NET 与 ON：股票综合比较
更新于本文对 NET 和 ON 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
NET 在市值上占据主导地位，其市值为 563.52 亿 USD，显著超过 ON 的 175.01 亿 USD，大约是其 3.22 倍。
NET (Beta 1.78) 与 ON (Beta 1.39) 的 Beta 值相近，表明它们相对于整体市场的波动特征颇为相似。
| 代码 | NET | ON |
|---|---|---|
| 公司名称 | Cloudflare, Inc. | ON Semiconductor Corporation |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Technology | Technology |
| 行业 | Software - Infrastructure | Semiconductors |
| 首席执行官 | Mr. Matthew Prince J.D. | Mr. Hassane S. El-Khoury |
| 价格 | 162.58 USD | 41.88 USD |
| 市值 | 563.52 亿 USD | 175.01 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 1.78 | 1.39 |
| 交易所 | NYSE | NASDAQ |
| IPO日期 | 2019年9月13日 | 2000年5月2日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现比较
下图展示了 NET 和 ON 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 NET 和 ON 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。
- NET 的市盈率为负 (-687.88)，反映了上一财年的净亏损，而 ON (市盈率 27.84) 则显示出健康的盈利状况。
| 代码 | NET | ON |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | -687.88 | 27.84 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | 6.88 | 0.80 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 31.84 | 2.63 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 39.42 | 2.20 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | 305.97 | 11.29 |
| EV/EBITDA (TTM) | 650.90 | 13.89 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 32.55 | 2.72 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | 312.87 | 11.68 |
股息比较
NET 和 ON 均不支付股息；两者似乎都将所有收益再投资于增长，优先考虑长期扩张而非即时现金回报。
| 代码 | NET | ON |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
财务状况指标比较
这里对比了 NET 和 ON 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- 由于息税前利润 (EBIT) 为负 (-27.68)，NET 无法覆盖其利息。而 ON (利息保障倍数 25.86) 则能履行其付息义务。
| 代码 | NET | ON |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 3.20 | 4.95 |
| 速动比率 (TTM) | 3.20 | 3.32 |
| 负债权益比率 (TTM) | 1.04 | 0.42 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -27.68 | 25.86 |