AEG与ERIE：股票综合对比
更新于本文对AEG和ERIE进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
AEG以纽约注册股票的形式交易，为美国投资者提供了投资外国公司的渠道，而ERIE是标准的美国国内股票。
| 代码 | AEG | ERIE |
|---|---|---|
| 公司名称 | Aegon Ltd. | Erie Indemnity Company |
| 国家 | Netherlands | United States |
| GICS板块 | Financials | Financials |
| GICS行业 | Insurance | Insurance |
| 市值 | 124.86亿 USD | 171.35亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NasdaqGS |
| 上市日期 | 1985年6月28日 | 1995年10月2日 |
| 证券类型 | NY Reg Shrs | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AEG和ERIE 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | AEG | ERIE |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -0.59% | 4.16% |
| 13周价格回报率 | 11.67% | -4.87% |
| 26周价格回报率 | 27.71% | -22.26% |
| 52周价格回报率 | 18.55% | -37.22% |
| 月初至今价格回报率 | -0.85% | 3.00% |
| 年初至今价格回报率 | 18.43% | -20.51% |
| 10日平均成交量 | 494.83万 | 10.70万 |
| 3个月平均成交量 | 518.00万 | 13.89万 |
| 3个月每日回报波动率 | 23.40% | 26.01% |
| 贝塔系数 | 1.27 | 0.40 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
AEG
7.78%
Insurance 行业
- 最大值
- 30.96%
- 上四分位数
- 18.76%
- 中位数
- 14.22%
- 下四分位数
- 10.34%
- 最小值
- 1.73%
AEG 的净资产收益率为 7.78%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
ERIE
30.53%
Insurance 行业
- 最大值
- 30.96%
- 上四分位数
- 18.76%
- 中位数
- 14.22%
- 下四分位数
- 10.34%
- 最小值
- 1.73%
ERIE 的净资产收益率为 30.53%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
净利润率 (TTM)
AEG
9.69%
Insurance 行业
- 最大值
- 26.78%
- 上四分位数
- 14.69%
- 中位数
- 9.87%
- 下四分位数
- 6.59%
- 最小值
- -3.51%
AEG 的净利润率为 9.69%，处于 Insurance 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
ERIE
15.73%
Insurance 行业
- 最大值
- 26.78%
- 上四分位数
- 14.69%
- 中位数
- 9.87%
- 下四分位数
- 6.59%
- 最小值
- -3.51%
ERIE 的净利润率为 15.73%，处于 Insurance 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
AEG
6.31%
Insurance 行业
- 最大值
- 34.52%
- 上四分位数
- 20.17%
- 中位数
- 14.46%
- 下四分位数
- 9.62%
- 最小值
- -2.51%
在 Insurance 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
ERIE
17.49%
Insurance 行业
- 最大值
- 34.52%
- 上四分位数
- 20.17%
- 中位数
- 14.46%
- 下四分位数
- 9.62%
- 最小值
- -2.51%
在 Insurance 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
盈利能力概览
| 代码 | AEG | ERIE |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 7.78% | 30.53% |
| 资产回报率 (TTM) | 0.21% | 21.10% |
| 净利润率 (TTM) | 9.69% | 15.73% |
| 营业利润率 (TTM) | 6.31% | 17.49% |
| 毛利率 (TTM) | -- | 17.57% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
AEG
--
Insurance 行业
- 最大值
- 2.97
- 上四分位数
- 1.37
- 中位数
- 0.54
- 下四分位数
- 0.15
- 最小值
- 0.00
对于 Insurance 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
ERIE
1.47
Insurance 行业
- 最大值
- 2.97
- 上四分位数
- 1.37
- 中位数
- 0.54
- 下四分位数
- 0.15
- 最小值
- 0.00
对于 Insurance 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
产权比率 (MRQ)
AEG
0.54
Insurance 行业
- 最大值
- 1.25
- 上四分位数
- 0.65
- 中位数
- 0.34
- 下四分位数
- 0.23
- 最小值
- 0.00
在 Insurance 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。
ERIE
0.00
Insurance 行业
- 最大值
- 1.25
- 上四分位数
- 0.65
- 中位数
- 0.34
- 下四分位数
- 0.23
- 最小值
- 0.00
在 Insurance 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。
利息保障倍数 (TTM)
AEG
-2.55
Insurance 行业
- 最大值
- 43.68
- 上四分位数
- 21.45
- 中位数
- 9.67
- 下四分位数
- 3.55
- 最小值
- -5.73
在 Insurance 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。
ERIE
538.86
Insurance 行业
- 最大值
- 43.68
- 上四分位数
- 21.45
- 中位数
- 9.67
- 下四分位数
- 3.55
- 最小值
- -5.73
在 Insurance 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。
财务实力概览
| 代码 | AEG | ERIE |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | -- | 1.47 |
| 速动比率 (MRQ) | -- | 1.39 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.54 | 0.00 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -2.55 | 538.86 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
AEG
4.94%
Insurance 行业
- 最大值
- 9.80%
- 上四分位数
- 5.18%
- 中位数
- 3.58%
- 下四分位数
- 2.07%
- 最小值
- 0.00%
AEG 的股息率为 4.94%，与 Insurance 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
ERIE
1.64%
Insurance 行业
- 最大值
- 9.80%
- 上四分位数
- 5.18%
- 中位数
- 3.58%
- 下四分位数
- 2.07%
- 最小值
- 0.00%
ERIE 的股息率为 1.64%，处于 Insurance 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
股息支付率 (TTM)
AEG
70.31%
Insurance 行业
- 最大值
- 169.40%
- 上四分位数
- 85.57%
- 中位数
- 53.26%
- 下四分位数
- 23.68%
- 最小值
- 0.00%
AEG 的股息支付率为 70.31%，处于 Insurance 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
ERIE
39.35%
Insurance 行业
- 最大值
- 169.40%
- 上四分位数
- 85.57%
- 中位数
- 53.26%
- 下四分位数
- 23.68%
- 最小值
- 0.00%
ERIE 的股息支付率为 39.35%，处于 Insurance 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | AEG | ERIE |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 4.94% | 1.64% |
| 股息支付率 (TTM) | 70.31% | 39.35% |
估值
市盈率 (TTM)
AEG
7.96
Insurance 行业
- 最大值
- 30.75
- 上四分位数
- 18.11
- 中位数
- 12.67
- 下四分位数
- 9.66
- 最小值
- 2.87
AEG 的市盈率为 7.96，位于 Insurance 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
ERIE
24.01
Insurance 行业
- 最大值
- 30.75
- 上四分位数
- 18.11
- 中位数
- 12.67
- 下四分位数
- 9.66
- 最小值
- 2.87
ERIE 的市盈率为 24.01，位列 Insurance 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
市销率 (TTM)
AEG
0.77
Insurance 行业
- 最大值
- 3.41
- 上四分位数
- 1.88
- 中位数
- 1.22
- 下四分位数
- 0.80
- 最小值
- 0.23
AEG 的市销率为 0.77，处于 Insurance 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
ERIE
3.78
Insurance 行业
- 最大值
- 3.41
- 上四分位数
- 1.88
- 中位数
- 1.22
- 下四分位数
- 0.80
- 最小值
- 0.23
ERIE 的市销率为 3.78，远超 Insurance 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
AEG
1.03
Insurance 行业
- 最大值
- 4.57
- 上四分位数
- 2.56
- 中位数
- 1.88
- 下四分位数
- 1.20
- 最小值
- 0.17
AEG 的市净率为 1.03，位于 Insurance 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
ERIE
8.30
Insurance 行业
- 最大值
- 4.57
- 上四分位数
- 2.56
- 中位数
- 1.88
- 下四分位数
- 1.20
- 最小值
- 0.17
ERIE 的市净率为 8.30，极高，远超 Insurance 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | AEG | ERIE |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 7.96 | 24.01 |
| 市销率 (TTM) | 0.77 | 3.78 |
| 市净率 (MRQ) | 1.03 | 8.30 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 14.83 | 26.60 |