MRVL 与 NET：股票综合比较
更新于本文对 MRVL 和 NET 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
MRVL 的市值为 512.77 亿 USD，NET 的市值为 563.52 亿 USD，两者市值大致相当。
MRVL (Beta 1.82) 与 NET (Beta 1.78) 的 Beta 值相近，表明它们相对于整体市场的波动特征颇为相似。
| 代码 | MRVL | NET |
|---|---|---|
| 公司名称 | Marvell Technology, Inc. | Cloudflare, Inc. |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Technology | Technology |
| 行业 | Semiconductors | Software - Infrastructure |
| 首席执行官 | Mr. Matthew J. Murphy | Mr. Matthew Prince J.D. |
| 价格 | 59.36 USD | 162.58 USD |
| 市值 | 512.77 亿 USD | 563.52 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 1.82 | 1.78 |
| 交易所 | NASDAQ | NYSE |
| IPO日期 | 2000年6月30日 | 2019年9月13日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现比较
下图展示了 MRVL 和 NET 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 MRVL 和 NET 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。
- MRVL 和 NET 均未实现盈利 — 两者均为负市盈率 (分别为 -58.07 和 -687.88)，突显了持续亏损对其估值造成的压力。
- MRVL 的前瞻 PEG 比率为负 (-3.82)，暗示了预期的盈利下滑；而 NET (比率 6.88) 的预测则显示其盈利将保持稳定或有所增长。
| 代码 | MRVL | NET |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | -58.07 | -687.88 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | -3.82 | 6.88 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 8.89 | 31.84 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 3.83 | 39.42 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | 36.88 | 305.97 |
| EV/EBITDA (TTM) | -2195.65 | 650.90 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 9.48 | 32.55 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | 39.32 | 312.87 |
股息比较
MRVL 提供 0.40% 的股息率，实现了收入与增长的结合，而 NET 则似乎保留全部利润用于资助运营和研发。
| 代码 | MRVL | NET |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.40% | 0.00% |
财务状况指标比较
这里对比了 MRVL 和 NET 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- MRVL 和 NET 的利息保障倍数均为负 (分别为 -3.75 和 -27.68)，意味着息税前利润 (EBIT) 为负 — 两者均无法覆盖利息支出，这是严重的偿付能力警告。
| 代码 | MRVL | NET |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 1.54 | 3.20 |
| 速动比率 (TTM) | 1.03 | 3.20 |
| 负债权益比率 (TTM) | 0.32 | 1.04 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -3.75 | -27.68 |