CG与MSCI：股票综合对比
更新于本文对CG和MSCI进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | CG | MSCI |
|---|---|---|
| 公司名称 | The Carlyle Group Inc. | MSCI Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Financials | Financials |
| GICS行业 | Capital Markets | Capital Markets |
| 市值 | 229.14亿 USD | 436.97亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 2012年5月3日 | 2007年11月15日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CG和MSCI 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | CG | MSCI |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 1.04% | -0.46% |
| 13周价格回报率 | 15.20% | -3.94% |
| 26周价格回报率 | 43.10% | -0.44% |
| 52周价格回报率 | 40.75% | -3.99% |
| 月初至今价格回报率 | 1.04% | -0.46% |
| 年初至今价格回报率 | 25.47% | -5.87% |
| 10日平均成交量 | 360.35万 | 53.62万 |
| 3个月平均成交量 | 270.49万 | 68.14万 |
| 3个月每日回报波动率 | 31.11% | 29.22% |
| 贝塔系数 | 2.09 | 1.32 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
CG
22.24%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 38.97%
- 上四分位数
- 22.24%
- 中位数
- 13.52%
- 下四分位数
- 8.61%
- 最小值
- -4.25%
CG 的净资产收益率为 22.24%，与 Capital Markets 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
MSCI
108.67%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 38.97%
- 上四分位数
- 22.24%
- 中位数
- 13.52%
- 下四分位数
- 8.61%
- 最小值
- -4.25%
MSCI 的净资产收益率为 108.67%，在 Capital Markets 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
CG
20.22%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 69.91%
- 上四分位数
- 37.24%
- 中位数
- 24.30%
- 下四分位数
- 13.06%
- 最小值
- -15.18%
CG 的净利润率为 20.22%，处于 Capital Markets 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
MSCI
39.46%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 69.91%
- 上四分位数
- 37.24%
- 中位数
- 24.30%
- 下四分位数
- 13.06%
- 最小值
- -15.18%
MSCI 的净利润率为 39.46%，处于 Capital Markets 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
CG
25.37%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 84.86%
- 上四分位数
- 47.16%
- 中位数
- 32.23%
- 下四分位数
- 18.65%
- 最小值
- -21.87%
CG 的营业利润率为 25.37%，在 Capital Markets 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
MSCI
53.86%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 84.86%
- 上四分位数
- 47.16%
- 中位数
- 32.23%
- 下四分位数
- 18.65%
- 最小值
- -21.87%
MSCI 的营业利润率为 53.86%，位于 Capital Markets 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | CG | MSCI |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 22.24% | 108.67% |
| 资产回报率 (TTM) | 5.29% | 21.86% |
| 净利润率 (TTM) | 20.22% | 39.46% |
| 营业利润率 (TTM) | 25.37% | 53.86% |
| 毛利率 (TTM) | 58.27% | 82.18% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
CG
0.40
Capital Markets 行业
- 最大值
- 3.37
- 上四分位数
- 1.81
- 中位数
- 1.01
- 下四分位数
- 0.56
- 最小值
- 0.04
对于 Capital Markets 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
MSCI
0.86
Capital Markets 行业
- 最大值
- 3.37
- 上四分位数
- 1.81
- 中位数
- 1.01
- 下四分位数
- 0.56
- 最小值
- 0.04
对于 Capital Markets 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
产权比率 (MRQ)
CG
1.74
Capital Markets 行业
- 最大值
- 6.52
- 上四分位数
- 2.79
- 中位数
- 0.96
- 下四分位数
- 0.28
- 最小值
- 0.00
在 Capital Markets 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。
MSCI
6.80
Capital Markets 行业
- 最大值
- 6.52
- 上四分位数
- 2.79
- 中位数
- 0.96
- 下四分位数
- 0.28
- 最小值
- 0.00
在 Capital Markets 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。
利息保障倍数 (TTM)
CG
97.47
Capital Markets 行业
- 最大值
- 107.59
- 上四分位数
- 48.41
- 中位数
- 10.85
- 下四分位数
- 4.56
- 最小值
- -36.26
在 Capital Markets 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。
MSCI
9.26
Capital Markets 行业
- 最大值
- 107.59
- 上四分位数
- 48.41
- 中位数
- 10.85
- 下四分位数
- 4.56
- 最小值
- -36.26
在 Capital Markets 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。
财务实力概览
| 代码 | CG | MSCI |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.40 | 0.86 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.40 | 0.77 |
| 产权比率 (MRQ) | 1.74 | 6.80 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 97.47 | 9.26 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
CG
2.20%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 9.02%
- 上四分位数
- 4.54%
- 中位数
- 2.55%
- 下四分位数
- 1.27%
- 最小值
- 0.00%
CG 的股息率为 2.20%，与 Capital Markets 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
MSCI
1.24%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 9.02%
- 上四分位数
- 4.54%
- 中位数
- 2.55%
- 下四分位数
- 1.27%
- 最小值
- 0.00%
MSCI 的股息率为 1.24%，处于 Capital Markets 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
股息支付率 (TTM)
CG
40.07%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 199.38%
- 上四分位数
- 99.28%
- 中位数
- 60.67%
- 下四分位数
- 32.00%
- 最小值
- 0.00%
CG 的股息支付率为 40.07%，处于 Capital Markets 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
MSCI
45.34%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 199.38%
- 上四分位数
- 99.28%
- 中位数
- 60.67%
- 下四分位数
- 32.00%
- 最小值
- 0.00%
MSCI 的股息支付率为 45.34%，处于 Capital Markets 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | CG | MSCI |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 2.20% | 1.24% |
| 股息支付率 (TTM) | 40.07% | 45.34% |
估值
市盈率 (TTM)
CG
18.18
Capital Markets 行业
- 最大值
- 51.69
- 上四分位数
- 29.42
- 中位数
- 17.58
- 下四分位数
- 12.55
- 最小值
- 5.59
CG 的市盈率为 18.18，与 Capital Markets 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
MSCI
36.61
Capital Markets 行业
- 最大值
- 51.69
- 上四分位数
- 29.42
- 中位数
- 17.58
- 下四分位数
- 12.55
- 最小值
- 5.59
MSCI 的市盈率为 36.61，位列 Capital Markets 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
市销率 (TTM)
CG
3.68
Capital Markets 行业
- 最大值
- 14.65
- 上四分位数
- 7.29
- 中位数
- 4.53
- 下四分位数
- 2.26
- 最小值
- 0.04
CG 的市销率为 3.68，与 Capital Markets 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
MSCI
14.45
Capital Markets 行业
- 最大值
- 14.65
- 上四分位数
- 7.29
- 中位数
- 4.53
- 下四分位数
- 2.26
- 最小值
- 0.04
MSCI 的市销率为 14.45，位于 Capital Markets 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
CG
3.17
Capital Markets 行业
- 最大值
- 10.83
- 上四分位数
- 5.12
- 中位数
- 2.66
- 下四分位数
- 1.19
- 最小值
- 0.37
CG 的市净率为 3.17，处于 Capital Markets 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
MSCI
42.21
Capital Markets 行业
- 最大值
- 10.83
- 上四分位数
- 5.12
- 中位数
- 2.66
- 下四分位数
- 1.19
- 最小值
- 0.37
MSCI 的市净率为 42.21，极高，远超 Capital Markets 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | CG | MSCI |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 18.18 | 36.61 |
| 市销率 (TTM) | 3.68 | 14.45 |
| 市净率 (MRQ) | 3.17 | 42.21 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 21.41 | 31.75 |