JHX与USLM：股票综合对比

更新于2025年10月10日

本文对JHX和USLM进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	JHX	USLM
公司名称	James Hardie Industries plc	United States Lime & Minerals, Inc.
国家	Ireland	United States
GICS板块	Materials	Materials
GICS行业	Construction Materials	Construction Materials
市值	126.67亿 USD	35.52亿 USD
交易所	NYSE	NasdaqGS
上市日期	2001年10月22日	1980年3月17日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 JHX和USLM 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

JHX与USLM：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	JHX	USLM
5日价格回报率	12.68%	-4.95%
13周价格回报率	-21.38%	18.56%
26周价格回报率	-4.59%	42.54%
52周价格回报率	-37.47%	31.76%
月初至今价格回报率	18.38%	-5.71%
年初至今价格回报率	-33.61%	-6.55%
10日平均成交量	223.57万	9.01万
3个月平均成交量	318.47万	14.53万
3个月每日回报波动率	71.63%	39.00%
贝塔系数	1.20	1.00

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

JHX

15.60%

Construction Materials 行业

最大值: 24.24%
上四分位数: 15.27%
中位数: 10.51%
下四分位数: 5.28%
最小值: -5.22%

JHX 的净资产收益率为 15.60%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

USLM

24.24%

Construction Materials 行业

最大值: 24.24%
上四分位数: 15.27%
中位数: 10.51%
下四分位数: 5.28%
最小值: -5.22%

USLM 的净资产收益率为 24.24%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

JHX 与 USLM：净资产收益率 (TTM)指标与 Construction Materials 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

JHX

8.75%

Construction Materials 行业

最大值: 44.75%
上四分位数: 22.43%
中位数: 9.02%
下四分位数: 4.99%
最小值: -4.83%

JHX 的净利润率为 8.75%，处于 Construction Materials 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

USLM

35.57%

Construction Materials 行业

最大值: 44.75%
上四分位数: 22.43%
中位数: 9.02%
下四分位数: 4.99%
最小值: -4.83%

USLM 的净利润率为 35.57%，处于 Construction Materials 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

JHX 与 USLM：净利润率 (TTM)指标与 Construction Materials 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

JHX

13.85%

Construction Materials 行业

最大值: 31.89%
上四分位数: 18.90%
中位数: 11.67%
下四分位数: 8.77%
最小值: -2.06%

JHX 的营业利润率为 13.85%，在 Construction Materials 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

USLM

41.11%

Construction Materials 行业

最大值: 31.89%
上四分位数: 18.90%
中位数: 11.67%
下四分位数: 8.77%
最小值: -2.06%

USLM 的营业利润率为 41.11%，表现极其出色，远高于 Construction Materials 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。

JHX 与 USLM：营业利润率 (TTM)指标与 Construction Materials 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	JHX	USLM
净资产收益率 (TTM)	15.60%	24.24%
资产回报率 (TTM)	6.05%	22.20%
净利润率 (TTM)	8.75%	35.57%
营业利润率 (TTM)	13.85%	41.11%
毛利率 (TTM)	38.17%	47.29%

财务实力

流动比率 (MRQ)

JHX

3.76

Construction Materials 行业

最大值: 5.14
上四分位数: 3.18
中位数: 2.00
下四分位数: 1.13
最小值: 0.76

JHX 的流动比率为 3.76，处于 Construction Materials 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

USLM

21.75

Construction Materials 行业

最大值: 5.14
上四分位数: 3.18
中位数: 2.00
下四分位数: 1.13
最小值: 0.76

USLM 的流动比率高达 21.75，显著超出 Construction Materials 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。

JHX 与 USLM：流动比率 (MRQ)指标与 Construction Materials 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

JHX

1.12

Construction Materials 行业

最大值: 1.12
上四分位数: 0.82
中位数: 0.61
下四分位数: 0.29
最小值: 0.00

JHX 的产权比率为 1.12，处于 Construction Materials 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

USLM

0.00

Construction Materials 行业

最大值: 1.12
上四分位数: 0.82
中位数: 0.61
下四分位数: 0.29
最小值: 0.00

USLM 的产权比率为 0.00，位于 Construction Materials 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

JHX 与 USLM：产权比率 (MRQ)指标与 Construction Materials 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

JHX

5.36

Construction Materials 行业

最大值: 54.89
上四分位数: 34.24
中位数: 7.96
下四分位数: 4.28
最小值: -6.24

JHX 的利息保障倍数为 5.36，处于 Construction Materials 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

USLM

223.69

Construction Materials 行业

最大值: 54.89
上四分位数: 34.24
中位数: 7.96
下四分位数: 4.28
最小值: -6.24

USLM 的利息保障倍数为 223.69，表现优异，远超 Construction Materials 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

JHX 与 USLM：利息保障倍数 (TTM)指标与 Construction Materials 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	JHX	USLM
流动比率 (MRQ)	3.76	21.75
速动比率 (MRQ)	3.20	20.18
产权比率 (MRQ)	1.12	0.00
利息保障倍数 (TTM)	5.36	223.69

成长性

营收增长

JHX与USLM的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

JHX与USLM的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

JHX

0.00%

Construction Materials 行业

最大值: 6.59%
上四分位数: 4.78%
中位数: 2.19%
下四分位数: 0.85%
最小值: 0.00%

JHX 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

USLM

0.18%

Construction Materials 行业

最大值: 6.59%
上四分位数: 4.78%
中位数: 2.19%
下四分位数: 0.85%
最小值: 0.00%

USLM 的股息率为 0.18%，处于 Construction Materials 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

JHX 与 USLM：股息率 (TTM)指标与 Construction Materials 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

JHX

27.21%

Construction Materials 行业

最大值: 149.16%
上四分位数: 76.08%
中位数: 33.22%
下四分位数: 14.03%
最小值: 0.00%

JHX 的股息支付率为 27.21%，处于 Construction Materials 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

USLM

5.03%

Construction Materials 行业

最大值: 149.16%
上四分位数: 76.08%
中位数: 33.22%
下四分位数: 14.03%
最小值: 0.00%

USLM 的股息支付率为 5.03%，位于 Construction Materials 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

JHX 与 USLM：股息支付率 (TTM)指标与 Construction Materials 行业基准的对比。

股息概览

代码	JHX	USLM
股息率 (TTM)	0.00%	0.18%
股息支付率 (TTM)	27.21%	5.03%

估值

市盈率 (TTM)

JHX

34.74

Construction Materials 行业

最大值: 33.62
上四分位数: 19.63
中位数: 12.15
下四分位数: 7.04
最小值: 2.32

JHX 的市盈率为 34.74，在 Construction Materials 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

USLM

28.47

Construction Materials 行业

最大值: 33.62
上四分位数: 19.63
中位数: 12.15
下四分位数: 7.04
最小值: 2.32

USLM 的市盈率为 28.47，位列 Construction Materials 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

JHX 与 USLM：市盈率 (TTM)指标与 Construction Materials 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

JHX

3.04

Construction Materials 行业

最大值: 3.73
上四分位数: 2.10
中位数: 1.35
下四分位数: 0.67
最小值: 0.21

JHX 的市销率为 3.04，位于 Construction Materials 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

USLM

10.13

Construction Materials 行业

最大值: 3.73
上四分位数: 2.10
中位数: 1.35
下四分位数: 0.67
最小值: 0.21

USLM 的市销率为 10.13，远超 Construction Materials 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

JHX 与 USLM：市销率 (TTM)指标与 Construction Materials 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

JHX

5.22

Construction Materials 行业

最大值: 4.48
上四分位数: 2.26
中位数: 1.26
下四分位数: 0.67
最小值: 0.11

JHX 的市净率为 5.22，极高，远超 Construction Materials 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

USLM

5.07

Construction Materials 行业

最大值: 4.48
上四分位数: 2.26
中位数: 1.26
下四分位数: 0.67
最小值: 0.11

USLM 的市净率为 5.07，极高，远超 Construction Materials 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

JHX 与 USLM：市净率 (MRQ)指标与 Construction Materials 行业基准的对比。

估值概览

代码	JHX	USLM
市盈率 (TTM)	34.74	28.47
市销率 (TTM)	3.04	10.13
市净率 (MRQ)	5.22	5.07
价格与自由现金流比率 (TTM)	26.83	33.40