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ITUB与SLF：股票综合对比

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本文对ITUB和SLF进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

ITUB以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资其在海外上市股票的便捷方式。相比之下，SLF是标准的美国国内上市公司。

代码ITUBSLF
公司名称Itaú Unibanco Holding S.A.Sun Life Financial Inc.
国家BrazilCanada
GICS板块FinancialsFinancials
GICS行业BanksInsurance
市值716.79亿 USD337.29亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期2002年2月25日2000年3月23日
证券类型ADRCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ITUB和SLF 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ITUB与SLF：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码ITUBSLF
5日价格回报率0.72%1.91%
13周价格回报率6.17%-7.50%
26周价格回报率21.60%2.35%
52周价格回报率17.36%6.53%
月初至今价格回报率1.51%4.18%
年初至今价格回报率39.84%-2.09%
10日平均成交量1,947.63万158.55万
3个月平均成交量2,062.86万200.05万
3个月每日回报波动率20.51%21.55%
贝塔系数1.340.64

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

ITUB

20.76%

Banks 行业

最大值
25.40%
上四分位数
15.55%
中位数
12.00%
下四分位数
8.98%
最小值
-0.10%

ITUB 的净资产收益率为 20.76%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

SLF

12.98%

Insurance 行业

最大值
30.96%
上四分位数
18.76%
中位数
14.22%
下四分位数
10.34%
最小值
1.73%

SLF 的净资产收益率为 12.98%，与 Insurance 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

ITUB 与 SLF：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Banks 及 Insurance 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

ITUB

17.96%

Banks 行业

最大值
54.20%
上四分位数
35.73%
中位数
28.97%
下四分位数
22.56%
最小值
6.98%

ITUB 的净利润率为 17.96%，位于 Banks 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

SLF

9.67%

Insurance 行业

最大值
26.78%
上四分位数
14.69%
中位数
9.87%
下四分位数
6.59%
最小值
-3.51%

SLF 的净利润率为 9.67%，处于 Insurance 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

ITUB 与 SLF：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Banks 及 Insurance 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

ITUB

21.93%

Banks 行业

最大值
63.35%
上四分位数
44.73%
中位数
37.24%
下四分位数
28.25%
最小值
12.28%

ITUB 的营业利润率为 21.93%，处于 Banks 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

SLF

12.89%

Insurance 行业

最大值
34.52%
上四分位数
20.17%
中位数
14.46%
下四分位数
9.62%
最小值
-2.51%

在 Insurance 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。

ITUB 与 SLF：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Banks 及 Insurance 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码ITUBSLF
净资产收益率 (TTM)20.76%12.98%
资产回报率 (TTM)1.50%0.90%
净利润率 (TTM)17.96%9.67%
营业利润率 (TTM)21.93%12.89%
毛利率 (TTM)----

财务实力

流动比率 (MRQ)

ITUB

--

Banks 行业

最大值
--
上四分位数
--
中位数
--
下四分位数
--
最小值
--

对于 Banks 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

SLF

--

Insurance 行业

最大值
2.97
上四分位数
1.37
中位数
0.54
下四分位数
0.15
最小值
0.00

对于 Insurance 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

ITUB 与 SLF：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Banks 及 Insurance 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

ITUB

4.50

Banks 行业

最大值
5.78
上四分位数
2.66
中位数
1.05
下四分位数
0.40
最小值
0.00

在 Banks 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

SLF

0.25

Insurance 行业

最大值
1.25
上四分位数
0.65
中位数
0.34
下四分位数
0.23
最小值
0.00

在 Insurance 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

ITUB 与 SLF：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Banks 及 Insurance 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

ITUB

--

Banks 行业

最大值
--
上四分位数
--
中位数
--
下四分位数
--
最小值
--

在 Banks 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

SLF

1.21

Insurance 行业

最大值
43.68
上四分位数
21.45
中位数
9.67
下四分位数
3.55
最小值
-5.73

在 Insurance 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

ITUB 与 SLF：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Banks 及 Insurance 行业基准的对比。

财务实力概览

代码ITUBSLF
流动比率 (MRQ)----
速动比率 (MRQ)----
产权比率 (MRQ)4.500.25
利息保障倍数 (TTM)--1.21

成长性

营收增长

ITUB与SLF的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

ITUB与SLF的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

ITUB

6.53%

Banks 行业

最大值
11.03%
上四分位数
6.00%
中位数
3.87%
下四分位数
2.41%
最小值
0.00%

ITUB 的股息率为 6.53%，处于 Banks 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

SLF

4.27%

Insurance 行业

最大值
9.80%
上四分位数
5.18%
中位数
3.58%
下四分位数
2.07%
最小值
0.00%

SLF 的股息率为 4.27%，与 Insurance 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

ITUB 与 SLF：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Banks 及 Insurance 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

ITUB

51.88%

Banks 行业

最大值
134.24%
上四分位数
79.39%
中位数
55.09%
下四分位数
36.09%
最小值
0.00%

ITUB 的股息支付率为 51.88%，处于 Banks 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

SLF

59.98%

Insurance 行业

最大值
169.40%
上四分位数
85.57%
中位数
53.26%
下四分位数
23.68%
最小值
0.00%

SLF 的股息支付率为 59.98%，处于 Insurance 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

ITUB 与 SLF：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Banks 及 Insurance 行业基准的对比。

股息概览

代码ITUBSLF
股息率 (TTM)6.53%4.27%
股息支付率 (TTM)51.88%59.98%

估值

市盈率 (TTM)

ITUB

9.65

Banks 行业

最大值
22.69
上四分位数
13.75
中位数
10.32
下四分位数
7.73
最小值
2.59

ITUB 的市盈率为 9.65，与 Banks 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

SLF

14.06

Insurance 行业

最大值
30.75
上四分位数
18.11
中位数
12.67
下四分位数
9.66
最小值
2.87

SLF 的市盈率为 14.06，与 Insurance 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

ITUB 与 SLF：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Banks 及 Insurance 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

ITUB

1.38

Banks 行业

最大值
4.90
上四分位数
2.98
中位数
2.24
下四分位数
1.59
最小值
0.45

在 Banks 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。

SLF

1.36

Insurance 行业

最大值
3.41
上四分位数
1.88
中位数
1.22
下四分位数
0.80
最小值
0.23

SLF 的市销率为 1.36，与 Insurance 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

ITUB 与 SLF：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Banks 及 Insurance 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

ITUB

1.58

Banks 行业

最大值
2.09
上四分位数
1.40
中位数
1.11
下四分位数
0.86
最小值
0.29

ITUB 的市净率为 1.58，处于 Banks 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

SLF

2.03

Insurance 行业

最大值
4.57
上四分位数
2.56
中位数
1.88
下四分位数
1.20
最小值
0.17

SLF 的市净率为 2.03，处于 Insurance 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

ITUB 与 SLF：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Banks 及 Insurance 行业基准的对比。

估值概览

代码ITUBSLF
市盈率 (TTM)9.6514.06
市销率 (TTM)1.381.36
市净率 (MRQ)1.582.03
价格与自由现金流比率 (TTM)4.2410.33