UPS与WSO：股票综合对比
更新于本文对UPS和WSO进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | UPS | WSO |
|---|---|---|
| 公司名称 | United Parcel Service, Inc. | Watsco, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Industrials | Industrials |
| GICS行业 | Air Freight & Logistics | Trading Companies & Distributors |
| 市值 | 736.88亿 USD | 170.34亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1999年11月10日 | 1984年6月7日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 UPS和WSO 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | UPS | WSO |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -1.82% | -0.68% |
| 13周价格回报率 | -12.28% | -14.22% |
| 26周价格回报率 | -24.82% | -12.12% |
| 52周价格回报率 | -32.58% | -12.10% |
| 月初至今价格回报率 | 0.91% | -7.12% |
| 年初至今价格回报率 | -31.05% | -11.63% |
| 10日平均成交量 | 878.57万 | 28.59万 |
| 3个月平均成交量 | 638.23万 | 32.12万 |
| 3个月每日回报波动率 | 31.06% | 27.52% |
| 贝塔系数 | 1.10 | 0.96 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
UPS
35.27%
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 35.27%
- 上四分位数
- 18.47%
- 中位数
- 11.35%
- 下四分位数
- 7.21%
- 最小值
- 2.53%
UPS 的净资产收益率为 35.27%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
WSO
19.73%
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 32.33%
- 上四分位数
- 19.92%
- 中位数
- 14.05%
- 下四分位数
- 11.46%
- 最小值
- 0.91%
WSO 的净资产收益率为 19.73%，与 Trading Companies & Distributors 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
UPS
6.34%
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 10.27%
- 上四分位数
- 6.18%
- 中位数
- 3.96%
- 下四分位数
- 2.32%
- 最小值
- 0.61%
UPS 的净利润率为 6.34%，处于 Air Freight & Logistics 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
WSO
7.08%
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 17.73%
- 上四分位数
- 10.81%
- 中位数
- 6.13%
- 下四分位数
- 4.33%
- 最小值
- 2.09%
WSO 的净利润率为 7.08%，处于 Trading Companies & Distributors 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
营业利润率 (TTM)
UPS
9.30%
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 17.40%
- 上四分位数
- 8.87%
- 中位数
- 5.89%
- 下四分位数
- 3.03%
- 最小值
- 0.62%
UPS 的营业利润率为 9.30%，位于 Air Freight & Logistics 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
WSO
10.26%
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 25.50%
- 上四分位数
- 15.13%
- 中位数
- 7.46%
- 下四分位数
- 5.44%
- 最小值
- 3.55%
WSO 的营业利润率为 10.26%，在 Trading Companies & Distributors 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | UPS | WSO |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 35.27% | 19.73% |
| 资产回报率 (TTM) | 8.25% | 11.69% |
| 净利润率 (TTM) | 6.34% | 7.08% |
| 营业利润率 (TTM) | 9.30% | 10.26% |
| 毛利率 (TTM) | 81.60% | 27.54% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
UPS
1.32
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 1.83
- 上四分位数
- 1.47
- 中位数
- 1.29
- 下四分位数
- 1.05
- 最小值
- 0.62
UPS 的流动比率为 1.32，处于 Air Freight & Logistics 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
WSO
3.08
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 2.82
- 上四分位数
- 2.13
- 中位数
- 1.60
- 下四分位数
- 1.43
- 最小值
- 0.46
WSO 的流动比率高达 3.08，显著超出 Trading Companies & Distributors 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
产权比率 (MRQ)
UPS
1.57
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 1.57
- 上四分位数
- 1.06
- 中位数
- 0.72
- 下四分位数
- 0.30
- 最小值
- 0.00
UPS 的产权比率为 1.57，处于 Air Freight & Logistics 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
WSO
0.01
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 1.88
- 上四分位数
- 1.18
- 中位数
- 0.74
- 下四分位数
- 0.54
- 最小值
- 0.00
WSO 的产权比率为 0.01，位于 Trading Companies & Distributors 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
UPS
9.59
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 49.07
- 上四分位数
- 23.59
- 中位数
- 8.56
- 下四分位数
- 5.97
- 最小值
- -0.60
UPS 的利息保障倍数为 9.59，处于 Air Freight & Logistics 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
WSO
140.00
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 15.13
- 上四分位数
- 7.93
- 中位数
- 5.75
- 下四分位数
- 2.70
- 最小值
- -1.67
WSO 的利息保障倍数为 140.00，表现优异，远超 Trading Companies & Distributors 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
财务实力概览
| 代码 | UPS | WSO |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.32 | 3.08 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.32 | 1.26 |
| 产权比率 (MRQ) | 1.57 | 0.01 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 9.59 | 140.00 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
UPS
7.29%
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 6.43%
- 上四分位数
- 3.10%
- 中位数
- 2.40%
- 下四分位数
- 0.46%
- 最小值
- 0.00%
UPS 的股息率为 7.29%，处于极高水平，远超 Air Freight & Logistics 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。
WSO
2.58%
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 4.99%
- 上四分位数
- 3.04%
- 中位数
- 1.94%
- 下四分位数
- 1.22%
- 最小值
- 0.00%
WSO 的股息率为 2.58%，与 Trading Companies & Distributors 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
UPS
94.15%
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 160.95%
- 上四分位数
- 92.80%
- 中位数
- 54.10%
- 下四分位数
- 0.19%
- 最小值
- 0.00%
UPS 的股息支付率为 94.15%，位于 Air Freight & Logistics 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。
WSO
84.37%
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 95.14%
- 上四分位数
- 62.08%
- 中位数
- 51.17%
- 下四分位数
- 26.24%
- 最小值
- 0.00%
WSO 的股息支付率为 84.37%，位于 Trading Companies & Distributors 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。
股息概览
| 代码 | UPS | WSO |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 7.29% | 2.58% |
| 股息支付率 (TTM) | 94.15% | 84.37% |
估值
市盈率 (TTM)
UPS
12.92
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 34.55
- 上四分位数
- 23.34
- 中位数
- 16.33
- 下四分位数
- 13.38
- 最小值
- 6.36
UPS 的市盈率为 12.92，位于 Air Freight & Logistics 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
WSO
32.64
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 48.55
- 上四分位数
- 26.73
- 中位数
- 17.17
- 下四分位数
- 10.78
- 最小值
- 1.62
WSO 的市盈率为 32.64，位列 Trading Companies & Distributors 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
市销率 (TTM)
UPS
0.82
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 2.13
- 上四分位数
- 1.16
- 中位数
- 0.59
- 下四分位数
- 0.36
- 最小值
- 0.18
UPS 的市销率为 0.82，与 Air Freight & Logistics 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
WSO
2.31
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 4.88
- 上四分位数
- 2.56
- 中位数
- 1.02
- 下四分位数
- 0.60
- 最小值
- 0.29
WSO 的市销率为 2.31，与 Trading Companies & Distributors 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
UPS
5.43
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 3.13
- 上四分位数
- 2.81
- 中位数
- 1.82
- 下四分位数
- 1.20
- 最小值
- 0.74
UPS 的市净率为 5.43，极高，远超 Air Freight & Logistics 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
WSO
6.47
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 8.77
- 上四分位数
- 4.33
- 中位数
- 2.00
- 下四分位数
- 1.11
- 最小值
- 0.35
WSO 的市净率为 6.47，处于 Trading Companies & Distributors 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
估值概览
| 代码 | UPS | WSO |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 12.92 | 32.64 |
| 市销率 (TTM) | 0.82 | 2.31 |
| 市净率 (MRQ) | 5.43 | 6.47 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 13.77 | 23.35 |