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AXP与EQH：股票综合对比

更新于

本文对AXP和EQH进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码AXPEQH
公司名称American Express CompanyEquitable Holdings, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块FinancialsFinancials
GICS行业Consumer FinanceFinancial Services
市值2,455.70亿 USD135.15亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1972年6月1日2018年5月10日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AXP和EQH 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AXP与EQH：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码AXPEQH
5日价格回报率-3.75%-2.06%
13周价格回报率11.56%-15.56%
26周价格回报率14.87%-18.45%
52周价格回报率20.40%-6.01%
月初至今价格回报率-4.69%-11.34%
年初至今价格回报率15.84%-7.14%
10日平均成交量288.40万311.75万
3个月平均成交量258.43万292.20万
3个月每日回报波动率26.62%28.17%
贝塔系数1.171.17

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

AXP

33.41%

Consumer Finance 行业

最大值
33.41%
上四分位数
22.03%
中位数
12.81%
下四分位数
8.65%
最小值
-3.88%

AXP 的净资产收益率为 33.41%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

EQH

-52.70%

Financial Services 行业

最大值
34.42%
上四分位数
16.76%
中位数
9.18%
下四分位数
3.90%
最小值
-10.16%

EQH 的净资产收益率（ROE）为负数 -52.70%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

AXP 与 EQH：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Finance 及 Financial Services 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

AXP

13.89%

Consumer Finance 行业

最大值
19.71%
上四分位数
16.62%
中位数
13.26%
下四分位数
9.70%
最小值
3.25%

AXP 的净利润率为 13.89%，处于 Consumer Finance 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

EQH

-4.62%

Financial Services 行业

最大值
52.16%
上四分位数
25.33%
中位数
13.11%
下四分位数
7.04%
最小值
-8.99%

EQH 的净利润率为负数 -4.62%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

AXP 与 EQH：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Finance 及 Financial Services 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

AXP

17.73%

Consumer Finance 行业

最大值
40.60%
上四分位数
26.23%
中位数
18.39%
下四分位数
14.99%
最小值
2.71%

AXP 的营业利润率为 17.73%，在 Consumer Finance 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

EQH

12.18%

Financial Services 行业

最大值
81.07%
上四分位数
40.32%
中位数
19.93%
下四分位数
10.20%
最小值
-34.40%

EQH 的营业利润率为 12.18%，在 Financial Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

AXP 与 EQH：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Finance 及 Financial Services 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码AXPEQH
净资产收益率 (TTM)33.41%-52.70%
资产回报率 (TTM)3.68%-0.23%
净利润率 (TTM)13.89%-4.62%
营业利润率 (TTM)17.73%12.18%
毛利率 (TTM)61.93%49.15%

财务实力

流动比率 (MRQ)

AXP

0.68

Consumer Finance 行业

最大值
7.85
上四分位数
4.55
中位数
2.28
下四分位数
0.81
最小值
0.03

对于 Consumer Finance 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

EQH

3.08

Financial Services 行业

最大值
4.36
上四分位数
2.26
中位数
1.33
下四分位数
0.86
最小值
0.01

对于 Financial Services 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

AXP 与 EQH：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Consumer Finance 及 Financial Services 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

AXP

6.45

Consumer Finance 行业

最大值
6.61
上四分位数
4.27
中位数
2.40
下四分位数
0.99
最小值
0.26

在 Consumer Finance 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

EQH

135.93

Financial Services 行业

最大值
5.07
上四分位数
2.14
中位数
0.55
下四分位数
0.11
最小值
0.00

在 Financial Services 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

AXP 与 EQH：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Consumer Finance 及 Financial Services 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

AXP

33.37

Consumer Finance 行业

最大值
49.63
上四分位数
33.37
中位数
4.75
下四分位数
3.20
最小值
-15.69

在 Consumer Finance 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

EQH

1.76

Financial Services 行业

最大值
140.54
上四分位数
57.67
中位数
6.72
下四分位数
1.93
最小值
-33.27

在 Financial Services 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

AXP 与 EQH：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Finance 及 Financial Services 行业基准的对比。

财务实力概览

代码AXPEQH
流动比率 (MRQ)0.683.08
速动比率 (MRQ)0.683.08
产权比率 (MRQ)6.45135.93
利息保障倍数 (TTM)33.371.76

成长性

营收增长

AXP与EQH的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

AXP与EQH的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

AXP

0.92%

Consumer Finance 行业

最大值
7.23%
上四分位数
3.63%
中位数
2.52%
下四分位数
0.66%
最小值
0.00%

AXP 的股息率为 0.92%，与 Consumer Finance 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

EQH

2.99%

Financial Services 行业

最大值
7.52%
上四分位数
3.60%
中位数
1.75%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

EQH 的股息率为 2.99%，与 Financial Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

AXP 与 EQH：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Finance 及 Financial Services 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

AXP

20.85%

Consumer Finance 行业

最大值
145.89%
上四分位数
95.63%
中位数
21.64%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

AXP 的股息支付率为 20.85%，处于 Consumer Finance 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

EQH

21.08%

Financial Services 行业

最大值
132.10%
上四分位数
64.32%
中位数
17.51%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

EQH 的股息支付率为 21.08%，处于 Financial Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

AXP 与 EQH：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Finance 及 Financial Services 行业基准的对比。

股息概览

代码AXPEQH
股息率 (TTM)0.92%2.99%
股息支付率 (TTM)20.85%21.08%

估值

市盈率 (TTM)

AXP

22.70

Consumer Finance 行业

最大值
31.44
上四分位数
20.75
中位数
13.78
下四分位数
9.09
最小值
2.96

AXP 的市盈率为 22.70，位列 Consumer Finance 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

EQH

--

Financial Services 行业

最大值
46.13
上四分位数
28.79
中位数
13.18
下四分位数
9.14
最小值
0.47

我们目前未能获取 EQH 的市盈率（P/E）数据。

AXP 与 EQH：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Finance 及 Financial Services 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

AXP

3.15

Consumer Finance 行业

最大值
4.05
上四分位数
2.65
中位数
1.91
下四分位数
1.12
最小值
0.59

AXP 的市销率为 3.15，位于 Consumer Finance 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

EQH

0.86

Financial Services 行业

最大值
9.71
上四分位数
4.81
中位数
2.49
下四分位数
1.25
最小值
0.04

在 Financial Services 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。

AXP 与 EQH：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Finance 及 Financial Services 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

AXP

7.06

Consumer Finance 行业

最大值
4.46
上四分位数
2.65
中位数
1.92
下四分位数
1.15
最小值
0.25

AXP 的市净率为 7.06，极高，远超 Consumer Finance 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

EQH

102.77

Financial Services 行业

最大值
7.21
上四分位数
3.51
中位数
1.52
下四分位数
0.88
最小值
0.08

EQH 的市净率为 102.77，极高，远超 Financial Services 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

AXP 与 EQH：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Consumer Finance 及 Financial Services 行业基准的对比。

估值概览

代码AXPEQH
市盈率 (TTM)22.70--
市销率 (TTM)3.150.86
市净率 (MRQ)7.06102.77
价格与自由现金流比率 (TTM)12.6310.81