6.35%
- 中位数
- 5.14%
- 下四分位数
- 1.99%
- 最小值
- 1.33%
WELL 的净资产收益率为 3.42%，与 Health Care REITs 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
CTRE
58.90%
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 65.42%
- 上四分位数
- 41.17%
- 中位数
- 26.13%
- 下四分位数
- 5.90%
- 最小值
- -44.62%
对于 Health Care REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
WELL
12.18%
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 65.42%
- 上四分位数
- 41.17%
- 中位数
- 26.13%
- 下四分位数
- 5.90%
- 最小值
- -44.62%
对于 Health Care REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
营业利润率 (TTM)
CTRE
62.03%
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 86.51%
- 上四分位数
- 46.69%
- 中位数
- 36.79%
- 下四分位数
- 14.52%
- 最小值
- -33.46%
在 Health Care REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
WELL
14.52%
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 86.51%
- 上四分位数
- 46.69%
- 中位数
- 36.79%
- 下四分位数
- 14.52%
- 最小值
- -33.46%
在 Health Care REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
盈利能力概览
| 代码 | CTRE | WELL |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 7.61% | 3.42% |
| 资产回报率 (TTM) | 5.90% | 2.16% |
| 净利润率 (TTM) | 58.90% | 12.18% |
| 营业利润率 (TTM) | 62.03% | 14.52% |
| 毛利率 (TTM) | 98.44% | 40.56% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
CTRE
1.75
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 3.23
- 上四分位数
- 1.92
- 中位数
- 1.21
- 下四分位数
- 0.19
- 最小值
- 0.07
CTRE 的流动比率为 1.75，处于 Health Care REITs 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
WELL
1.92
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 3.23
- 上四分位数
- 1.92
- 中位数
- 1.21
- 下四分位数
- 0.19
- 最小值
- 0.07
WELL 的流动比率为 1.92，处于 Health Care REITs 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
CTRE
0.35
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 1.14
- 上四分位数
- 1.00
- 中位数
- 0.89
- 下四分位数
- 0.65
- 最小值
- 0.28
CTRE 的产权比率为 0.35，位于 Health Care REITs 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
WELL
0.45
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 1.14
- 上四分位数
- 1.00
- 中位数
- 0.89
- 下四分位数
- 0.65
- 最小值
- 0.28
WELL 的产权比率为 0.45，位于 Health Care REITs 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
CTRE
6.85
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 5.10
- 上四分位数
- 3.14
- 中位数
- 1.96
- 下四分位数
- 1.08
- 最小值
- -1.73
CTRE 的利息保障倍数为 6.85，表现优异，远超 Health Care REITs 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
WELL
1.96
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 5.10
- 上四分位数
- 3.14
- 中位数
- 1.96
- 下四分位数
- 1.08
- 最小值
- -1.73
WELL 的利息保障倍数为 1.96，处于 Health Care REITs 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | CTRE | WELL |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.75 | 1.92 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.75 | 1.92 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.35 | 0.45 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 6.85 | 1.96 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
CTRE
3.21%
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 8.28%
- 上四分位数
- 6.85%
- 中位数
- 5.55%
- 下四分位数
- 4.58%
- 最小值
- 1.56%
CTRE 的股息率为 3.21%，处于 Health Care REITs 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
WELL
1.50%
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 8.28%
- 上四分位数
- 6.85%
- 中位数
- 5.55%
- 下四分位数
- 4.58%
- 最小值
- 1.56%
WELL 的股息率为 1.50%，低于 Health Care REITs 行业的普遍范围。这通常意味着股东的回报更多地来源于股价上涨带来的资本增值，而非股息收入。
股息支付率 (TTM)
CTRE
96.34%
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 234.45%
- 上四分位数
- 210.75%
- 中位数
- 158.46%
- 下四分位数
- 117.20%
- 最小值
- 0.00%
CTRE 的股息支付率为 96.34%，位于 Health Care REITs 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
WELL
150.35%
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 234.45%
- 上四分位数
- 210.75%
- 中位数
- 158.46%
- 下四分位数
- 117.20%
- 最小值
- 0.00%
WELL 的股息支付率为 150.35%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
股息概览
| 代码 | CTRE | WELL |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 3.21% | 1.50% |
| 股息支付率 (TTM) | 96.34% | 150.35% |
估值
市盈率 (TTM)
CTRE
30.05
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 96.07
- 上四分位数
- 55.85
- 中位数
- 27.80
- 下四分位数
- 24.06
- 最小值
- 14.42
在评估 Health Care REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
WELL
100.33
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 96.07
- 上四分位数
- 55.85
- 中位数
- 27.80
- 下四分位数
- 24.06
- 最小值
- 14.42
在评估 Health Care REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
市销率 (TTM)
CTRE
17.70
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 18.19
- 上四分位数
- 10.43
- 中位数
- 6.09
- 下四分位数
- 4.41
- 最小值
- 2.67
CTRE 的市销率为 17.70，位于 Health Care REITs 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
WELL
12.22
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 18.19
- 上四分位数
- 10.43
- 中位数
- 6.09
- 下四分位数
- 4.41
- 最小值
- 2.67
WELL 的市销率为 12.22，位于 Health Care REITs 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
CTRE
1.78
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 2.80
- 上四分位数
- 2.26
- 中位数
- 1.54
- 下四分位数
- 0.86
- 最小值
- 0.76
CTRE 的市净率为 1.78，处于 Health Care REITs 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
WELL
2.80
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 2.80
- 上四分位数
- 2.26
- 中位数
- 1.54
- 下四分位数
- 0.86
- 最小值
- 0.76
WELL 的市净率为 2.80，处于 Health Care REITs 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
估值概览
| 代码 | CTRE | WELL |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 30.05 | 100.33 |
| 市销率 (TTM) | 17.70 | 12.22 |
| 市净率 (MRQ) | 1.78 | 2.80 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 216.53 | 43.37 |