EQH与RKT：股票综合对比
更新于本文对EQH和RKT进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | EQH | RKT |
|---|---|---|
| 公司名称 | Equitable Holdings, Inc. | Rocket Companies, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Financials | Financials |
| GICS行业 | Financial Services | Financial Services |
| 市值 | 152.55亿 USD | 357.55亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 2018年5月10日 | 2020年8月6日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 EQH和RKT 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | EQH | RKT |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 0.30% | -12.59% |
| 13周价格回报率 | -6.88% | 25.39% |
| 26周价格回报率 | -2.60% | 34.44% |
| 52周价格回报率 | 22.46% | -6.25% |
| 月初至今价格回报率 | 0.30% | -12.59% |
| 年初至今价格回报率 | 7.97% | 50.44% |
| 10日平均成交量 | 295.51万 | 5,720.24万 |
| 3个月平均成交量 | 279.12万 | 2,393.28万 |
| 3个月每日回报波动率 | 25.66% | 62.93% |
| 贝塔系数 | 1.14 | 2.33 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
EQH
22.93%
Financial Services 行业
- 最大值
- 39.28%
- 上四分位数
- 18.88%
- 中位数
- 9.97%
- 下四分位数
- 4.03%
- 最小值
- -10.25%
EQH 的净资产收益率为 22.93%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
RKT
-0.01%
Financial Services 行业
- 最大值
- 39.28%
- 上四分位数
- 18.88%
- 中位数
- 9.97%
- 下四分位数
- 4.03%
- 最小值
- -10.25%
RKT 的净资产收益率（ROE）为负数 -0.01%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
净利润率 (TTM)
EQH
3.02%
Financial Services 行业
- 最大值
- 52.16%
- 上四分位数
- 25.35%
- 中位数
- 12.68%
- 下四分位数
- 6.11%
- 最小值
- -11.69%
EQH 的净利润率为 3.02%，位于 Financial Services 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
RKT
-0.01%
Financial Services 行业
- 最大值
- 52.16%
- 上四分位数
- 25.35%
- 中位数
- 12.68%
- 下四分位数
- 6.11%
- 最小值
- -11.69%
RKT 的净利润率为负数 -0.01%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
营业利润率 (TTM)
EQH
17.41%
Financial Services 行业
- 最大值
- 75.57%
- 上四分位数
- 37.78%
- 中位数
- 19.09%
- 下四分位数
- 10.04%
- 最小值
- -19.42%
EQH 的营业利润率为 17.41%，在 Financial Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
RKT
13.77%
Financial Services 行业
- 最大值
- 75.57%
- 上四分位数
- 37.78%
- 中位数
- 19.09%
- 下四分位数
- 10.04%
- 最小值
- -19.42%
RKT 的营业利润率为 13.77%，在 Financial Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | EQH | RKT |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 22.93% | -0.01% |
| 资产回报率 (TTM) | 0.16% | 0.00% |
| 净利润率 (TTM) | 3.02% | -0.01% |
| 营业利润率 (TTM) | 17.41% | 13.77% |
| 毛利率 (TTM) | 51.52% | -- |
财务实力
流动比率 (MRQ)
EQH
1.67
Financial Services 行业
- 最大值
- 4.83
- 上四分位数
- 2.70
- 中位数
- 1.44
- 下四分位数
- 0.86
- 最小值
- 0.01
对于 Financial Services 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
RKT
0.40
Financial Services 行业
- 最大值
- 4.83
- 上四分位数
- 2.70
- 中位数
- 1.44
- 下四分位数
- 0.86
- 最小值
- 0.01
对于 Financial Services 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
产权比率 (MRQ)
EQH
20.12
Financial Services 行业
- 最大值
- 5.07
- 上四分位数
- 2.14
- 中位数
- 0.66
- 下四分位数
- 0.12
- 最小值
- 0.00
在 Financial Services 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。
RKT
2.69
Financial Services 行业
- 最大值
- 5.07
- 上四分位数
- 2.14
- 中位数
- 0.66
- 下四分位数
- 0.12
- 最小值
- 0.00
在 Financial Services 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。
利息保障倍数 (TTM)
EQH
1.76
Financial Services 行业
- 最大值
- 136.23
- 上四分位数
- 56.08
- 中位数
- 6.55
- 下四分位数
- 2.01
- 最小值
- -33.27
在 Financial Services 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。
RKT
2.42
Financial Services 行业
- 最大值
- 136.23
- 上四分位数
- 56.08
- 中位数
- 6.55
- 下四分位数
- 2.01
- 最小值
- -33.27
在 Financial Services 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。
财务实力概览
| 代码 | EQH | RKT |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.67 | 0.40 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.67 | 0.40 |
| 产权比率 (MRQ) | 20.12 | 2.69 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 1.76 | 2.42 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
EQH
2.47%
Financial Services 行业
- 最大值
- 8.12%
- 上四分位数
- 3.37%
- 中位数
- 1.70%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
EQH 的股息率为 2.47%，与 Financial Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
RKT
0.00%
Financial Services 行业
- 最大值
- 8.12%
- 上四分位数
- 3.37%
- 中位数
- 1.70%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
RKT 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
EQH
21.08%
Financial Services 行业
- 最大值
- 132.10%
- 上四分位数
- 64.32%
- 中位数
- 18.23%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
EQH 的股息支付率为 21.08%，处于 Financial Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
RKT
0.00%
Financial Services 行业
- 最大值
- 132.10%
- 上四分位数
- 64.32%
- 中位数
- 18.23%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
RKT 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | EQH | RKT |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 2.47% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 21.08% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
EQH
31.98
Financial Services 行业
- 最大值
- 45.81
- 上四分位数
- 30.21
- 中位数
- 16.29
- 下四分位数
- 10.14
- 最小值
- 0.70
EQH 的市盈率为 31.98，位列 Financial Services 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
RKT
--
Financial Services 行业
- 最大值
- 45.81
- 上四分位数
- 30.21
- 中位数
- 16.29
- 下四分位数
- 10.14
- 最小值
- 0.70
我们目前未能获取 RKT 的市盈率（P/E）数据。
市销率 (TTM)
EQH
0.97
Financial Services 行业
- 最大值
- 10.88
- 上四分位数
- 5.34
- 中位数
- 2.64
- 下四分位数
- 1.24
- 最小值
- 0.06
在 Financial Services 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。
RKT
9.28
Financial Services 行业
- 最大值
- 10.88
- 上四分位数
- 5.34
- 中位数
- 2.64
- 下四分位数
- 1.24
- 最小值
- 0.06
在 Financial Services 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。
市净率 (MRQ)
EQH
14.84
Financial Services 行业
- 最大值
- 7.93
- 上四分位数
- 3.78
- 中位数
- 1.49
- 下四分位数
- 0.88
- 最小值
- 0.08
EQH 的市净率为 14.84，极高，远超 Financial Services 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
RKT
3.81
Financial Services 行业
- 最大值
- 7.93
- 上四分位数
- 3.78
- 中位数
- 1.49
- 下四分位数
- 0.88
- 最小值
- 0.08
RKT 的市净率为 3.81，处于 Financial Services 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
估值概览
| 代码 | EQH | RKT |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 31.98 | -- |
| 市销率 (TTM) | 0.97 | 9.28 |
| 市净率 (MRQ) | 14.84 | 3.81 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 10.14 | 26.21 |