ARES 与 MSCI：股票综合比较
更新于本文对 ARES 和 MSCI 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
ARES 的市值为 341.77 亿 USD，MSCI 的市值为 433.36 亿 USD，两者市值大致相当。
ARES 的 Beta 值 (1.42) 与 MSCI 的 Beta 值 (1.33) 相近，表明两者相对于市场的波动性特征相似。
| 代码 | ARES | MSCI |
|---|---|---|
| 公司名称 | Ares Management Corporation | MSCI Inc. |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Financial Services | Financial Services |
| 行业 | Asset Management | Financial - Data & Stock Exchanges |
| 首席执行官 | Mr. Michael J. Arougheti | Mr. Henry A. Fernandez |
| 价格 | 158.98 USD | 560.1 USD |
| 市值 | 341.77 亿 USD | 433.36 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 1.42 | 1.33 |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| IPO日期 | 2014年5月2日 | 2007年11月15日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现比较
下图展示了 ARES 和 MSCI 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 ARES 和 MSCI 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。
- MSCI 的市净率 (-45.36) 低于零，表明其股东权益为负。相比之下，ARES (市净率 7.47) 拥有正的账面价值。
| 代码 | ARES | MSCI |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 64.72 | 38.08 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | 2.92 | 3.23 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 6.95 | 14.83 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 7.47 | -45.36 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | 6.22 | 30.02 |
| EV/EBITDA (TTM) | 20.91 | 26.63 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 6.97 | 16.30 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | 6.23 | 33.00 |
股息比较
ARES 的股息率 2.46% 比 MSCI 的 1.21% 大约高出 103%，突显其更侧重于向股东返还现金。
| 代码 | ARES | MSCI |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 2.46% | 1.21% |
财务状况指标比较
这里对比了 ARES 和 MSCI 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- 鉴于 ARES 的流动比率为 0.90，MSCI 的流动比率为 0.84，两者的流动资产均低于短期负债。这可能导致其营运资金紧张，并迫使它们依赖额外融资。
- MSCI 的股东权益为负 (D/E -4.87)，可能意味着资产不足；相较而言，ARES (D/E 0.15) 保持着更健康的股东权益覆盖水平。
- MSCI 的负债占资产比率 0.87 显示其资产主要通过债务融资，而 ARES (比率 0.03) 则选择了更为保守的融资结构。
| 代码 | ARES | MSCI |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 0.90 | 0.84 |
| 速动比率 (TTM) | 0.90 | 0.84 |
| 负债股东权益比 (TTM) | 0.15 | -4.87 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.03 | 0.87 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 1.95 | 8.46 |