JEF与UBS：股票综合对比
更新于本文对JEF和UBS进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | JEF | UBS |
|---|---|---|
| 公司名称 | Jefferies Financial Group Inc. | UBS Group AG |
| 国家 | United States | Switzerland |
| GICS板块 | Financials | Financials |
| GICS行业 | Capital Markets | Capital Markets |
| 市值 | 110.72亿 USD | 1,224.24亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1980年3月17日 | 2000年5月16日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 JEF和UBS 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | JEF | UBS |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -0.57% | -0.99% |
| 13周价格回报率 | -7.89% | -3.89% |
| 26周价格回报率 | 2.06% | 12.21% |
| 52周价格回报率 | -25.60% | 9.31% |
| 月初至今价格回报率 | 5.04% | 0.49% |
| 年初至今价格回报率 | -29.22% | 11.36% |
| 10日平均成交量 | 201.09万 | 472.62万 |
| 3个月平均成交量 | 216.69万 | 592.17万 |
| 3个月每日回报波动率 | 46.98% | 18.63% |
| 贝塔系数 | 1.53 | 1.24 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
JEF
7.08%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 41.61%
- 上四分位数
- 22.56%
- 中位数
- 13.62%
- 下四分位数
- 9.23%
- 最小值
- -4.25%
JEF 的净资产收益率为 7.08%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
UBS
8.35%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 41.61%
- 上四分位数
- 22.56%
- 中位数
- 13.62%
- 下四分位数
- 9.23%
- 最小值
- -4.25%
UBS 的净资产收益率为 8.35%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
净利润率 (TTM)
JEF
6.78%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 69.91%
- 上四分位数
- 36.88%
- 中位数
- 24.30%
- 下四分位数
- 13.14%
- 最小值
- -6.20%
JEF 的净利润率为 6.78%，位于 Capital Markets 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
UBS
77.37%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 69.91%
- 上四分位数
- 36.88%
- 中位数
- 24.30%
- 下四分位数
- 13.14%
- 最小值
- -6.20%
UBS 的净利润率为 77.37%，达到了非常高的水平，远超 Capital Markets 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
营业利润率 (TTM)
JEF
8.60%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 83.68%
- 上四分位数
- 47.64%
- 中位数
- 32.36%
- 下四分位数
- 19.28%
- 最小值
- 0.30%
JEF 的营业利润率为 8.60%，处于 Capital Markets 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
UBS
81.44%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 83.68%
- 上四分位数
- 47.64%
- 中位数
- 32.36%
- 下四分位数
- 19.28%
- 最小值
- 0.30%
UBS 的营业利润率为 81.44%，位于 Capital Markets 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | JEF | UBS |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 7.08% | 8.35% |
| 资产回报率 (TTM) | 1.07% | 0.46% |
| 净利润率 (TTM) | 6.78% | 77.37% |
| 营业利润率 (TTM) | 8.60% | 81.44% |
| 毛利率 (TTM) | 61.01% | -- |
财务实力
流动比率 (MRQ)
JEF
0.69
Capital Markets 行业
- 最大值
- 3.43
- 上四分位数
- 1.76
- 中位数
- 1.00
- 下四分位数
- 0.60
- 最小值
- 0.04
对于 Capital Markets 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
UBS
--
Capital Markets 行业
- 最大值
- 3.43
- 上四分位数
- 1.76
- 中位数
- 1.00
- 下四分位数
- 0.60
- 最小值
- 0.04
对于 Capital Markets 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
产权比率 (MRQ)
JEF
3.31
Capital Markets 行业
- 最大值
- 6.12
- 上四分位数
- 2.78
- 中位数
- 0.96
- 下四分位数
- 0.31
- 最小值
- 0.00
在 Capital Markets 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。
UBS
4.12
Capital Markets 行业
- 最大值
- 6.12
- 上四分位数
- 2.78
- 中位数
- 0.96
- 下四分位数
- 0.31
- 最小值
- 0.00
在 Capital Markets 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。
利息保障倍数 (TTM)
JEF
14.18
Capital Markets 行业
- 最大值
- 107.59
- 上四分位数
- 50.42
- 中位数
- 10.94
- 下四分位数
- 4.37
- 最小值
- -36.26
在 Capital Markets 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。
UBS
--
Capital Markets 行业
- 最大值
- 107.59
- 上四分位数
- 50.42
- 中位数
- 10.94
- 下四分位数
- 4.37
- 最小值
- -36.26
在 Capital Markets 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。
财务实力概览
| 代码 | JEF | UBS |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.69 | -- |
| 速动比率 (MRQ) | 0.69 | -- |
| 产权比率 (MRQ) | 3.31 | 4.12 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 14.18 | -- |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
JEF
3.25%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 8.63%
- 上四分位数
- 4.88%
- 中位数
- 2.72%
- 下四分位数
- 1.41%
- 最小值
- 0.00%
JEF 的股息率为 3.25%，与 Capital Markets 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
UBS
2.36%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 8.63%
- 上四分位数
- 4.88%
- 中位数
- 2.72%
- 下四分位数
- 1.41%
- 最小值
- 0.00%
UBS 的股息率为 2.36%，与 Capital Markets 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
JEF
49.77%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 188.84%
- 上四分位数
- 96.52%
- 中位数
- 61.58%
- 下四分位数
- 31.74%
- 最小值
- 0.00%
JEF 的股息支付率为 49.77%，处于 Capital Markets 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
UBS
119.67%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 188.84%
- 上四分位数
- 96.52%
- 中位数
- 61.58%
- 下四分位数
- 31.74%
- 最小值
- 0.00%
UBS 的股息支付率为 119.67%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
股息概览
| 代码 | JEF | UBS |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 3.25% | 2.36% |
| 股息支付率 (TTM) | 49.77% | 119.67% |
估值
市盈率 (TTM)
JEF
15.33
Capital Markets 行业
- 最大值
- 47.53
- 上四分位数
- 28.81
- 中位数
- 16.62
- 下四分位数
- 12.06
- 最小值
- 5.71
JEF 的市盈率为 15.33，与 Capital Markets 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
UBS
16.54
Capital Markets 行业
- 最大值
- 47.53
- 上四分位数
- 28.81
- 中位数
- 16.62
- 下四分位数
- 12.06
- 最小值
- 5.71
UBS 的市盈率为 16.54，与 Capital Markets 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
JEF
1.04
Capital Markets 行业
- 最大值
- 13.23
- 上四分位数
- 6.65
- 中位数
- 4.40
- 下四分位数
- 2.22
- 最小值
- 0.03
JEF 的市销率为 1.04，处于 Capital Markets 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
UBS
2.27
Capital Markets 行业
- 最大值
- 13.23
- 上四分位数
- 6.65
- 中位数
- 4.40
- 下四分位数
- 2.22
- 最小值
- 0.03
UBS 的市销率为 2.27，与 Capital Markets 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
JEF
1.28
Capital Markets 行业
- 最大值
- 10.83
- 上四分位数
- 5.27
- 中位数
- 2.66
- 下四分位数
- 1.34
- 最小值
- 0.37
JEF 的市净率为 1.28，位于 Capital Markets 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
UBS
1.52
Capital Markets 行业
- 最大值
- 10.83
- 上四分位数
- 5.27
- 中位数
- 2.66
- 下四分位数
- 1.34
- 最小值
- 0.37
UBS 的市净率为 1.52，处于 Capital Markets 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | JEF | UBS |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 15.33 | 16.54 |
| 市销率 (TTM) | 1.04 | 2.27 |
| 市净率 (MRQ) | 1.28 | 1.52 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 6.32 | 5.20 |