QCOM与V：股票综合对比

更新于2025年10月15日

本文对QCOM和V进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	QCOM	V
公司名称	QUALCOMM Incorporated	Visa Inc.
国家	United States	United States
GICS板块	Information Technology	Financials
GICS行业	Semiconductors & Semiconductor Equipment	Financial Services
市值	1,810.24亿 USD	6,819.69亿 USD
交易所	NasdaqGS	NYSE
上市日期	1991年12月13日	2008年3月19日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 QCOM和V 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

QCOM与V：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	QCOM	V
5日价格回报率	-0.64%	1.56%
13周价格回报率	5.28%	-1.79%
26周价格回报率	20.33%	3.53%
52周价格回报率	0.50%	28.33%
月初至今价格回报率	0.85%	2.92%
年初至今价格回报率	9.21%	11.18%
10日平均成交量	655.62万	628.88万
3个月平均成交量	776.38万	637.23万
3个月每日回报波动率	25.45%	16.68%
贝塔系数	1.21	0.83

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

QCOM

42.85%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 47.13%
上四分位数: 23.50%
中位数: 9.94%
下四分位数: 0.86%
最小值: -20.69%

QCOM 的净资产收益率为 42.85%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

V

52.65%

Financial Services 行业

最大值: 39.28%
上四分位数: 18.88%
中位数: 9.97%
下四分位数: 4.03%
最小值: -10.25%

V 的净资产收益率为 52.65%，在 Financial Services 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

QCOM 与 V：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Financial Services 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

QCOM

26.77%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 52.41%
上四分位数: 23.88%
中位数: 10.17%
下四分位数: 1.21%
最小值: -32.15%

QCOM 的净利润率为 26.77%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

V

52.16%

Financial Services 行业

最大值: 52.16%
上四分位数: 25.35%
中位数: 12.68%
下四分位数: 6.11%
最小值: -11.69%

V 的净利润率为 52.16%，处于 Financial Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

QCOM 与 V：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Financial Services 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

QCOM

27.54%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 58.09%
上四分位数: 27.54%
中位数: 11.18%
下四分位数: 3.31%
最小值: -28.36%

QCOM 的营业利润率为 27.54%，在 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

V

62.21%

Financial Services 行业

最大值: 75.57%
上四分位数: 37.78%
中位数: 19.09%
下四分位数: 10.04%
最小值: -19.42%

V 的营业利润率为 62.21%，位于 Financial Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

QCOM 与 V：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Financial Services 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	QCOM	V
净资产收益率 (TTM)	42.85%	52.65%
资产回报率 (TTM)	20.96%	21.39%
净利润率 (TTM)	26.77%	52.16%
营业利润率 (TTM)	27.54%	62.21%
毛利率 (TTM)	55.68%	80.23%

财务实力

流动比率 (MRQ)

QCOM

3.19

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 6.58
上四分位数: 4.24
中位数: 2.73
下四分位数: 2.13
最小值: 1.02

QCOM 的流动比率为 3.19，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

V

1.12

Financial Services 行业

最大值: 4.83
上四分位数: 2.70
中位数: 1.44
下四分位数: 0.86
最小值: 0.01

对于 Financial Services 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

QCOM 与 V：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Financial Services 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

QCOM

0.54

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 1.09
上四分位数: 0.48
中位数: 0.25
下四分位数: 0.01
最小值: 0.00

QCOM 的产权比率为 0.54，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

V

0.65

Financial Services 行业

最大值: 5.07
上四分位数: 2.14
中位数: 0.66
下四分位数: 0.12
最小值: 0.00

在 Financial Services 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

QCOM 与 V：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Financial Services 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

QCOM

38.40

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 174.00
上四分位数: 74.71
中位数: 26.06
下四分位数: 6.43
最小值: -7.80

QCOM 的利息保障倍数为 38.40，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

V

24.71

Financial Services 行业

最大值: 136.23
上四分位数: 56.08
中位数: 6.55
下四分位数: 2.01
最小值: -33.27

在 Financial Services 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

QCOM 与 V：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Financial Services 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	QCOM	V
流动比率 (MRQ)	3.19	1.12
速动比率 (MRQ)	2.38	1.06
产权比率 (MRQ)	0.54	0.65
利息保障倍数 (TTM)	38.40	24.71

成长性

营收增长

QCOM与V的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

QCOM与V的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

QCOM

2.09%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 3.72%
上四分位数: 1.51%
中位数: 0.69%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

QCOM 的股息率为 2.09%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

V

0.67%

Financial Services 行业

最大值: 8.12%
上四分位数: 3.37%
中位数: 1.70%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

V 的股息率为 0.67%，与 Financial Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

QCOM 与 V：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Financial Services 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

QCOM

32.79%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 205.27%
上四分位数: 88.01%
中位数: 27.13%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

QCOM 的股息支付率为 32.79%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

V

22.33%

Financial Services 行业

最大值: 132.10%
上四分位数: 64.32%
中位数: 18.23%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

V 的股息支付率为 22.33%，处于 Financial Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

QCOM 与 V：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Financial Services 行业基准的对比。

股息概览

代码	QCOM	V
股息率 (TTM)	2.09%	0.67%
股息支付率 (TTM)	32.79%	22.33%

估值

市盈率 (TTM)

QCOM

15.66

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 106.30
上四分位数: 61.93
中位数: 38.96
下四分位数: 23.71
最小值: 13.06

QCOM 的市盈率为 15.66，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

V

33.45

Financial Services 行业

最大值: 45.81
上四分位数: 30.21
中位数: 16.29
下四分位数: 10.14
最小值: 0.70

V 的市盈率为 33.45，位列 Financial Services 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

QCOM 与 V：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Financial Services 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

QCOM

4.19

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 19.99
上四分位数: 10.21
中位数: 5.23
下四分位数: 2.88
最小值: 1.13

QCOM 的市销率为 4.19，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

V

17.45

Financial Services 行业

最大值: 10.88
上四分位数: 5.34
中位数: 2.64
下四分位数: 1.24
最小值: 0.06

在 Financial Services 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。

QCOM 与 V：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Financial Services 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

QCOM

6.35

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 14.22
上四分位数: 6.94
中位数: 4.29
下四分位数: 1.99
最小值: 0.67

QCOM 的市净率为 6.35，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

V

17.81

Financial Services 行业

最大值: 7.93
上四分位数: 3.78
中位数: 1.49
下四分位数: 0.88
最小值: 0.08

V 的市净率为 17.81，极高，远超 Financial Services 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

QCOM 与 V：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Financial Services 行业基准的对比。

估值概览

代码	QCOM	V
市盈率 (TTM)	15.66	33.45
市销率 (TTM)	4.19	17.45
市净率 (MRQ)	6.35	17.81
价格与自由现金流比率 (TTM)	15.60	30.73