PKG vs. RPM：Packaging Corp of America 与 RPM 股票对比
Packaging Corp of America（PKG）和RPM（RPM）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。
公司概况
Packaging Corp of America（PKG）和 RPM（RPM）同属 Materials 行业组，但 PKG 归类于 Containers & Packaging，而 RPM 归类于 Chemicals。
| 资料项 | PKG | RPM |
|---|---|---|
| 名称 | Packaging Corporation of America | RPM International Inc. |
| 国家/地区 | United States | United States |
| GICS 板块 | Materials | Materials |
| GICS 行业组 | Materials | Materials |
| GICS 行业 | Containers & Packaging | Chemicals |
| GICS 子行业 | Paper & Plastic Packaging Products & Materials | Specialty Chemicals |
| 市值 | 222.47 亿 USD | 131.76 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | 纽约证券交易所 | 纽约证券交易所 |
| 上市日期 | 2000年1月28日 | 1980年3月17日 |
| 证券类型 | 普通股 | 普通股 |
价格表现
累计增长
区间回报
年度回报
表现指标
| 指标 | PKG | RPM |
|---|---|---|
| 总回报率（1 年） | 31.07% | 1.43% |
| 总回报率（3 年，年化） | 21.13% | 5.53% |
| 总回报率（5 年，年化） | 17.23% | 5.33% |
风险特征
回撤走势
收益分布
风险指标
| 指标 | PKG | RPM |
|---|---|---|
| 波动率（1 年，年化） | 28.35% | 31.14% |
| Beta（5 年） | 0.76 | 1.00 |
| 最大回撤（5 年） | -31.78% | -31.97% |
| 平均成交量（3 个月） | 62.43 万 | 129.30 万 |
风险调整后表现
风险收益定位
风险调整指标
| 指标 | PKG | RPM |
|---|---|---|
| 夏普比率（1 年） | 0.95 | -0.09 |
| 索提诺比率（1 年） | 1.49 | -0.15 |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
资本效率只有一边可看：RPM（RPM）的股东权益回报为 21.15%，可在行业中排位；Packaging Corp of America（PKG）本期没有 净资产收益率 数据。
PKG
Materials 行业组
--
- 最大值
- 52.88%
- 上四分位数
- 19.49%
- 中位数
- 8.76%
- 下四分位数
- -3.41%
- 最小值
- -32.81%
- PKG
- --
RPM
Materials 行业组
21.15%
- 最大值
- 52.88%
- RPM
- 21.15%
- 上四分位数
- 19.49%
- 中位数
- 8.76%
- 下四分位数
- -3.41%
- 最小值
- -32.81%
净利润率（TTM）
Packaging Corp of America（PKG，7.40%）和 RPM（RPM，8.66%）每一元营收留下的净利大致是各自行业的典型水平——两家的最终盈利都不算突出。
PKG
Materials 行业组
7.40%
- 最大值
- 38.66%
- 上四分位数
- 15.98%
- PKG
- 7.40%
- 中位数
- 5.28%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- -20.40%
RPM
Materials 行业组
8.66%
- 最大值
- 38.66%
- 上四分位数
- 15.98%
- RPM
- 8.66%
- 中位数
- 5.28%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- -20.40%
营业利润率（TTM）
Packaging Corp of America（PKG，14.97%）和 RPM（RPM，16.20%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。
PKG
Materials 行业组
14.97%
- 最大值
- 66.70%
- 上四分位数
- 28.92%
- PKG
- 14.97%
- 中位数
- 12.56%
- 下四分位数
- 3.28%
- 最小值
- -14.07%
RPM
Materials 行业组
16.20%
- 最大值
- 66.70%
- 上四分位数
- 28.92%
- RPM
- 16.20%
- 中位数
- 12.56%
- 下四分位数
- 3.28%
- 最小值
- -14.07%
盈利能力指标
| 指标 | PKG | RPM |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | -- | 21.15% |
| 总资产收益率（TTM） | -- | 7.88% |
| 净利润率（TTM） | 7.40% | 8.66% |
| 营业利润率（TTM） | 14.97% | 16.20% |
| 毛利率（TTM） | 21.24% | 41.17% |
成长性
营收增长
Packaging Corp of America（PKG）和 RPM（RPM）的 营收同比增长 分别为 7.23% 和 6.66%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。
每股收益增长
Packaging Corp of America（PKG）和 RPM（RPM）的 每股收益同比增长 分别为 -3.92% 和 -3.36%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。
成长性指标
| 指标 | PKG | RPM |
|---|---|---|
| 营收同比增长 | 7.23% | 6.66% |
| 营收 3 年 CAGR | 1.97% | 2.71% |
| 每股收益同比增长 | -3.92% | -3.36% |
| 每股收益 3 年 CAGR | -8.03% | 11.60% |
财务实力
流动比率（MRQ）
这组对比里，短期流动性只能看一边：RPM（RPM）的 流动比率 为 1.76，可对照行业基准；Packaging Corp of America（PKG）本期没有数据。
PKG
Materials 行业组
--
- 最大值
- 5.96
- 上四分位数
- 3.30
- 中位数
- 2.24
- 下四分位数
- 1.45
- 最小值
- 0.16
- PKG
- --
RPM
Materials 行业组
1.76
- 最大值
- 5.96
- 上四分位数
- 3.30
- 中位数
- 2.24
- RPM
- 1.76
- 下四分位数
- 1.45
- 最小值
- 0.16
债务 / 权益（MRQ）
RPM（RPM）的 债务权益比 为 0.79，接近行业中位区间；Packaging Corp of America（PKG）为 0.94，处于行业高杠杆四分位。
PKG
Materials 行业组
0.94
- 最大值
- 1.98
- PKG
- 0.94
- 上四分位数
- 0.89
- 中位数
- 0.47
- 下四分位数
- 0.13
- 最小值
- 0.00
RPM
Materials 行业组
0.79
- 最大值
- 1.98
- 上四分位数
- 0.89
- RPM
- 0.79
- 中位数
- 0.47
- 下四分位数
- 0.13
- 最小值
- 0.00
财务实力指标
| 指标 | PKG | RPM |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | -- | 1.76 |
| 债务 / 权益（MRQ） | 0.94 | 0.79 |
| 净债务/EBITDA | 1.92 | 1.97 |
股息
股息率（TTM）
Packaging Corp of America（PKG）和 RPM（RPM）的 股息率 分别为 2.21% 和 2.05%，都处于行业前四分位，相对股价的现金股息收入高于典型同业。
PKG
Materials 行业组
2.21%
- 最大值
- 4.52%
- PKG
- 2.21%
- 上四分位数
- 1.85%
- 中位数
- 0.38%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
RPM
Materials 行业组
2.05%
- 最大值
- 4.52%
- RPM
- 2.05%
- 上四分位数
- 1.85%
- 中位数
- 0.38%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率（TTM）
RPM（RPM）的 股息支付率 为 39.93%，处于行业典型派息带；而 Packaging Corp of America（PKG）为 67.82%，派息高于行业常态——留存更少，覆盖更薄。
PKG
Materials 行业组
67.82%
- 最大值
- 83.62%
- PKG
- 67.82%
- 上四分位数
- 41.37%
- 中位数
- 9.54%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
RPM
Materials 行业组
39.93%
- 最大值
- 83.62%
- 上四分位数
- 41.37%
- RPM
- 39.93%
- 中位数
- 9.54%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息指标
| 指标 | PKG | RPM |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 2.21% | 2.05% |
| 股息支付率（TTM） | 67.82% | 39.93% |
估值
市盈率（TTM）
Packaging Corp of America（PKG）和 RPM（RPM）的 市盈率 分别为 30.79 和 19.10，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。
PKG
Materials 行业组
30.79
- 最大值
- 59.00
- 上四分位数
- 32.93
- PKG
- 30.79
- 中位数
- 18.82
- 下四分位数
- 11.96
- 最小值
- 3.93
RPM
Materials 行业组
19.10
- 最大值
- 59.00
- 上四分位数
- 32.93
- RPM
- 19.10
- 中位数
- 18.82
- 下四分位数
- 11.96
- 最小值
- 3.93
市销率（TTM）
在 市销率 上，Packaging Corp of America（PKG，2.26）和 RPM（RPM，1.65）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。
PKG
Materials 行业组
2.26
- 最大值
- 9.62
- 上四分位数
- 4.34
- PKG
- 2.26
- 中位数
- 1.87
- 下四分位数
- 0.73
- 最小值
- 0.00
RPM
Materials 行业组
1.65
- 最大值
- 9.62
- 上四分位数
- 4.34
- 中位数
- 1.87
- RPM
- 1.65
- 下四分位数
- 0.73
- 最小值
- 0.00
市净率（MRQ）
Packaging Corp of America（PKG，4.74）和 RPM（RPM，3.79）相对账面价值都带有高于同业的溢价，市净率 落在各自行业较高的四分位。
PKG
Materials 行业组
4.74
- 最大值
- 6.59
- PKG
- 4.74
- 上四分位数
- 3.55
- 中位数
- 2.08
- 下四分位数
- 1.26
- 最小值
- -0.17
RPM
Materials 行业组
3.79
- 最大值
- 6.59
- RPM
- 3.79
- 上四分位数
- 3.55
- 中位数
- 2.08
- 下四分位数
- 1.26
- 最小值
- -0.17
估值指标
| 指标 | PKG | RPM |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 30.79 | 19.10 |
| 市销率（TTM） | 2.26 | 1.65 |
| 市净率（MRQ） | 4.74 | 3.79 |
| 自由现金流收益率（TTM） | -- | 4.20% |