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BEN与UBS：股票综合对比

更新于

本文对BEN和UBS进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码BENUBS
公司名称Franklin Resources, Inc.UBS Group AG
国家United StatesSwitzerland
GICS板块FinancialsFinancials
GICS行业Capital MarketsCapital Markets
市值135.15亿 USD1,256.58亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1983年9月23日2000年5月16日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 BEN和UBS 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

BEN与UBS：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码BENUBS
5日价格回报率4.71%3.81%
13周价格回报率20.01%23.63%
26周价格回报率26.42%0.22%
52周价格回报率21.01%31.64%
月初至今价格回报率8.46%4.66%
年初至今价格回报率28.29%14.89%
10日平均成交量490.60万863.97万
3个月平均成交量479.60万780.19万
3个月每日回报波动率23.28%24.71%
贝塔系数1.571.53

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

BEN

2.61%

Capital Markets 行业

最大值
38.97%
上四分位数
21.61%
中位数
13.77%
下四分位数
8.31%
最小值
-4.25%

BEN 的净资产收益率为 2.61%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

UBS

7.21%

Capital Markets 行业

最大值
38.97%
上四分位数
21.61%
中位数
13.77%
下四分位数
8.31%
最小值
-4.25%

UBS 的净资产收益率为 7.21%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

BEN 与 UBS：净资产收益率 (TTM)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

BEN

3.73%

Capital Markets 行业

最大值
66.67%
上四分位数
35.11%
中位数
23.49%
下四分位数
13.63%
最小值
-15.18%

BEN 的净利润率为 3.73%，位于 Capital Markets 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

UBS

77.37%

Capital Markets 行业

最大值
66.67%
上四分位数
35.11%
中位数
23.49%
下四分位数
13.63%
最小值
-15.18%

UBS 的净利润率为 77.37%，达到了非常高的水平，远超 Capital Markets 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

BEN 与 UBS：净利润率 (TTM)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

BEN

4.26%

Capital Markets 行业

最大值
86.40%
上四分位数
46.46%
中位数
32.80%
下四分位数
18.32%
最小值
-21.87%

BEN 的营业利润率为 4.26%，处于 Capital Markets 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

UBS

81.44%

Capital Markets 行业

最大值
86.40%
上四分位数
46.46%
中位数
32.80%
下四分位数
18.32%
最小值
-21.87%

UBS 的营业利润率为 81.44%，位于 Capital Markets 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

BEN 与 UBS：营业利润率 (TTM)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码BENUBS
净资产收益率 (TTM)2.61%7.21%
资产回报率 (TTM)1.00%0.39%
净利润率 (TTM)3.73%77.37%
营业利润率 (TTM)4.26%81.44%
毛利率 (TTM)36.69%--

财务实力

流动比率 (MRQ)

BEN

1.21

Capital Markets 行业

最大值
3.76
上四分位数
1.89
中位数
1.01
下四分位数
0.54
最小值
-0.41

对于 Capital Markets 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

UBS

--

Capital Markets 行业

最大值
3.76
上四分位数
1.89
中位数
1.01
下四分位数
0.54
最小值
-0.41

对于 Capital Markets 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

BEN 与 UBS：流动比率 (MRQ)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

BEN

1.00

Capital Markets 行业

最大值
6.62
上四分位数
2.84
中位数
1.02
下四分位数
0.32
最小值
0.00

在 Capital Markets 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

UBS

4.21

Capital Markets 行业

最大值
6.62
上四分位数
2.84
中位数
1.02
下四分位数
0.32
最小值
0.00

在 Capital Markets 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

BEN 与 UBS：产权比率 (MRQ)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

BEN

32.05

Capital Markets 行业

最大值
126.03
上四分位数
60.98
中位数
11.77
下四分位数
4.95
最小值
-36.26

在 Capital Markets 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

UBS

--

Capital Markets 行业

最大值
126.03
上四分位数
60.98
中位数
11.77
下四分位数
4.95
最小值
-36.26

在 Capital Markets 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

BEN 与 UBS：利息保障倍数 (TTM)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

财务实力概览

代码BENUBS
流动比率 (MRQ)1.21--
速动比率 (MRQ)1.21--
产权比率 (MRQ)1.004.21
利息保障倍数 (TTM)32.05--

成长性

营收增长

BEN与UBS的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

BEN与UBS的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

BEN

5.08%

Capital Markets 行业

最大值
10.26%
上四分位数
4.86%
中位数
2.78%
下四分位数
1.22%
最小值
0.00%

BEN 的股息率为 5.08%，处于 Capital Markets 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

UBS

2.27%

Capital Markets 行业

最大值
10.26%
上四分位数
4.86%
中位数
2.78%
下四分位数
1.22%
最小值
0.00%

UBS 的股息率为 2.27%，与 Capital Markets 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

BEN 与 UBS：股息率 (TTM)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

BEN

125.85%

Capital Markets 行业

最大值
200.72%
上四分位数
101.92%
中位数
57.97%
下四分位数
32.36%
最小值
0.00%

BEN 的股息支付率为 125.85%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

UBS

119.67%

Capital Markets 行业

最大值
200.72%
上四分位数
101.92%
中位数
57.97%
下四分位数
32.36%
最小值
0.00%

UBS 的股息支付率为 119.67%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

BEN 与 UBS：股息支付率 (TTM)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

股息概览

代码BENUBS
股息率 (TTM)5.08%2.27%
股息支付率 (TTM)125.85%119.67%

估值

市盈率 (TTM)

BEN

41.47

Capital Markets 行业

最大值
58.89
上四分位数
31.00
中位数
18.54
下四分位数
12.09
最小值
5.24

BEN 的市盈率为 41.47，位列 Capital Markets 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

UBS

20.12

Capital Markets 行业

最大值
58.89
上四分位数
31.00
中位数
18.54
下四分位数
12.09
最小值
5.24

UBS 的市盈率为 20.12，与 Capital Markets 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

BEN 与 UBS：市盈率 (TTM)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

BEN

1.55

Capital Markets 行业

最大值
14.49
上四分位数
7.41
中位数
4.68
下四分位数
2.25
最小值
0.04

BEN 的市销率为 1.55，处于 Capital Markets 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

UBS

2.27

Capital Markets 行业

最大值
14.49
上四分位数
7.41
中位数
4.68
下四分位数
2.25
最小值
0.04

UBS 的市销率为 2.27，与 Capital Markets 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

BEN 与 UBS：市销率 (TTM)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

BEN

1.03

Capital Markets 行业

最大值
9.48
上四分位数
4.94
中位数
2.42
下四分位数
1.21
最小值
0.38

BEN 的市净率为 1.03，位于 Capital Markets 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

UBS

1.25

Capital Markets 行业

最大值
9.48
上四分位数
4.94
中位数
2.42
下四分位数
1.21
最小值
0.38

UBS 的市净率为 1.25，处于 Capital Markets 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

BEN 与 UBS：市净率 (MRQ)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

估值概览

代码BENUBS
市盈率 (TTM)41.4720.12
市销率 (TTM)1.552.27
市净率 (MRQ)1.031.25
价格与自由现金流比率 (TTM)7.625.42